A hazai nyugdíjpénztári szférában egyedülálló módon saját alapkezelő társaságot alapított az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a korábban is kiemelten figyelemmel övezett ingatlanbefektetései kezelésére. A társaság tervei szerint az alap jövő év végére akár 10 milliárd forintos nagyságot is elérhet.
A cél, hogy az Évgyűrűk Nyugdíjpénztárnál megközelítsük a nemzetközi átlagot az ingatlankitettség terén - mondta el Fórizs Sándor a nyugdíjpénztár befektetési terveivel kapcsolatban, ami az alternatív eszközkategóriák részarányának lényeges emelését is jelenti. A pénztár volt az első a magyar piacon, amelynek portfóliójában megjelent az alternatív befektetési eszközök között az ingatlan is, és azóta is folyamatosan növelte az eszközkategória részarányát.
"Elérkeztünk abba a stádiumba, ahol muszáj volt megteremteni az ingatlanfejlesztés intézményi hátterét, amit a pénztáron belül nem lehetett megtenni." - mondta el a szakember. A szakember arra is rámutatott, hogy a versenytársak között feltehetően nem lesznek sokan, akik követik az Évgyűrűk példáját, legalábbis ami a kifejezetten ingatlanalap kezelésére specializált alapkezelő alapítását illeti, hiszen a legtöbb pénztár pénzügyi csoporttal szoros kapcsolatban áll, így a megfelelő terméket "házon belül vásárolják meg".
"A tapasztalatok azt mutatják, hogy olyan termékeket is ingatlanalapként értékesítettek korábban, amelyek valójában nem voltak azok, ezt a szakma utólag be is látta." - mutatott rá Fórizs a saját ingatlanalapkezelő működtetésének létjogosultságára. A társaság az általa kezelt alapot nem szándékozik lakossági befektetőknek értékesíteni, a cél kifejezetten az intézményi, azon belül is speciálisan az Évgyűrűk igényeinek kiszolgálása.
Az ingatlanalapkezelő alapítását a szabályozási háttér megváltozása tette lehetővé, és miközben a telekvásárlás még megoldható volt egy pénztár berkein belül, egy komolyabb ingatlanbefektetési tevékenység igényli azt a szervezeti, adminisztrációs hátteret, amit egy alapkezelő társaság nyújt - mutatott rá Varga János, az újonnan alakult alapkezelő vezetője.
A pénztár ingatlanbefektetési stratégiáját formailag megvalósító alapkezelő semmi esetre sem rövid távon gondolkodik, 5-7 éves időtávra tervez. "Egy pénztár, illetve egy alapkezelő számára elérhető ingatlanok köre lényegesen eltér." - mutatott rá Varga. Az alapkezelő célja továbbra is a telkek részarányának növelése, és a tőkenövelő céllal vásárolt ingatlanok mellett a jövedelemtermelő ingatlanok felé is nyit a társaság.
Az ingatlanalapkezelő két héttel ezelőtt kapta meg a PSZÁF engedélyét, a társaság jegyzett tőkeéje 310 millió forint. A zártkörű ingatlanalap jegyzett tőkéje 500 millió forint, amit a pénztár jegyez le, de a tervek szerint 2010 végére 8-10 milliárd forintos nagyságrendet érhet el. Az alapot nem az egész pénztári szféra, csupán a kisebbik nyugdíjpénztári szövetség tagjai számára teszi a társaság elérhetővé, de az üzleti tervekben az első néhány évre nem kalkulál az alapkezelő külső pénzekkel.
Előző cikk
