Portfolio Öngondoskodás 2016

Hotel Hilton
2016.10.27

Kiemelt témák:

  • Milyen eszközökkel segíti a kormány az öngondoskodást?
  • Hogyan tanítsuk az Y és Z generációt az öngondoskodásra?
  • Milyen attitűdök, téveszmék, játszmák és érzelmek vezérelnek minket a befektetési döntéseinkben?
  • Milyen új lépéseket tervez az ÁKK a lakossági állampapírpiacon?
  • Értékesítési és termékfejlesztési kihívások alacsony hozamkörnyezetben
  • Etikus életbiztosítások: tervek és az első tapasztalatok
  • Milyen termékekkel csábítsuk a vagyonos ügyfeleket?
  • Mit gondolnak a magyarok a saját nyugdíjukról és a nyugdíjrendszerről?
  • Önkéntes- és magánkasszák: meddig megy a szekér?
  • Mennyiben segíti az új cafeteria az öngondoskodást?
  • Van még valami vonzó a nyugdíjbiztosításokban?

Idén hatodik alkalommal rendezzük meg a legforróbb öngondoskodási és megtakarítási témákat érintő Portfolio Öngondoskodás konferenciát. Mostanság nagyítóval sem látni a piaci hozamokat, aki pedig fialtatni szeretné a pénzét, jobb, ha megbarátkozik a kockázattal. Milliárdokat fektetnek a magyarok a vonzóbb kamatokat nyújtó lakossági állampapírokba, miközben a bankbetétek és az alacsonyabb kockázatú befektetési alapok háttérbe szorultak. Mindeközben izgalmas új befektetésnek indul a lakáspiac, az állam továbbra is nagy erőkkel támogatja az öngondoskodást a nyugdíjcélú megtakarításokon keresztül, az MNB pedig tovább küzd az életbiztosítások transzparenciájáért és költségcsökkentéséért.

Milyen lehetőségeink vannak az öngondoskodásra a hazai piacon? Milyen buktatóktól óvakodjunk a befektetési piacon? Milyen öngondoskodási termékkel szállnak ringbe a bankok és biztosítók? Hol lesz a vége a lakossági állampapírok kiszorító hatásának? Milyen befektetésekre mozdulnak rá a vagyonos ügyfelek? Hogyan tanítsuk meg az Y és Z generációt öngondoskodni?  Számtalan izgalmas kérdés, melyekre döntéshozóktól, a pénzügyi szektor meghatározó vezetőitől és a megtakarítási piac szereplőitől választ kaphat konferenciánkon.


ELŐADÓINK LESZNEK TÖBBEK KÖZÖTT:

  • Balogh László, pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, NGM
  • Pál Ferenc, katolikus pap, mentálhigiénés szakember
  • Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
  • Varga Zalán, értékesítési igazgató, Erste Alapkezelő Zrt.
  • Konkoly Miklós , vezérigazgató, Budapest Alapkezelő
  • Barcza György, vezérigazgató, ÁKK
  • Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SBP Befektetési Zrt.
  • Ertl Pál, CEO, az igazgatóság elnöke, Quantis Holding Zrt.
  • Dr. Dancsó József, elnök, Magyar Államkincstár
  • Kádár Gabriella, vezérigazgató, CIG Pannónia
  • Zsiday Viktor, IT elnök, Plotinus Nyrt.
  • Biró Gergely, vezérigazgató, Diófa Alapkezelő
  • Raveczky Zsolt, elnök-vezérigazgató, Erste Biztosító
  • Gaál Csaba, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
  • Horváth István CFA, befektetési igazgató, K&H Alapkezelő
  • Bacher János, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária
  • Nyitrai Győző, Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója, OTP Bank Nyrt.
  • Dócs János, igazgató, CIB Private Banking
  • Kállay András, igazgató, Erste Private Banking
  • Szalay-Berzeviczy Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Bank International, a BÉT korábbi elnöke
  • Haás Péter, Privát Vagyonkezelési Főosztály igazgató, OTP Bank Nyrt. 
  • Holtzer Péter, Partner, Oriens IM
  • Dr. Kravalik Gábor, elnök, Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ)
  • Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News
  • Gertner Csaba, személybiztosítási csoportvezető, Generali Biztosító
  • Baittrok Borbála, tanácsadói üzletágvezető, Gemius Hungary Kft.
  • Havas Gábor, üzletági vezető, Aegon Prémium
  • Dr. Matits Ágnes, nyugdíjszakértő


A rendezvényen a következő cégek és szervezetek képviselői vettek részt:

AC su misura, ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Alapkezelő Zrt., AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt., Aegon Prémium, Államadósság Kezelő Központ, Allianz Hungária Biztosító Zrt., Allianz Investmentbank AG, Aon Magyarország Kft., Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ), Biggeorge Property Zrt., Budapest Alapkezelő Zrt., Budapest Bank Zrt., CIB Bank Zrt., CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Private Banking, Cig Pannónia Életbiztosító Nyrt., Continental Hungária Kft., Deloitte Zrt., Delorian Consulting Kft., Diófa Alapkezelő Zrt., Erste Alapkezelő Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Erste Biztosító, Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár, ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., FHB Bank Zrt., FHB Jelzálogbank Nyrt., Fidelity Worldwide Investment, FLOW PR – Splendidea Communications Kft., Fókusz Takarék, Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Gazdasági Versenyhivatal, Gemius Hungary Kft., Generali Biztosító Zrt., GfK Hungária Piackutató Intézet, GRAWE Életbizosító Zrt., Groupama Biztosító Zrt., K&H Alapkezelő Zrt., KPMG Hungária Kft., KPMG Tanácsadó Kft., Magyar Államkincstár, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom Nyrt., MKB Bank Zrt., MKB Életbiztosító Zrt., Nemzetgazdasági Minisztérium, NN Biztosító Zrt., NyugdíjGuru News, Oriens IM, OTP Bank Nyrt., OVB Vermögensberatung Kft., Pénztárszövetség, Allianz Egészségpénztár, Pioneer Alapkezelő Zrt., Plotinus Nyrt., Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt., Provident Pénzügyi Zrt., Quantis Holding Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., SBP Befektetési Zrt., SIGNAL Biztosító Zrt., SPB Befektetési Zrt., Szigetvári Takarékszövetkezet, TEP, UniCredit Bank Hungary Zrt., UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Union VIG Biztosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt. …


AZ ESEMÉNY LEGFONTOSABB PARAMÉTEREI:

Dátum: 2016. október 27. (9.00-17.00)

Helyszín: Hotel Hilton
Hotel információ, térkép és megközelíthetőség
PARKOLÁS: egyénileg és saját költségre.


ÁR: A konferencia díja 74,900 Ft + ÁFA / fő

A díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet, kávészüneteket.

KEDVEZMÉNYEK:

    10% kedvezmény két fő jelentkezése esetén
    20% kedvezmény három vagy több fő jelentkezése esetén

Várható részvétel: 180-200 fő
A konferencia nyelve: magyar

A résztvevők között kisorsolásra kerül 1 db Thomas Mason alapanyagból méretre készített ing/blúz a Portfolio ruházati partnere, az AC su misura jóvoltából.

Konferenciánk nem csupán új szakmai ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget, de kitűnő alkalmat teremt magas szintű networking-re és új szakmai kapcsolatok kialakítására.

 


Kinek javasoljuk:


Rendezvényünk hasznos ismeretekkel szolgálhat
  • Biztosítók
  • Biztosításközvetítők
  • Bankok
  • Privát banki üzletágak
  • Prémium banki üzletágak
  • Alapkezelők
  • Tanácsadók
  • Jogászok
  • Nyugdíjpénztárak
  • Egészségpénztárak
  • Lakástakarékpénztárak számára
Portfolio Öngondoskodás 2016

Öngondoskodás 2016 | 43 kép

Kapcsolódó cikkeink

Egymillió unoka hiányzik Magyarországon »
Több mint 20 százalékkal csökkenhet a biztosítási ügynökök jutaléka »
A magyar gazdagok halhatatlannak hiszik magukat »
A magyarok már kezdenek rájönni, hogy nem 5% az infláció »
Zsiday: reáleszközbe kell fektetni, különben biztos a veszteség »
A lakossági állampapírok negyedét a posta vagy a kincstár adja el »
Nagy lépésre készül az ÁKK a megtakarítási piacon »
Erste: hihetetlen, milyen tényezők alapján fektetjük be a pénzünket »
Balogh: nemzeti stratégia készül a pénzügyi ismeretek fejlesztésére »

További információ a rendezvénnyel kapcsolatban :

Tartalmi és szervezési kérdésekben :
Árgyelán Ágnes , elemző, Telefon: +36 1 4289 065, E-mail: argyelan.agnes@portfolio.hu

Szponzorációs lehetőségek:
Kiss Csilla , Key-Account Manager, Telefon: +36 1 472 2098, E-mail: kiss.csilla@portfolio.hu

Szervezés, lebonyolítás, információk :
Koncsek Fruzsina , rendezvényszervező, Telefon: +36 1 327 4088, E-mail: koncsek@portfolio.hu

Portfolio Öngondoskodás 2016

Hotel Hilton
2016.10.27

Moderátorok :

Bán Zoltán

vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio)

Karrierjét részvényelemzőként kezdte, 2000-ben csatlakozott elemzőként a Portfolio.hu csapatához, ahol a cégméret növekedésével párhuzamosan egyre magasabb beosztásokban dolgozott. 2009. október 1-től a NET Média Zrt. (Portfolio.hu) vezérigazgatója. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügy szakirányán szerzett közgazdász diplomát 2001-ben, 2006-ban az ELTE-n lett jogi szakokleveles közgazdász. A cégvezetés mellett szívesen foglalkozik régi szakterületei (pénzügyi szektor, ingatlanpiac) aktuális kérdéseivel.

Gaál Csaba

alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Gaál Csaba közgazdász, biztosításmatematikus. Az elmúlt közel 10 évben tulajdonosként, illetve menedzserként több zöldmezős beruházásként indult vállalat felépítésében vett részt a biztosítási és a kockázati tőkealap-kezelői iparágakban. 2015 második felétől saját vállalkozásait, projektjeit építi, amelyek közül az egyik legújabb a nyugdíjjal és a befektetésekkel kapcsolatos kihívásokra megoldásokat kínáló biztosításközvetítő, a Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Horváth István, CFA

befektetési igazgató K&H Alapkezelő

Horváth István tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, Passauban és Bécsben folytatta. Pályafutását részvényelemzőként kezdte, majd egy privát vagyonkezelő céghez igazolt át. Ezt követően Bécsben dolgozott, ahol tagja volt annak a csapatnak, amelyik az elsők között indított kelet-európai részvényalapot. Innen jött haza 2003-ban a K&H Alapkezelőhöz, ahol 2005. óta befektetési igazgató. István 2004-ben CFA diplomát szerzett, majd 2011-ben az INSEAD vezetői programján szerzett oklevelet. A szakember 2005-től tagja a Budapesti Értéktőzsde Index Bizottságának és aktív tagja a magyar CFA Egyesületnek.

Raveczky Zsolt

elnök-vezérigazgató, Erste Biztosító

Raveczky Zsolt közgazdászként végzett a Külkereskedelmi Főiskolán.
Első munkahelye a Magyar Nemzeti Bank volt, majd azt követően a SIGNAL Biztosító Rt., a HypoVereinsbank Hungaria Rt. és a ERSTE S Biztosító Rt., értékesítési menedzsere és értékesítési igazgatója volt. 2004 és 2007 között az ERSTE S Biztosító Rt. és az ERSTE S Alkusz Kft. igazgatóságának tagja.2007 és 2010 között az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. vezérigazgatója. 2010-től az Erste Biztosítónál dolgozik, jelenleg elnök- vezérigazgatói posztot tölt be a vállalatnál.

Vízkeleti Sándor

elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt.

Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro Equities részvényelemzője, 1998-tól a Budapest Alapkezelő részvényportfólió menedzsere. 2000-től a CA-IB Értékpapír Rt. igazgatója, 2002-től a társaság (2006-tól Pioneer Alapkezelő Zrt.) elnök-vezérigazgatója.

Előadók:

Bacher János

ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1997-ben. 1998 óta a GfK munkatársa előbb médiakutatási szakértőként, majd a teljes szolgáltatáskutatási terület vezetőjeként. Jelenleg a GfK Hungária cégvezetője, és a Consumer Experiences divízió ügyfélkapcsolati igazgatója. Több, mint 10 éve vezetője a GfK-nál folyó pénzügyi témájú kutatásoknak. Fő kutatási területei a lakossági bankolási szokások, a lakosság pénzügyi tudatossága és a pénzügyi kultúra vizsgálata.

Baittrok Borbála

tanácsadói üzletágvezető, Gemius Hungary Kft.

2011 óta a Gemius Hungary Kft. Konzultációs Divíziójának vezetője. Főbb feladatai közé tartoznak kampányoptimalizálási tanácsadás hirdetők számára, stratégiai tervezés ügynökségeknek és az ügyfélre szabott kutatások menedzselése. Az ELTE Társadalomtudományi karán végzett szociológusként. Tíz éves tapasztalattal rendelkezik a piackutatás területén, melyet főleg online területen szerzett.

Balogh László

pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, NGM

Közgazdász. 1980-tól a Külkereskedelmi Minisztérium munkatársa, 1991-től Párizsban gazdasági diplomata, 1996-tól Magyarország első állandó OECD képviselője nagykövetként. 1999-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vezető pozíciókat tölt be, egyben 2001-2003 között a pénzmosás elleni fellépés koordinációjáért felelős kormánybiztos. 2005-től a Magyar Nemzeti Bank vezető tanácsadója. 2010 és 2013 között a PSZÁF alelnöke, 2014 óta pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár.

Barcza György

vezérigazgató, ÁKK

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két évig az Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd az ING Bank és a K&H közgazdászaként dolgozott. 2012-ben igazolt át a Századvég Gazdaságkutatóhoz, és amikor 2013-ban a kutatócég megvette a Napi Gazdaságot, akkor lett a lap főszerkesztője. Innen nevezték ki 2015 februárjában az ÁKK élére.

Biró Gergely

vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

A Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató- helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010. között a DIMENZIÓ Biztosító Csoport befektetési igazgatója. 2011 novemberében csatlakozott a Diófa Alapkezelő Zrt.-hez, kezdetben külső tanácsadóként, majd társvezérigazgatóként dolgozott, jelenleg a Társaság vezérigazgatója.

Dr. Dancsó József

elnök, Magyar Államkincstár

Dr. Dancsó József 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, ahol 1995-ben doktori címet szerzett. Pályafutását hitelintézetekben kezdte, majd 1998-2014 között országgyűlési képviselő, a parlament számvevőszéki, költségvetési bizottságának tagja, 2006-2010 között Orosháza alpolgármestere, ezt követően 2014-ig polgármestere volt. A Magyar Államkincstár elnöki feladatait 2014 február 1. napja óta látja el. A Corvinus egyetemen banküzemtant tanít, címzetes egyetemi tanár.

Dócs János

igazgató, CIB Private Banking

Dócs János 2001-ben csatlakozott a CIB Bank Private Banking csapatához. Ezt megelőzően a Dunainvest Tőzsdeügynökségnél szerzett brókerpiaci tapasztalatokat. Jelenlegi munkahelyén előbb privát bankárként a CIB Bank kiemelt ügyfeleinek teljes körű kiszolgálásával foglalkozott, majd 2008-tól a Budapesti Központi Private Banking tevékenységért felelt. A bank Private Banking üzletágának vezetését 2012 óta látja el. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végezte, előbb villamosmérnöki majd közgazdász és mérnök-fizikusi okleveleket szerzett, majd atomfizikai Phd tanulmányokat folytatott.

Ertl Pál

CEO, az igazgatóság elnöke, Quantis Holding Zrt.

A Quantis Holding Zrt. a csoport tulajdonában lévő részvénytársaságok működését koordinálja stratégiai szinten, biztosítja a tagvállalatok közötti szinergiák optimális kihasználását. Vezérigazgatóként feladata a holding munkaszervezetének operatív napi irányítása, illetve működésének optimális, költséghatékony megteremtése, az értékesítési hálózat munkájához szükséges informatikai, pénzügyiállomány-kezelési, termékfejlesztési és folyamatszabályozási feladatok ellátása.

Dr. Farkas András

alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

Dr. Farkas András, jogász, életbiztosítási zöldmezős (greenfield) specialista. 2012 – 2016 között a CONSEQUIT Group c. értékesítési vezérigazgatója és az igazgatóság tagja. Korábban a BROKERNET Holding Zrt.-nél az igazgatóság tagja, c. értékesítési vezérigazgató volt. A BROKERNET-hez történt csatlakozása előtt az Aviva Életbiztosító Zrt.(mai nevén MetLife Biztosító Zrt.) létrehozóinak egyike, vezérigazgató-helyettese és ügyvezető igazgatója volt 1996 óta. 1996-ban a Nationale-Nederlanden Pénztárszolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatója, 1993 és 1996 között a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. marketing főosztályának vezetője, 1989 és 1993 között a Magyar Köztársaság teheráni konzulja és nagykövetségi titkára, 1985 és 1989 között a Külügyminisztérium konzuli jogi szakértője rövid budapesti ügyvédjelöltség után. 1985-ben summa cum laude doktorként végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Életbiztosítási és motivációs szakkönyvek szerzője, szakkonferenciák rendszeres magyar és angol nyelvű előadója. A hetente átlagosan 200 ezer olvasó és 65 ezer rajongó által követett NyugdíjGuru Facebook-oldal és a NyugdíjGuru News (www.nyugdijguru.hu) szakportál, valamint a NyugdíjGuru Szabadegyetem alapítója.

Gertner Csaba

megtakarítási személybiztosítás termékfejlesztési csoportvezető, Generali Biztosító Zrt.

Gertner Csaba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzett szakemberként 2008 óta tevékenykedik a Generali Biztosítónál. Életbiztosítási termékfejlesztőként a termékpaletta gondozása mellett fejlesztési feladatokban szerezett tapasztalatokat mind a klasszikus, mind a befektetési egységekhez kötött termékeket érintve. 2012-től dolgozik csoportvezetőként, irányítva a megtakarítási jellegű unit-linked és klasszikus életbiztosítások, valamint az egyéni kockázati élet-, baleset és betegbiztosítások fejlesztését.

Haás Péter

Privát Vagyonkezelési Főosztály igazgató, OTP Bank Nyrt.

Haás Péter 1992-ben diplomázott a Budapesti Közgazdasági Egyetemen. Ezután a Postabank Értékpapír Rt-nél dolgozott, mint tőzsdei értékpapír-kereskedő, majd mint kereskedési vezető. 1997- 1998 között a budapesti Bankers Trust Rt., valamint a londoni Bankert Trust Emerging Europe Middle East Africa Group alkalmazásában állt, mint magyar- és horvátországi tőkepiaci szakértő. Az OTP Csoporthoz 1999-ben csatlakozott. 1999-2002 között az OTP Értékpapír Rt. vagyonkezelési értékesítési igazgatója, majd 2002-ben csatlakozott az OTP Private Banking csapatához. Jelenleg a Privát Vagyonkezelési Főosztály igazgatójaként az OTP Private Banking befektetési stratégiájáért felelős vezetője, emellett a Kiemelt Privát Banki kiszolgálási modell irányítója. Haás Péter továbbá a DSK Asset Management Felügyelő Bizottságának tagja.

Harmati László

vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt megelõzõen két évig a Pénzügyminisztérium vállalkozási és szabályozási fõosztályvezetõje volt. Tanulányait a Leuven Catholic University-n (Belgium, 1993), a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán (1995), és ösztöndíjjal a Graman Marshall Fund (USA, 2000) intézeteiben végezte. 2003 óta az Európai Jelzálogszövetség (European Mortgage Federation) alelnöke, a Közgazdasái Munkacsoport tagja. Publikációi, szakfordításai, tanulmányai és tananyagai jelentek meg a Bank & Tõzsde és a Figyelõ címû pénzügyi, gazdasági hetilapokban; a Bankszemle, majd Hitelintézeti Szemle címû szakfolyóiratokban; az NBK tananyagsorozatában, valamint a Panem és a Helikon könyvkiadó több kötetében.

Havas Gábor

üzletági vezető, Aegon Prémium

Havas Gábor tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Wirtschaftsuniversität Wien-en folytatta, aktuárius szakirányon diplomázott. Szakmai pályafutását az ING Biztosítónál kezdte, majd a SIGNAL Biztosítónál termékmenedzseri munkakörben tevékenykedett. 2007-ben váltott az Aegon Közép-kelet európai szervezetébe, ahol akvizíciós és zöldmezős projektekért volt felelős, elsősorban Romániában és Törökországban; továbbá összefogta a nemzetközi értékesítési kapcsolatokat, és felügyelte a régiós stratégiai értékesítési kezdeményezéseket. 2011-től az Aegon Magyarország új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási csatornájának, a Prémium Üzletágnak a vezetője. Tagja továbbá az Aegon Törökország Életbiztosító, az Aegon Románia Nyugdíjpénztár és az Aegon Csehország Nyugdíjpénztár Felügyelőbizottságának.

Holtzer Péter

Partner, Oriens IM

Az ORIENS IM partnere. Nyugdíjszakértő, a Világbank nyugdíjtanácsadója. 2007 és 2010 között a Nyugdíj és Időskor Kerekasztal (NYIKA) elnöke volt. Korábban a CAIB, majd az OTP Alapkezelő vezérigazgatója, és a BAMOSZ elnöke volt. Végzettségei: Villamosmérnök (BME, 1991), MBA (Vanderbilt University, Nashville, USA, 1994).

Kádár Gabriella

vezérigazgató, CIG Pannónia

Kállay András

Erste Prémium, Erste World és Private Banking igazgató, Erste Bank Hungary

Kállay András karrierjének kezdete óta private banking szolgáltatásokkal foglalkozik. 1996-ban végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy és pénzintézet szakán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vállalatértékelési szakán és az ATTF Luxembourg, Private Banking szakszemináriumán is diplomát szerzett. Ezt követően helyezkedett el a Raiffeisen Private Banking üzletágánál, mint vagyonkezelő és kiemelt tanácsadó. Az itt töltött három év után evezett át a BNP Paribas Private Banking részlegéhez, ahol mint Advisory Desk, Portfoliókezelési, Támogatási és Fejlesztési vezető dolgozott hat éven át. Az Erste Private Banking vezetésére 2008 elején kérték fel, ahol a gyerekcipőben járó, akkor még csak két éve működő üzletágat kellett exponenciálisan felfelé ívelő pályára terelnie, valamint az országos hálózatot kialakítania. Az Erste Prémiumot 2012 óra vezeti, illetve fontos mérföldkő karrierjében az Erste World, új kiemelt prémium szegmens elindítása 2016-ban.

Konkoly Miklós

vezérigazgató, Budapest Alapkezelő

Konkoly Miklós 2014. augusztustól a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója. A Budapest Bank-csoporthoz 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank privát banki üzletágának (Money+) vezetőjeként. Kinevezése után továbbra is felel a Money+ irányítójaként az átlagosnál nagyobb megtakarítással rendelkező ügyfélkör számára kínált pénzügyi szolgáltatásokért és az ehhez kapcsolódó specialista csapat szakmai munkájáért. 2012 óta értékesítési vezetőként részt vesz a Budapest Alapkezelő termékeinek csehországi értékesítésében is. A szakember 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, ahol eleinte lakossági tanácsadóként és személyi bankárként dolgozott, később pedig fiókvezetői pozíciót töltött be. Konkoly Miklós a GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémián végzett vállalkozásszervező közgazdászként, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 2006-ban szerzett Európa Szakértő mester diplomát.

Kozek András

vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag, Allianz Hungária Biztosító

Kozek András 2005. óta az Allianz Hungária igazgatósági tagja, vezérigazgató-helyettese. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász, valamint a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök informatikus diplomát. 2003-ig az Allianz Nyugdíjpénztárának ügyvezető igazgatója, ezt követően az Élet- és nyugdíjbiztosítások divízió vezetője, 2015-től az Élet ág mellett a Nem-élet ág is a felelősségi körébe tartozik Befektetések- és Termékportfólió-menedzsment vezérigazgató-helyettesként. 2006-2010 között az Allianz Bank igazgatósági tagja, illetve 2008-tól 2011-ig az Allianz Alapkezelõ igazgatóságának elnöke, majd 2011-2012 között és 2014. óta a felügyelő bizottság elnöke. Az Allianznál betöltött tisztségei mellett a Stabilitás Pénztárszövetség elnökségének is tagja 2015-ig, a Mabisz TKM Bizottságának megalakulásától tagja, 2012-től elnöke.

Dr. Kravalik Gábor

elnök, ügyvezető, Pénztárszövetség, Allianz Egészségpénztár

Dr. Kravalik Gábor 1995 óta a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanít, jelenleg az egyetem címzetes docense. 1998 óta dolgozik a pénztári szektorban, jelenleg az Allianz Hungária Egészségpénztár ügyvezetője, és az Allianz Hungária igazgatója. 2015-től az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke.

Dr. Matits Ágnes

nyugdíjszakértő,

Dr Matits Ágnes, közgazdász, aktuárius (1971 MKKE, 2002 Corvinus), címzetes egyetemi docens. 1971-1989 között egyetemi oktató. 1991-2007 között senior tanácsadó a Bankárképzőben. 1993 óta független szakértőként dolgozik. Számos nyugdíjpénztárban aktuárius tanácsadóként mûködött. A NYIKA tagjaként részt vett a kerekasztal javaslatainak kidolgozásában. Korábban a Magyar Aktuárius Társaságban az Akkreditációs Bizottságának tagja volt, jelenleg az Európai Aktuárius Társaságok Tanácsadó Testület (GC) Nyugdíj Bizottságának, és a Magyar Aktuárius Társaság alapító tagja.

Nyitrai Győző

Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója, OTP Bank Nyrt.

Nyitrai Győző 1997-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy-vállalatértékelés szakán, majd 2000-ben Befektetés Elemzői (EFFAS) diplomát szerzett. 1995-től 1997-ig az ÁFI Bróker ill. a CIB Értékpapír Rt. Corporate finance területein befektetési elemzőkén, valamint a tőzsdei bevezetésekért felelős munkatársként dolgozott. 1998-2001 között a Raiffeisen Alapkezelőnél hazai és külföldi alapkezelő, később értékesítési vezető, majd 2001-2003 között a magyar-kanadai CDP Hungary nyugdíjpénztári vagyon- és alapkezelő társaságok befektetési igazgatója, később vezetője. 2003-tól az OTP Bank Nyrt. igazgatója. Felelősségi körébe tartozik a Bankcsoport hazai és nemzetközi megtakarítási (betét és értékpapír) termék- és szolgáltatás palettájának, ill. az ehhez kapcsolódó vagyontervezési tevékenység kiépítése, fejlesztése. 2007-től több hazai és külföldi OTP Csoporttagi társaság Ellenőrző, ill. Felügyelő Bizottságának tagja, elnöke. 2008-tól a Befektetési Szolgáltatók Szövetségének (BSZSZ) képviselője a Befektető Védelmi Alap (BEVA) igazgatóságában.

Pál Ferenc

katolikus pap, mentálhigiénés szakember,

1996-ban szentelték pappá Esztergomban. 2005-től a SOTE Mentálhigiéné Intézet tanára. Több mint tizenöt éve tart heti rendszerességgel teltházas előadásokat lélektani és spirituális témákban, amit ő egyszerűen „alkalmaknak” hív. Önismereti csoportokat vezet a Magyar Pszichodráma Egyesület keretében. Létrehozta a Pálferi Teljes Életért Közhasznú Alapítványt, melyen belül munkatársaival mentálhigiénés szolgálatot működtetnek a testi, lelki, szellemi, szociális, és spirituális jóllét előmozdítása és fejlesztése érdekében. Az elmúlt években több vállalat, cég felkérésére tartott vezetők számára előadást. Ez idáig öt könyve jelent meg és közel húsz kötetben jelentek meg írásai. 2011-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel, 2013-ban a Prima Díjjal és a Prima Primissima Közönség Díjjal, 2015-ben pedig életmű kategóriában a MOB fair-play díjjal ismerték el munkásságát.

Parádi-Varga Tamás

vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

Parádi-Varga Tamás több mint 20 éve dolgozik a private banking szakmában. 1994-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Szakmai pályafutását 1995-ben kezdte a Raiffeisen Bank stratégiai marketing tervezőjeként. Feladata a Raiffeisen private banking üzletágának elindítása volt. Az SPB-nél 2001 óta dolgozik, 2004 óta a Társaság vezérigazgatója. Az ő nevéhez fűződik az SPB 2006-os management felvásárlása az osztrák tulajdonostól. Jelenleg a Társaság fő tulajdonosa. Irányítása alatt alakította ki az SPB a „független private banking” (Sovereign Private Banking) stratégiát, melynek azóta is első számú képviselője Magyarországon.

Szalay-Berzeviczy Attila

ügyvezető igazgató, Raiffeisen Bank International, a BÉT korábbi elnöke

Szalay-Berzeviczy Attila, egyetemi szakközgazdász, a becsi Raiffeisen Bank International AG. ügyvezető igazgatója. Pályafutását 1990-ben a Budapest Bank devizaforgalmi és tőkepiaci területén kezdte, amit 1999-től a Bank Austria Creditanstaltnál folytatott. A bankot kivásárló olasz UniCredit Csoport 2009-ben a globális értékpapírpiaci szolgáltatások vezetőjévé nevezték ki. 2004-ben a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) elnökének választották. A vezetése alatt a BÉT egyesült a Budapesti Árutőzsdével, miközben a kormány a tőzsde által előterjesztett számos piacélénkítő intézkedést léptetett hatályba. Nevéhez kötik a Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ) rendszerének 2006. évi bevezetését. Ugyanabban az évben első magyarként beválasztották a Federation of European Securities Exchanges (FESE) igazgatóságába. 2011-ben létrehozta saját vállalkozását, a Szalay-Berzeviczy Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, melynek ügyvezetőjeként 2012-ben a Varsói Értéktőzsde elnök-vezérigazgatói és a bécsi Raiffeisen Bank International főtanácsadója lett. Az osztrák bank 2013 végével bízta meg a teljes közép-kelet európai értékpapírpiaci üzletágának vezetésével, amit azóta is Bécsből irányít. 2008. augusztus 20-án közéleti tevékenységéért Sólyom László A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

Varga Zalán

értékesítési igazgató, Erste Alapkezelő Zrt.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügy szakirányon végzett, majd megszerezte a CFA címet. Szakmai pályafutását elemzőként kezdte, későbbiekben portfóliómenedzserként és befektetési igazgatóként dolgozott. Az Erste Alapkezelőhöz 2009-ben csatlakozott, ahol jelenleg értékesítési igazgató.

Vízkeleti Sándor

elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt.

Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro Equities részvényelemzője, 1998-tól a Budapest Alapkezelő részvényportfólió menedzsere. 2000-től a CA-IB Értékpapír Rt. igazgatója, 2002-től a társaság (2006-tól Pioneer Alapkezelő Zrt.) elnök-vezérigazgatója.

Zsiday Viktor

IT elnök, Plotinus Nyrt.

1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző pozíciókat, elemzőként, portfoliókezelőként, kereskedési igazgatóként, és ügyvezetőként is dolgozott a csoport értékpapírkereskedelemmel foglalkozó cégénél. 2002-ben létrehozta Magyarország első abszolút hozamú alapját, 2006-ban pedig származtatott alapokat gründolt. 2006-tól az alapok befektetési döntéshozatalát külsős tanácsadó cégén keresztül végezte. 2009-től új együttműködést kezdett a Concorde Alapkezelővel, azóta kezeli a Citadella Származtatott Befektetési Alapot, amely mára 63 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. 2011-ben bevezették a Budapesti Értéktőzsdére az általa irányított Plotinus Holding Nyrt.-t. A bevezetés óta több, mint 3,5-szeresére emelkedett a részvények árfolyama, és a társaság bekerült a BUX indexbe.

Portfolio Öngondoskodás 2016

Hotel Hilton
2016.10.27
2016.10.27

08:25 - 08:55 - Regisztráció

I. Szekció: Hol tart most a magyar megtakarítási piac?

08:55 - 09:00

Köszöntő

09:00 - 09:25

Milyen eszközökkel segíti a kormány az öngondoskodást?

Előadó:
Balogh László, pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, NGM

09:25 - 09:50

Öngondoskodás és önszeretet

Előadó:
Pál Ferenc, katolikus pap, mentálhigiénés szakember

09:50 - 10:15

Attitűdök, téveszmék, játszmák és érzelmek a befektetési döntésekben

Előadók:
Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
Varga Zalán, értékesítési igazgató, Erste Alapkezelő Zrt.

10:15 - 11:00

Panelbeszélgetés: A megtakarítási piac aktualitásainak értékelése a vezetőkkel

Moderátor : Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio)

Beszélgetés résztvevői :
Barcza György, vezérigazgató, ÁKK
Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
Szalay-Berzeviczy Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Bank International, a BÉT korábbi elnöke
Vízkeleti Sándor, elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt.

11:00 - 11:20

Kávészünet

II. Szekció: Hozamok nélkül - Miben érdemes most megtakarítani?

11:20 - 11:40

Milyen új lépéseket tervez az ÁKK a lakossági állampapírpiacon?

Előadó:
Barcza György, vezérigazgató, ÁKK

11:40 - 12:00

Hozamok nélkül – A globális megtakarítási piac aktualitásai

Előadó:
Zsiday Viktor, IT elnök, Plotinus Nyrt.

12:00 - 12:40

Panelbeszélgetés: Értékesítési és termékfejlesztési kihívások alacsony hozamkörnyezetben

Moderátor : Vízkeleti Sándor, elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt.

Beszélgetés résztvevői :
Biró Gergely, vezérigazgató, Diófa Alapkezelő
Dr. Dancsó József, elnök, Magyar Államkincstár
Konkoly Miklós, vezérigazgató, Budapest Alapkezelő
Kozek András, vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag, Allianz Hungária Biztosító
Nyitrai Győző, Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója, OTP Bank Nyrt.

12:40 - 14:00

Ebédszünet

IIIA Szekció: Milyen termékekkel csábítsuk a vagyonos ügyfeleket?

14:00 - 14:20

Hogyan változnak a vagyonos ügyfelek megtakarítási szokásai?

Előadó:
Bacher János, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

14:20 - 15:00

Panelbeszélgetés: Privát vs prémium banki ügyfél: hol van a nagyobb üzleti potenciál?

Moderátor : Horváth István CFA, igazgató, K&H Private banking

Beszélgetés résztvevői :
Dócs János, igazgató, CIB Private Banking
Havas Gábor, üzletági vezető, Aegon Prémium
Haás Péter, Privát Vagyonkezelési Főosztály igazgató, OTP Bank Nyrt.
Kállay András, Erste Prémium, Erste World és Private Banking igazgató, Erste Bank Hungary
Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

IIIB Szekció: Etikus életbiztosítás, mint öngondoskodás

14:00 - 15:00

Panelbeszélgetés: Etikus életbiztosítások: biztosítói tervek és az első tapasztalatok

Moderátor : Gaál Csaba, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Beszélgetés résztvevői :
Ertl Pál, CEO, az igazgatóság elnöke, Quantis Holding Zrt.
Gertner Csaba, megtakarítási személybiztosítás termékfejlesztési csoportvezető, Generali Biztosító Zrt.
Kádár Gabriella, vezérigazgató, CIG Pannónia

15:00 - 15:20

Kávészünet

IV. Szekció: A magyar nyugdíjrendszer kihívásai

15:20 - 15:40

Mit gondolnak a magyarok a saját nyugdíjukról és a nyugdíjrendszerről

Előadó:
Baittrok Borbála, tanácsadói üzletágvezető, Gemius Hungary Kft.

15:40 - 16:00

A demográfia, a foglalkoztatás és a kivándorlás hatásai a nyugdíjra

Előadó:
Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

16:00 - 16:40

Panelbeszélgetés: Időzített nyugdíjbomba, alacsony nyugdíjhozamok – Hogyan hat mindez a pénzügyi rendszerre?

Moderátor : Raveczky Zsolt, elnök-vezérigazgató, Erste Biztosító

Beszélgetés résztvevői :
Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News
Holtzer Péter, Partner, Oriens IM
Dr. Kravalik Gábor, elnök, ügyvezető, Pénztárszövetség, Allianz Egészségpénztár
Dr. Matits Ágnes, nyugdíjszakértő

16:40

Zárszó

16:40 - 17:30

Állófogadás

Portfolio Öngondoskodás 2016

Hotel Hilton
2016.10.27
74 900 Ft + Áfa/fő
-10% kedvezmény
-20% kedvezmény

A konferencia díja 74,900 Ft + ÁFA / fő. A díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet, kávészüneteket. A konferencia magyar nyelven zajlik.

Jegyet, vouchert semmilyen formában nem küldünk. Az online jelentkezéskor minden résztvevő felkerül a konferencia regisztrációs listájára, melyen szerepelnek az előadók és a támogatók vendégei is. A konferencia helyszínén, az eseményre való belépéskor a regisztrációs pultnál a résztvevőknek mindössze csak egy névjegykártyára és egy aláírásra lesz szükség. A gyors regisztráció után vendégeink beléphetnek a rendezvény területére.



Az online regisztrációról e-mail-ben visszaigazolást küldünk. (A jelentkezés során az adatokat és a "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételeket" jóvá kell hagyni.) A "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételek" elfogadása után, a regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a visszaigazoló levél mellékleteként egy díjbekérőt küldünk e-mailben, melyet kérünk a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül kiegyenlíteni szíveskedjenek. A fizetést követően kerül kiállításra a számla, melyet postázunk Önöknek a regisztrációnál megadott címre. Az online regisztráció megrendelésnek minősül.

A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése. Lemondást a részvételi díj teljes visszafizetése mellett a rendezvény napja előtti 5. munkanapon 12 óráig - KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN a konferencia@portfolio.hu címre - fogadunk el. Az ezutáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni. A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség. A rendezvényt megelőző 1-2 munkanapon történő regisztrációnál elképzelhető, hogy a részvételi díj átutalása nem érkezik meg számlánkra, ekkor lehetséges a rendezvény utáni 1. munkanapon az átutalás. Mivel az online jelentkezés megrendelésnek minősül, ezért utólagos reklamációkat a lemondási határidő után - beleértve az átutalás hiánya miatti rendezvénytől való távolmaradást is - nem fogadunk el. Ebben az esetben is - mivel a lemondási határidőig nem érkezett hozzánk írásbeli lemondás - a teljes összeget ki kell fizetni.

Erste World
Magyar Államkincstár Budapesti Értéktozsde Budapest Alapkezelo Diófa Alapkezelő Zrt.
Raiffeisen Bank SPB Investments Limited
CIB Bank

Ilyen volt az év ingatlanos eseménye

2015. november 24-én immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a hazai ingatlanpiac legfontosabb szakmai rendezvényét, a Portfolio Property Investment Forum konferenciát.... További videók...