Portfolio.hu Wealth Management 2010 Konferencia

A Portfolio.hu 2005 óta szervez szakmai találkozót a vagyonkezelés témakörében. A konferenciák aktív tudás- és tapasztalatcserére adnak lehetőséget a piaci folyamatok, a termékfejlesztés, a disztribúció terén. Az évenként megrendezésre kerülő Portfolio.hu Wealth Management Konferencia tehát az egyik legfontosabb fórummá vált nemcsak a vagyonkezelők, de azok tényleges és potenciális partnerei, ügyfelei számára is. A rendezvény rendszeres látogatói a befektetési alapkezelőkön kívül a privát banki szakemberek, a biztosítási szférában dolgozó szakértők, független értékesítési hálózatok vezetői, nyugdíjpénztári vezetők.

Az elmúlt évet ugyan a legtöbb piac tetszetős hozamokkal zárta, de a valódi gazdasági fellendülés még várat magára, miközben a válság újabb és újabb gyengeségeket hoz felszínre, speciális kihívás elé állítva a szabályozókat és piaci szereplőket egyaránt, egyúttal aktuális kérdések garmadát szolgáltatva konferenciánk számára.

A Portfolio.hu 2005 óta szervez szakmai találkozót a vagyonkezelés témakörében. A konferenciák aktív tudás- és tapasztalatcserére adnak lehetőséget a piaci folyamatok, a termékfejlesztés, a disztribúció terén. Az évenként megrendezésre kerülő Portfolio.hu Wealth Management Konferencia tehát az egyik legfontosabb fórummá vált nemcsak a vagyonkezelők, de azok tényleges és potenciális partnerei, ügyfelei számára is. A rendezvény rendszeres látogatói a befektetési alapkezelőkön kívül a privát banki szakemberek, a biztosítási szférában dolgozó szakértők, független értékesítési hálózatok vezetői, nyugdíjpénztári vezetők.

Az elmúlt évet ugyan a legtöbb piac tetszetős hozamokkal zárta, de a valódi gazdasági fellendülés még várat magára, miközben a válság újabb és újabb gyengeségeket hoz felszínre, speciális kihívás elé állítva a szabályozókat és piaci szereplőket egyaránt, egyúttal aktuális kérdések garmadát szolgáltatva konferenciánk számára.


A KONFERENCIA TÉMÁJA

A nagy részvénypiaci összeomlásban elszenvedett veszteségek egy részét a tavalyi szárnyalás helyre hozta, a korábbi, hosszú távon is jelentős vagyonnövekedést és tekintélyes hozamokat hozó évek még nem biztos, hogy visszatértek a piacokra. A megváltozott környezetben megnőtt a rugalmasság és az adaptív stratégiák értéke, és a válság előtti évekhez képest lényegesen nehezebbnek tűnik hosszú távon is konzisztens vagyonkezelési eredményt felmutatni.

A befektetési döntések mellett a megváltozott piaci környezet a termékfejlesztést is új kontextusba helyezte, az elmúlt évek folyamatos és széleskörű innovációját követően a fókusz a válság során drasztikusan megváltozott kockázatvállalási kedvhez igazodó termékek kialakítására és a bizalmukat vesztett ügyfelek visszahódítására tolódott, miközben különös hangsúly került a rendszerben felmerült speciális kockázatok kezelésére is mind szabályozói, mind szolgáltatói szinten.

A magyar gazdaságnak ráadásul új növekedési modellre van szüksége, amelynek egyik pillére a belföldi megtakarítások erősítése lehet. A kihívás egyben óriási lehetőséget is jelent azoknak a vagyonkezelőknek, befektetési szolgáltatóknak, forgalmazóknak, amelyek idejekorán képesek az új szelek diktálta irányba fordítani vitorlájukat, és a megfelelő értékesítési csatornán keresztül a megfelelő termékekkel látják el ügyfeleiket. A közelmúlt eseményei mindemellett a klasszikus private banking jellegű szolgáltatásokra is ráirányították a figyelmet, alaposan átrajzolva a vagyonkezelési piacok térképét.


KEDVEZMÉNYEK:

• 10% kedvezmény két fő jelentkezése esetén
• 20% KEDVEZMÉNY A BAMOSZ TAGJAI RÉSZÉRE
• 20% kedvezmény három vagy több fő jelentkezése esetén



AZ ESEMÉNY LEGFONTOSABB PARAMÉTEREI:

DÁTUM: 2010. június 1. (9.00-17.00)

HELYSZÍN: Hilton Budapest (Budai Vár) 1014 Budapest, Hess András tér 1-3.

Szálloda információ, térkép és elhelyezkedés

• Várható részvétel: 150 fő
• A konferencia nyelve: magyar, angol (szinkrontolmácsolással)


CÉLKÖZÖNSÉG:

Konferenciánk hasznos ismeretekkel, kapcsolatteremtési lehetőségekkel szolgálhat
1. privátbanki, privát portfóliókezelési szolgáltatást nyújtó pénzintézeteknek,
2. befektetési alapkezelőknek,
3. független pénzügyi tanácsadóknak,
4. nyugdíjpénztáraknak és más intézményi befektetőknek
5. befektetési termékek, szolgáltatások disztribúciójában résztvevő intézményeknek.

Konferenciáink nem csupán új szakmai ismeretek megszerzésére nyújtanak lehetőséget, de kitűnő alkalmat teremtenek magas szintű networking-re, új szakmai kapcsolatok kialakítására.


KEDVEZMÉNYEK:

• 10% kedvezmény két fő jelentkezése esetén
• 20% KEDVEZMÉNY A BAMOSZ TAGJAI RÉSZÉRE
• 20% kedvezmény három vagy több fő jelentkezése esetén


Előadóink gondolatai a konferencián elhangzó témákhoz:

"A következő időszak talán legnagyobb kihívása az lehet, hogy az értékesítési csatornák mennyire lesznek képesek önfegyelmet gyakorolni és a valós ügyféligényeket kiszolgálni, átlátható módon és ésszerű költségek mellett. Igényünk lesz ugyanis arra, hogy új közvetlen értékesítési formákkal jelenkezzünk, bonyolult termékekkel próbáljuk lenyűgözni az ügyfeleket és megtartsuk a nyereségességi szintet is. Igen nehéz lesz ez egyszerre, ha mindezt az ügyfelek számára átláthatóan akarjuk csinálni..."



"A tavalyi előadásomban megjósolt globális vagyonkezelési piaci visszatérés valóra vált. Ez jól demonstrálta a mi generációnk által tapasztalt hosszútávú vagyonfelhalmozási ciklus robosztus alapjait. Ugyanakkor a kockázatok is jelentősen nőttek. A vagyonkezelés egy nagy kockázat-nagy nyereség típusú üzletté válik - különösen Közép-Kelet Európában."



"A strukturált termékek a tőke- és hozamvédett (akkor még garantált) alapok 2002-es megjelenésével átrajzolták a hazai befektetési szolgáltatások piacának térképét. Ezek mára a befektetési alapokban tartott minden 100 forintból 13 forintot tesznek ki, és elmondhatjuk, hogy a pénzügyi válságból kifelé tartva az érdeklődés fennmaradt. A szabályozás feltehetőleg az egyszerűbb termékek felé mozdul, ugyanakkor a megtakarítók igényei a speciális hozam-kockázat kombinációkra, azaz a strukturált termékekre, változatlanok."



"Az onshore Private Banking szakma jövőjével kapcsolatban nagy kérdés, hogy sikerül-e tanulnia a korábbi termékértékesítési gyakorlatban gyökerező és a válság által felszínre hozott hibákból. Immár nem mondhatjuk, hogy a hazai piac viszonylagos fejletlensége megmentette az ügyfeleket a toxikus termékektől: sok esetben Bernie Madoff-ot megszégyenítően átláthatatlan termékek kerültek hozzájuk. Az offshore privátbanki szakma ezzel szemben kevésbé a bizalomvesztéssel, inkább a szabályozással küzd. Önmagában a diszkréció kultúrája azonban ellensúlyozni fogja, hogy a banktitok intézménye világszinten és visszafordíthatatlanul a megszűnés felé halad."



"Az elhúzódó finanszírozási, majd gazdaságivá dagadó - jelenleg monetáris - válság új kereteket és elvárásokat alakított ki a vagyonkezelők számára Európában is. Megpróbálom összefoglalni a befektetők, a gazdasági környezet és a szabályozók oldaláról jelentkező kihívásokat, valamint a Commerzbank International S.A. Luxembourg által azokra adott intézményi és szervezeti válaszokat, egyebek között az új disztribúciós csatornákat, termékfejlesztési eljárásokat és konkrét befektetési termékeket."



"A befektetési alapok hazai szabályozását több okból is tovább kell gondolni: versenyképesebbé és erősebbé kell tenni a hazai iparágat, tovább kell növelni a megtakarítók bizalmát és biztonságérzetét, és az európai szabályozás új irányait is figyelembe kell venni. A mostani jó alkalom erre, mert az előző évek sok új, hasznos tapasztalattal szolgáltak."




TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Tartalmi kérdésekben: Somi András, szakértő, tel.: 428-9062, e-mail: somi@portfolio.hu,

Szponzorációs lehetőségek: Agócs Balázs, vezérigazgató-h./értékesítés, tel.: 327-4088, e-mail: agocs@portfolio.hu,

Szervezés, lebonyolítás, általános információk: Benkő András, konferenciaszervező - rendezvénymenedzser, tel.: 327-4086, e-mail: benko@portfolio.hu.