09:10 - 09:30
M&A trendek a régióban
+Az M&A tranzakciók mozgatórugói a következő két évben
+A legérdekesebb szektorok
+Várható tranzakciós értékek az egyes piacokon
+Ország specifikus tényezők - hogyan lehet profitálni a sajátosságokból
+Mely vállalatok játszhatják a vez
Előadó: Seres Béla, közép-európai ügyvezető partner, Deloitte (Pénzügyi Tanácsadási üzletág)
09:30 - 09:50
MOL esettanulmány - a Slovnaft akvizíció
+A tranzakció strukturálása és az e mögötti döntés tényezői
+A tranzakció megvalósításának kihívásai
+A kereszttulajdonlás szerepe az akvizícióban
+Mikor és hogyan használhatók a saját részvények fizetési eszközként
+A MOL pénzügyi ala
Előadó: Michel-Marc Delcommune, CSO, MOL Rt
09:50 - 10:10
OTP esettanulmány - A regionális szereplővé válás kihívásai
+Akvizíciós alapelvek, target kiválasztási szempontok
+Ország specifikus tényezők - helyi nehézségek az akvizíciók során
+A sikeres és sikertelen akvizíciós pályázatok tanulságai
+Az eltérő fejlettségű régiós piaci szereplők integrálásának
Előadó: Spéder Zoltán, alelnök vezérigazgató-helyettes, OTP Bank
10:10 - 11:00
Panelbeszélgetés
a szekció előadói és Polacsek Csaba (igazgató, HVB Bank Strukturált Finanszírozás és Akvizíció Finanszírozás) részvételével
11:00 - 11:30
Kávészünet
11:30 - 11:50
Alternatív tőkepiaci tranzakciók - Richter részvényre váltható kötvény kibocsátása
+Gyorsított, zárt, intézményi részvényértékesítés
+Egyéb alternatív értékpapír értékesítési formák
+Az alternatív tranzakciók előnyei és hátrányai a hagyományos könyvépítéses módszerhez viszonyítva
+Az alternatív tranzakciók jelenlegi létjo
Előadó: Kormos Miklós, ügyvezető igazgató, JP Morgan, London
11:50 - 12:10
Alternatív finanszírozási módszerek és instrumentumok
+Zártkörű kötvény tranzakciók: legfőbb eltérések a nyilvános tranzakciókhoz viszonyítva, miért képvisel valós lehetőségeket a magyar vállalatok számára
+Tőkeérdekeltséget is tartalmazó instrumentumok, fókuszban az átváltható kötvények: fő jellemzők,
Előadó: Herczku György MRICS, ügyvezető igazgató, KBC Corporate Finance
12:10 - 12:30
Esettanulmány: a BTC privatizáció
+A BTC privatizációjának egyedi vonatkozásai
+A megvalósított finanszírozási struktúra indokai
+A tőkeáttételes finanszírozás használata a tranzakcióban
Előadó: Tóth Zoltán, Partner, 3i Investments plc.
12:30 - 13:00
Panelbeszélgetés
a szekció előadói és Polacsek Csaba (igazgató, HVB Bank Strukturált Finanszírozás és Akvizíció Finanszírozás) részvételével
13:00 - 14:00
Networking ebéd
14:00 - 14:20
Kockázati tőketársaságok tőzsdei szereplése
+A kockázati tőkebevonás speciális vonásai IPO-n keresztül
+A kockázati tőketársaságok részvényeinek tőzsdei árazása
+Hogyan szerezhető meg a piac bizalma?
Előadó: Michael Rostock, Partner, MCI Management, Prága
14:20 - 14:40
HR trendek a közép-kelet európai CF/PE piacon
Előadó: Mladen Kasagic, Partner (Vienna), Neumann International
14:40 - 15:00
Nyugdíjalapok szerepe a kockázati tőkebevonásban
+Lehetőségek a jelenlegi szabályozási háttér mellett
+Hogyan nyerhető meg egy nyugdíjalap a kockázati tőke számára
+A kockázati tőkebefektetés racionalitása a nyugdíjalapok számára
+A kockázati tőkebefektetés szerepe a nyugdíjalapok portfol
Előadó: Tánczos Péter, Managing Director, Euroventures Capital
15:00 - 15:20
Kérdések és válaszok
15:20 - 15:40
Kávészünet
15:40 - 16:00
A regionális tőzsdéken keresztül végrehajtott exitek
+Hogyan használhatók a közép-kelet-európai tőzsdék az exit folyamatban
+Érvek és ellenérvek a tőzsdei exit mellett
+Hagyományos versus párhuzamos tőzsdei bevezetés a közép-európai tőzsdékre
+Tőzsdei exit versus szakmai befektetőnek történő
Előadó: Heinrich Pecina, alapító, Vienna Capital Partners
16:00 - 16:20
Esettanulmány: részleges exit a Zentiva-ból
+A Zentiva befektetés rövid története
+A tőzsdei exit melletti érvek
+Hogyan alakítható ki egy sikeres fokozatos exitet tartalmazó struktúra tőzsdei tranzakciókon keresztül
+A menedzsment részesedése és a tőzsdei bevezetés összefüggései
Előadó: Joseph Schull, Managing Director, Warburg Pincus
16:20 - 17:00
Panelbeszélgetés a délutáni szekciók előadóival
+Moderátor: Craig Butcher, vezérigazgató, AIG Lincoln
17:00 - 00:00
Zárszó, a konferencia értékelése a résztvevőkkel
Főtámogató
Támogató
