Portfolio Investment and Wealth Management Awards

A díj a magyar privátbanki szektor legkiemelkedőbb szolgáltatóját ismeri el. Az értékelésnél a kezelt vagyon és ügyfélszám alakulása, a szolgáltatások minősége, az innováció, valamint az ügyfél-elégedettség egyaránt fontos szempont, nagy hangsúly helyeződik a kiválasztásnál a közönségszavazásra is.

A díj célja, hogy elismerje azt a prémium banki szolgáltatót, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt saját szegmensében. A pontozás során az ügyfélelégedettség, a termék- és szolgáltatásfejlesztés, további objektív adatok, a közönségszavazás, valamint a szakmai zsűri szava is mérvadók.

Az év legkiemelkedőbb alapkezelője számára ítélt díj, amely objektív mutatók (kezelt vagyon, alapok teljesítménye), szakmai zsűri és közönség-, valamint iparági visszajelzések alapján kerül kiosztásra. A szakmai minőség, innováció és piaci eredmények egyaránt hangsúlyosak.

A díj azt a befektetési alapot ismeri el, amely a magyar piacon a legjobb teljesítményt, stabilitást és ügyfélelégedettséget mutatta. A pontozásban szerepet kap az alap hozama, kockázati profilja, népszerűsége és szakmai értékelése is.  

E kategória a privátbanki szolgáltatásokban megvalósított kiemelkedő innovációkat díjazza. Az értékelésnél a fejlesztés újdonságtartalma, ügyfélélményre gyakorolt hatása és hosszú távú piaci jelentősége kerül előtérbe.

A díj olyan fejlesztést ismer el, amely alapkezelői oldalon hozott áttörést – legyen szó termékről, folyamatról vagy ügyfélkommunikációról. A zsűri külön figyelmet fordít a fenntarthatóságra, az innovációra és a hozzáadott értékre. 

E díjjal a fenntartható befektetések, működés és szemlélet hazai úttörőit ismerjük el. Az értékelés során az ESG-szempontok érvényesülése, a befektetési teljesítmény, az átláthatóság és a társadalmi-hasznosság kerül középpontba.

A díj a legkiválóbb privátbanki tanácsadót emeli ki, aki szakmai tudásával, ügyfélközpontúságával és bizalomépítő képességével bizonyította kiválóságát. A döntésnél iparági visszajelzések és szakmai zsűri értékelése is számít.

A kategória azokat a portfóliómenedzsereket díjazza, akik kiemelkedő befektetési teljesítményt, kockázatkezelést és szakmai elkötelezettséget mutattak. A jelöltek értékelésében az alapok hozamai mellett az innovatív stratégiák és a szakmai közösségi elismertség is szerepet kap.

E díj a hazai intézményi befektetők (biztosítók, nyugdíjpénztárak, vállalati treasuryk) által leginkább megbecsült alapkezelőt illeti. A döntés iparági szavazás és szakmai zsűri alapján születik, figyelembe véve a szakértelmet, átláthatóságot és ügyfélkapcsolatokat.