Early bird ár csak augusztus 4-ig: 49 900 Ft + Áfa / fő!

Jön a MiFID 2. - Termékfejlesztés és termékértékesítés a gyakorlatban

2017.09.07

Kiemelt témák:

  • Termékirányítás
  • Rendszeres internalizálás
  • MiFID-tesztek
  • Költségtranszparencia
  • Ösztönzők világa az új rezsimben
  • Befektetési tanácsadás, tranzaktálás
  • Ügyféltájékoztatás, KID
  • Jogi megfelelés
  • Adminisztratív- és IT-fejlesztések

Pár hónap, és fenekestül felfordul a befektetések világa az Európai Unióban. A január 1-gyel életbe lépő MiFID 2 direktíva nemcsak a termékfejlesztésben és –értékesítésben, hanem a befektetővédelemben és -tájékoztatásban is nagy változásokat hoz. A hazai befektetési szakma érintett szereplői már elkezdték a felkészülést, hamarosan közzéteszik a részletszabályokat és kiderül, ki hol áll a felkészülésben.

A Portfolio szeptemberi egész napos konferenciája a MiFID 2-es szabályozással érintett piaci szereplőknek kíván segítséget nyújtani a felkészülésben. A felügyeleti szervek, az illetékes hatóságok és a témában jártas más szakértők előadásai mellett egyedülálló, MiFID 2-témák szerint felosztott interaktív körasztalok várják a résztvevőket, az asztaloknál hozzáértő témavezetők segítik a gyakorlati felkészülést, adnak és várnak választ a MiFID 2-vel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

 

ELŐADÓINK ÉS BESZÉLGETŐPARTNEREINK LESZNEK TÖBBEK KÖZÖTT:

  • Bartók János, Irányító Testület tagja, MABISZ ESZE
  • Cselovszki Róbert, elnök, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége
  • Vízkeleti Sándor, elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt., a BAMOSZ elnöke

 

TEMATIKUS ASZTALOK TÉMAVEZETŐI LESZNEK TÖBBEK KÖZÖTT:

  • Baranyi Gergely, Compliance Officer, Erste Befektetési Zrt.
  • Farkas Yvette LL.M, ügyvéd, Farkas Yvette Ügyvédi Iroda
  • Horváth Béla, üzleti tanácsadó, K&H Bank
  • Nagygyörgy Zsolt, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank
  • Sipőcz Péter, Chief Investment Product Manager, Raiffeisen Bank
  • Szabó Zsuzsanna, igazgató, MKB Bank Zrt.

 

AZ ESEMÉNY LEGFONTOSABB PARAMÉTEREI:

IDŐPONT: 2017. szeptember 7. (csütörtök)

HELYSZÍN: Hilton Hotel Budapest
(Hess András tér 1-3., 1014 Budapest)
Szálloda információ, térkép és elhelyezkedés
A résztvevők számára a parkolás ingyenes a Budai Vár területén.

A résztvevők várható létszáma: 70-100 fő

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Early bird ár augusztus 4. 24:00 óráig: 49 900 Ft + Áfa / fő
Teljes részvételi díj augusztus 4. után: 59 900 Ft + Áfa / fő

Csoportos kedvezmény:

  • 5 vagy több fő jelentkezése esetén 20% kedvezményt biztosítunk

A részvételi díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet és kávészüneteket. Ingyenes parkolást nem áll módunkban biztosítani.

 

KEDVEZMÉNYES KIEGÉSZÍTŐ JEGY A PORTFOLIO-TECHDATA GDPR SUMMIT 2017 KONFERENCIÁRA:

"Jön a MiFID 2." c. konferenciánkkal egy időben és egy helyen megrendezzük "Portfolio-TechData GDPR Summit 2017" című rendezvényünket is, melyre vendégeink kedvezményes kiegészítő jegyet vásárolhatnak 22 900 Ft + Áfa / fő áron. A kiegészítő jegy szabad átjárást biztosít a két konferencia párhuzamos szakmai programja között. A kedvezményes kiegészítő jegy önmagában nem megvásárolható, csak a "Jön a MiFID 2." c. rendezvényünk részvételi jegyének megvásárlásával és nem átruházható. Részvételi szándékát az online jelentkezési folyamat során legyen kedves bejelölni.

Részletek Portfolio-TechData GDPR Summit 2017 rendezvényünkről: ide kattintva tekinthető meg

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti kedvezmények nem összevonhatóak.


Kinek javasoljuk:


Rendezvényünk hasznos ismeretekkel szolgálhat
  • Bankoknak, privátbankoknak
  • Befektetési szolgáltatóknak
  • Befektetési alapkezelőknek
  • Ügyvédi irodáknak, Complience officereknek
  • Biztosítóknak, nyugdíjpénztáraknak
  • Adótanácsadóknak
  • IT-fejlesztő cégeknek
  • és minden, a téma iránt érdeklődőnek
150 fő részvételével került megrendezésre a Credit Management Group-pal közösen szervezett Business and Finance Summit 2017 konferenciánk.

Business and Finance Summit 2017 | 57 kép

További információ a rendezvénnyel kapcsolatban:

Tartalmi és szervezési kérdésekben:
Árgyelán Ágnes , elemző, Telefon: +36 1 4289 065, E-mail: argyelan.agnes@portfolio.hu

Szponzorációs lehetőségek:
Schultz Zoltán , Key-Account Manager, Telefon: +36 1 472 2095, E-mail: schultz@portfolio.hu

Szervezés, lebonyolítás, információk:
Koncsek Fruzsina , rendezvényszervező, Telefon: +36 1 327 4088, E-mail: koncsek@portfolio.hu

Jön a MiFID 2. - Termékfejlesztés és termékértékesítés a gyakorlatban

2017.09.07

Moderátorok:

Baranyi Gergely

Compliance Officer, Erste Befektetési Zrt.

Farkas Yvette, LL.M

ügyvéd, Farkas Yvette Ügyvédi Iroda

Horváth Béla

üzleti tanácsadó, K&H Bank

2015 óta a K&H Bank üzleti tanácsadója a MiFID2 projekt előkészítésében és megvalósításában. 1990 óta dolgozik a pénzügyi szektorban, 2001-től több mint 10 évig a Credit Agricole CIB Magyarországi Fióktelepe pénzügyi igazgatója volt. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta, 1990-ben diplomázott, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett jogi szakokleveles közgazdász diplomát 1997-ben.

Nagygyörgy Zsolt

Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

Nagygyörgy Zsolt 2001-ben végzett a Kodolányi János Főiskola idegenforgalmi közgazdász szakirányán. Majd 2003-ban posztgraduális diplomát szerzett a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen Bankmanagement szakértőként. 2001-től 2005-ig retail területen dolgozott különböző bankoknál. Ezt követően 2005-ben az OTP Banknál folytatta a pályafutását, ahol a compliance funkció kialakításában és csoport szintű működtetésében vett részt. 2010-től csatlakozott a CIB Csoporthoz, ahol az Alapkezelő és a Bank compliance tevékenységében vesz részt vezetőként. 2013-tól a Magyar Fejlesztési Bank Compliance vezetője. 2014. január és 2016. júniusa között tagja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority, ESMA) tanácsadói és felügyelői testületének (SMSG). Ezen túlmenően még hivatásos tagja az International Compliance Association (http://www.int-comp.org/) angol compliance szervezetnek. Szakterülete a banki és befektetési folyamatokkal, valamint a felelős vállalatirányítással (corporate governance) kapcsolatos megfelelőség biztosítása. Tagja a BÉT Felelős Vállalatirányítási Bizottságának.

Sipőcz Péter

Chief Investment Product Manager, Raiffeisen Bank

Szabó Zsuzsanna

igazgató, MKB Bank Zrt.

Szabó Zsuzsanna 1990-ben szerezte diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy pénzintézeti szakán. Szakmai tapasztalatát az MKB Banknál mélyítette el, mindvégig a Pénz- és tőkepiaci területen látott el különböző szakmai feladatokat. A banki likviditáskezelésben szerzett tapasztalatok után az értékpapír piacok felé vette az irányt, értékpapír üzletkötőként majd üzletágvezetőként mind vállalati, mind magánszemély ügyfélkiszolgálás területén tevékenykedett. Ezt követően 2008-tól az értékesítés támogatás területen termék és értékesítési csatorna fejlesztéssel foglalkozott, befektetési szolgáltatások oldaláról részt vett a Mifid irányelveknek megfelelő működés kialakításában. Szakmai felügyelete alatt került kialakításra a bank Prémium kiszolgálási modellje. 2016-tól jelenlegi munkakörében irányítása alá tartozik a befektetési termékek értékesítés támogatása és letétkezelési szolgáltatások.

Előadók:

Bartók János

Irányító Testület tagja, MABISZ ESZE

Bartók János 2016. októberétől az ERGO Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának tagja. Ezt megelőzően 2012. augusztusától a MetLife magyarországi vállalatainak - a MetLife Biztosító Zrt. (korábbi Aviva Életbiztosító Zrt.) és az Ahico Biztosító Zrt. - elnök- vezérigazgatója. Korábban (2007-2012) az Aviva Életbiztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója volt, és irányította az Aviva csoport kelet-európai vállalatait is.. A szakember biztosítási karrierjét 1993-ban az AEGON alkalmazottjaként kezdte, ahol először képviselői, majd fiókigazgatói feladatokkal bízták meg. Az AEGON Pénztárszolgáltató 1995-ös indulásától értékesítési és marketing vezérigazgató-helyettesként elsősorban az értékesítési szervezet felépítését és működtetését menedzselte. Később az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem életbiztosítási, majd az életbiztosítási területért felelős vezérigazgató-helyettese, ahol részt vett a biztosító kelet-közép-európai terjeszkedését elősegítő akvizíciós projektekben. Tanulmányait a GATE Mezőgazdaságtudományi Karán (1992) végezte. Tagja a Menedzserek Országos szövetsége elnökségének és a MABISZ ESZE Irányító Testületének. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara címzetes egyetemi docense.

Cselovszki Róbert

elnök, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége

Az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója. Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte, tudását számos hazai és külföldi képzésen bővítette. 1991 óta dolgozik a magyar tőkepiacon, kezdetben mint a Nordline Ltd. értékpapír-kereskedője, majd a West LB kereskedési igazgatója. 1998-ban csatlakozik az Erste Befektetési Zrt.-hez, kezdetben ügyvezető igazgató, 2002-től elnök-vezérigazgató. A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének elnöke.

Vízkeleti Sándor

elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt., a BAMOSZ elnöke

Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro Equities részvényelemzője, 1998-tól a Budapest Alapkezelő részvényportfólió menedzsere. 2000-től a CA-IB Értékpapír Rt. igazgatója, 2002-től a társaság (2006-tól Pioneer Alapkezelő Zrt.) elnök-vezérigazgatója.

Jön a MiFID 2. - Termékfejlesztés és termékértékesítés a gyakorlatban

2017.09.07
2017.09.07

8:15 - 9:00 Regisztráció, Welcome kávé

I. Szekció: MiFID 2. bevezetése a szabályozók szemével

09:00 - 09:05

Megnyitó, köszöntő

09:05 - 09:30

MiFID 2. bevezetésének kihívásai és gyakorlati tanácsok az Esmától

09:30 - 09:55

Magyar piaci sajátosságok és utolsó simítások az MNB szemével

09:55 - 10:45

Panelbeszélgetés: Milyen kihívásokkal szembesülnek az érintett piaci szereplők a MiFID 2 kapcsán?

Beszélgetés résztvevői :
Bartók János, Irányító Testület tagja, MABISZ ESZE
Cselovszki Róbert, elnök, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége
Vízkeleti Sándor, elnök-vezérigazgató, Pioneer Alapkezelő Zrt., a BAMOSZ elnöke

10:45 - 11:10

Kávészünet

II. Szekció: Értékesítési és termékfejlesztési kihívások a MiFID 2-ben

11:10 - 11:30

Költségek: mire számítsanak az alapkezelők, bankok és brókercégek?

11:30 - 11:50

Termékfejlesztés és termékértékesítés: milyen újdonságokra készüljünk?

11:50 - 12:30

Panelbeszélgetés: Fókuszban az ügyfél: kinek mit kell/lehet eladni?

12:30 - 13:50

Ebédszünet

III. Szekció - Körasztalos networking: Minden, amit tudni kell a MiFID 2-ről.

13:50 - 15:05

1-es asztal: Termékirányítás és kialakítás: mire kell figyelni?

Moderátor: Baranyi Gergely, Compliance Officer, Erste Befektetési Zrt.

13:50 - 15:05

2-es asztal: Kik lesznek rendszeres internalizálók?

Moderátor: Horváth Béla, üzleti tanácsadó, K&H Bank

13:50 - 15:05

3-as asztal: MiFID-tesztek – online vagy papír alapon?

Moderátor: Sipőcz Péter, Chief Investment Product Manager, Raiffeisen Bank

13:50 - 15:05

4-es asztal: Költségtranszparencia – mire mennyit?

13:50 - 15:05

5-ös asztal: Ösztönzők világa a MiFID 2 alatt

Moderátor: Nagygyörgy Zsolt, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

13:50 - 15:05

6-os asztal: Befektetési tanácsadás, tranzaktálás a MiFID 2 alatt

Moderátor: Szabó Zsuzsanna, igazgató, MKB Bank Zrt.

13:50 - 15:05

7-es asztal: Ügyféltájékoztatás, KID, PRIIPs

Moderátor: Farkas Yvette LL.M, ügyvéd, Farkas Yvette Ügyvédi Iroda

15:05 - 15:10

Zárszó

Jön a MiFID 2. - Termékfejlesztés és termékértékesítés a gyakorlatban

2017.09.07
49 900 Ft + Áfa/fő

165 EUR + Áfa/fő
-20% kedvezmény
22 900 Ft +Áfa /fő

74 EUR +Áfa /fő


RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Early bird ár augusztus 4. 24:00 óráig: 49 900 Ft + Áfa / fő
Teljes részvételi díj augusztus 4. után: 59 900 Ft + Áfa / fő

Csoportos kedvezmény:

  • 5 vagy több fő jelentkezése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani.

A részvételi díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet és kávészüneteket.

 


Részletek rendezvényünkről: ide kattintva tekintheti meg

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti kedvezmények nem összevonhatóak.



Az online regisztrációról e-mail-ben visszaigazolást küldünk. (A jelentkezés során az adatokat és a "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételeket" jóvá kell hagyni.) A "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételek" elfogadása után, a regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a visszaigazoló levél mellékleteként egy díjbekérőt küldünk e-mailben, melyet kérünk a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül kiegyenlíteni szíveskedjenek. A fizetést követően kerül kiállításra a számla, melyet postázunk Önöknek a regisztrációnál megadott címre. Az online regisztráció megrendelésnek minősül.

A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése. Lemondást a részvételi díj teljes visszafizetése mellett a rendezvény napja előtti 5. munkanapon 12 óráig - KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN a konferencia@portfolio.hu címre - fogadunk el. Az ezutáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni. A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség. A rendezvényt megelőző 1-2 munkanapon történő regisztrációnál elképzelhető, hogy a részvételi díj átutalása nem érkezik meg számlánkra, ekkor lehetséges a rendezvény utáni 1. munkanapon az átutalás. Mivel az online jelentkezés megrendelésnek minősül, ezért utólagos reklamációkat a lemondási határidő után - beleértve az átutalás hiánya miatti rendezvénytől való távolmaradást is - nem fogadunk el. Ebben az esetben is - mivel a lemondási határidőig nem érkezett hozzánk írásbeli lemondás - a teljes összeget ki kell fizetni.

Jelentkezés a rendezvényre

Személyes adatok
  • 1. személy adatai - x Eltávolítás
    Biztosan törli a személyt a listából? (A művelet nem visszavonható) Igen Nem
    Nem adott meg vezetéknevet!
    Nem adott meg keresztnevet!
    Nem adott meg e-mail címet!
    Helytelen email cím!
    Ön több résztvevőnél is ugyanazt az email címet adta meg!
    Nem adott meg telefonszámot!
    Nem adott meg cégnevet!
    A konferencia kitűzőn ez jelenik meg.
    Nem adott meg beosztást!

Honnan értesült a rendezvényről? (több válasz is megjelölhető a CTRL gomb lenyomásával)

Legalább egy opció kiválasztása kötelező!
Tovább
Díjak
FT + Áfa x 0 0 FT + Áfa
FT + Áfa x 0 FT + Áfa




Több szálláshelyet foglalt le, mint ahány személy a konferenciára jelentkezik.
Kedvezmény lehetőségek
A kedvezmények nem vonhatók össze.
Vissza Tovább
Számlázási adatok
Nem adott meg fizetési módot!
Nem adott meg számlázási módot!
Nem adta meg a cég nevét!
Számlázási cím :
Nem adott meg irányítószámot!
Nem adott meg várost!
Nem adta meg a közterület nevét!
Nem adta meg a közterület jellegét!
Nem adott meg házszámot!
Levelezési cím :
Nem adott meg irányítószámot!
Nem adott meg várost!
Nem adta meg a közterület nevét!
Nem adta meg a közterület jellegét!
Nem adott meg házszámot!
Nem adott meg adószámot!
Kapcsolattartó :
Válasszon kapcsolattartót!
Nem adott meg email címet!
Helytelen email cím!
Nem adott meg vezetéknevet!
Nem adott meg keresztnevet!
Nem adott meg telefonszámot!
Vissza Tovább
Adatellenőrzés
Résztvevők adatai

Díjak

Számlázási adatok

Feltételek

A jelentkezési feltételeket és a lemondási feltételeket elfogadom.
A megadott adataim kezeléséhez hozzájárulok , az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadom.

Fogadja el a feltételeket!

Az általános szerződési feltételekben foglaltakat és a részvételi szabályokat elfogadom.

Fogadja el a feltételeket!

Hozzájárulok, hogy a rendezvény szponzorai ajánlataikkal megkeressenek.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a rendezvényen kép-, film- és hangfelvétel készül, amelyen a rendezvényen részt vevő személyek felismerhetők lehetnek. Az elkészült kép-, film- és hangfelvétel nyilvánosságra hozható és közzétehető bármely írott vagy elektronikus médiumban. A rendezvényen részt vevő személyek részvételükkel hozzájárulnak az előbbiek szerinti kép-, film vagy hangfelvétel elkészítéséhez és közzétételéhez továbbá tudomásul veszik, hogy mindezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos használóival szemben.



Az "ELKÜLD ÉS FIZETÉS" gombra kattintás után a regisztráció lezárul, a böngészőjét átirányítjuk a Bank honlapjára, ahol végrehajthatja a fizetést. Kérjük, a tranzakció befejezése után NE ZÁRJA BE az ablakot, böngészőjét visszairányítjuk a Bank oldaláról a rendezvény honlapjára!
Vissza Elküld
Köszönjük jelentkezését!

A visszaigazolást és további információkat hamarosan elküldjük az Ön által megadott e-mail címre.
Vissza a főoldalra


Dorsum

Ilyen volt az év ingatlanos eseménye

2015. november 24-én immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a hazai ingatlanpiac legfontosabb szakmai rendezvényét, a Portfolio Property Investment Forum konferenciát.... További videók...

Milyen tervei vannak a Waberer's-nek?