Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 conference

2017.04.05

Kiemelt témák:

  • Milyen részvényekbe és kötvényekbe fektessünk 2017-ben?
  • Milyen újdonságokkal készül az állampapírpiacon az ÁKK?
  • Digitalizáció és a magyar vagyonkezelés jövője
  • Értékesítési és termékfejlesztési kihívások a MiFID II.-ben
  • Növekedési lehetőségek és kockázatok a magyar alapkezelői piacon
  • Mit hoz 2017 a prémium banki és privátbanki piacon?

A Portfolio idén egész naposra bővített Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 konferenciájának célja, hogy neves külföldi/hazai vagyonkezelők és piaci szakemberek segítségével adjon támpontot a tanácsadók, értékesítők és a befektetési lehetőségek iránt érdeklődők számára arról, hogy az olyan piaci turbulenciákat okozó események mellett, mint Donald Trump megválasztása vagy a francia és német választások, milyen befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási lehetőségek után érdemes kapni idén.

Az élénkülő lakáspiaci befektetések mellett a magyar megtakarítási piac tavaly az állampapírokról szólt, miközben a hazai tőzsde tavaly is nagyot ment. Nincs könnyű dolga azonban annak, aki a lakossági állampapíroknál vonzóbb hozamot kínáló hazai befektetésekre vadászik, az alacsony hozamok a hazai alapkezelői és privátbanki piacon is nagy kihívást jelentenek. Kisebb kockázatvállalással azonban számos befektetési lehetőséget lehet találni nemcsak a hazai, hanem a világ többi piacán is, arra pedig, hogy a részvények, a kötvények vagy a devizapiaci befektetések hoznak-e jobban, a piaci szakértők válaszolnak a Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 konferenciáján.

Ráadásul a bankok, alapkezelők, brókercégek és privátbankok életében is nagy változások jönnek, a MiFID II. bevezetése alapjaiban rengeti meg az eddigi értékesítési és termékfejlesztési szokásokat, miközben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a befektetővédelem és tájékoztatás. Az új szabályok mellett a hazai piaci szereplőknek akár 2018 végéig is együtt kell élniük az alacsony hozamokkal, így még inkább felértékelődik a személyre szabott szolgáltatások és a piaci tendenciákat kiismerő tanácsadók fontossága.

 

ELŐADÓINK ÉS PANEL RÉSZTVEVŐINK LESZNEK TÖBBEK KÖZÖTT:

  • Barcza György, vezérigazgató, ÁKK
  • Szeniczey Gergő, fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, MNB
  • Adam Lessing, Head of Austria and Eastern Europe, Fidelity International
  • Papp Zsolt, Client portfolio manager, JP Morgan Asset Management
  • Al-Hilal István, értékesítési vezető, Fidelity International
  • Juscsák György, igazgató, JP Morgan Asset Management
  • Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors
  • Somlai László, értékesítési osztályvezető, Erste Private Banking
  • Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
  • Nagygyörgy Zsolt, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank
  • Bálint Attila, vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő
  • Konkoly Miklós, vezérigazgató, Budapest Alapkezelő
  • Köves Benedek, vezérigazgató, OTP Alapkezelő
  • Régely Károly, vezérigazgató, Concorde Értékpapír
  • Schuszter Péter, elnök-vezérigazgató, magyarországi befektetési vezető, Generali Alapkezelő, Generali Csoport
  • Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.
  • Horváth István CFA, igazgató, K&H Private banking
  • Rokob Imre, Business Development Director, Dorsum Software Development and Services
  • Halmai Attila, digitális szegmensigazgató, MKB Bank
  • Duronelly Péter CFA, szenior portfóliómenedzser, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
  • Faluvégi Balázs, Co-founder & Chief Investment Officer, Blueopes
  • Németh Dávid, vezető elemző, K&H Bank
  • Jánoskuti Levente, partner, McKinsey & Company
  • Bacher János, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária
  • Suppan Márton, alapító, vezérigazgató, Peak Financial Services
     

 

A KONFERENCIÁN A KÖVETKEZŐ CÉGEK ÉS SZERVEZETEK KÉPVISELŐI VESZNEK RÉSZT:

Aberdeen Asset Management PLC, ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt., AD Capital Kft., Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Prémium Üzletág, Államadósság Kezelő Központ, Allianz Alapkezelő Zrt., Allianz Global Investors, Allianz Investmentbank AG, Bank Gutmann, Blochamps Capital Kft., Blueopes, Budapest Alapkezelő, Budapest Bank, Budapest Finance Club, CIB Bank, Concorde Értékpapír, Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt., Diófa Alapkezelő, Dorsum Software Development and Services, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Equilor Befektetési Zrt., Erste Bank, Erste Befektetési Zrt., Erste Private Banking, FHB Bankcsoport, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Generali Alapkezelő, Generali Csoport, GfK Hungária, Groupama Biztosító Zrt., JP Morgan Asset Management, K&H Bank Zrt., K&H Private banking, Kárpát Consulting Kft., Magyar Államkincstár, Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Posta Befektetési Zrt., McKinsey&Company, MFB Zrt., MKB Bank Zrt., Magyar Nemzeti Bank, OTP Alapkezelő, Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., Peak Financial Services, Portfolio Teletrader Kft., Raiffeisen Alapkezelő, Raiffeisen Bank Zrt. - FWR Private Banking, RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., SPB Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., Wherefor LLC, Winperium Zrt., Zempléni Kommunikáció

 

AZ ESEMÉNY LEGFONTOSABB PARAMÉTEREI:

 

DÁTUM: 2017. április 5., szerda (Regisztráció: 08:30-09:00, szakmai program: 09:00-16:00, állófogadás: 16:00-18:00)

HELYSZÍN: Kempinski Hotel Corvinus Budapest (1051 Budapest, Erzsébet tér 7.)
Szálloda információ, térkép és elhelyezkedés

Ingyenes parkolást nem áll módunkban biztosítani.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 84.900-Ft + ÁFA / fő

A díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet, kávészüneteket és részvételt a szakmai programot követő állófogadáson. A konferencia két nyelven, angol-magyar szinkrontolmácsolással zajlik.

KEDVEZMÉNYEK: 20% kedvezmény öt vagy több fő jelentkezése esetén

Várható részvétel: 120-150 fő

A résztvevők között kisorsolásra kerül 1 db Thomas Mason alapanyagból méretre készített ing/blúz a Portfolio ruházati partnere, az AC su misura jóvoltából.


Kinek javasoljuk:


Rendezvényünk hasznos ismeretekkel szolgálhat
  • Vállalatvezetőknek, üzletembereknek
  • Bankok képviselőinek
  • Befektetési alapok munkatársainak és befektetőknek
  • Szabályozó és felügyeleti szervek szakembereinek
  • Kockázati tőketársaságok képviselőinek
  • Gazdasági és pénzügyi vezetőknek
  • Tanácsadóknak
  • Jogászoknak
Csaknem 200 fő részvételével került megrendezésre a Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 Konferencia

IWS 2017 | 38 kép

Kapcsolódó cikkeink

Két komoly kihívás tartja rettegésben a magyar alapkezelőket »
Felkötheti a gatyáját a magyar befektetési szakma - Jön az új szabályozás »
A robotoknak köszönhetően hamarosan akár ingyen is befektethetsz »
A prémium állampapír lehet a magyar gazdagok új kedvence »
Trump "én vagyok a nagyobb kutya" politikája nem válik be »
Rég voltak ilyen optimisták az alapkezelők »

További információ a rendezvénnyel kapcsolatban :

Tartalmi és szervezési kérdésekben :
Árgyelán Ágnes , elemző, Telefon: +36 1 4289 065, E-mail: argyelan.agnes@portfolio.hu

Szponzorációs lehetőségek:
Takács Sándor , kereskedelmi igazgató, Telefon: +36 1 428 9094, E-mail: takacs@portfolio.hu

Szervezés, lebonyolítás, információk :

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 conference

2017.04.05

Moderátorok :

Árgyelán Ágnes

elemző, Portfolio

Árgyelán Ágnes pályafutását az OTP Hungaro-Projekt Kft.-nél kezdte tanácsadóként. A Portfolio csapatát 2014 óta erősíti. A Portfolio.hu oldal működtetése mellett, hírszolgáltatást nyújt gazdasági- pénzügyi, tőkepiaci témákban, illetve gazdasági elemzéseket végez a befektetési alapok, privátbanki-, kockázati-, és felvásárlási piacok témájában. Ezen területekről publicisztikákat, interjúkat is készít, emellett aktívan részt vesz konferenciák tartalmi szervezésében.

Bacher János

ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1997-ben. 1998 óta a GfK munkatársa előbb médiakutatási szakértőként, majd a teljes szolgáltatáskutatási terület vezetőjeként. Jelenleg a GfK Hungária cégvezetője, és a Consumer Experiences divízió ügyfélkapcsolati igazgatója. Több, mint 10 éve vezetője a GfK-nál folyó pénzügyi témájú kutatásoknak. Fő kutatási területei a lakossági bankolási szokások, a lakosság pénzügyi tudatossága és a pénzügyi kultúra vizsgálata.

Horváth István, CFA

igazgató, K&H Private Banking

Horváth István tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, Passauban és Bécsben folytatta. Egyetemi tanulmányait kiegészítve megszerezte a nemzetközileg elismert Chartered Financial Analyst® diplomát és vezetői programot végzett a francia INSEAD-on. Pályafutása során dolgozott többek között portfólió menedzserként, részvényelemzőként, illetve Bécsben tagja volt annak a csapatnak, amelyik az elsők között indított kelet-európai részvényalapot. A szakember 2004-ben csatlakozott a K&H Alapkezelőhöz portfólió menedzserként, majd 2005-től szenior portfólió menedzserként dolgozott. 2008-ban a Portfólió kezelési igazgatóság befektetési igazgatója lett, majd 2015-től befektetési és pénzügyi igazgatóként dolgozott. Mostani pozíciójában, a K&H Private banking igazgatójaként 2016. novembere óta tevékenykedik. Horváth István 11 éve tagja a Budapesti Értéktőzsde Index Bizottságának.

Madár István

vezető elemző, Portfolio

Madár István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesztője. 2006-tól a Portfolio vezető elemzője, rovatvezetője. 2016-tól a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense. A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja.

Suppan Márton

alapító, vezérigazgató, Peak Financial Services

A Budapesti Metropolitan Egyetemen tanult üzleti menedzsmentet, de már előtte különféle alapkezelőknél és pénzügyi tanácsadóknál jelentkezett gyakornoki pozícióra, fizetést sem kért, csak lehetőséget, hogy tanulhasson. A legfontosabb, amire rájött, hogy mit kell másképpen csinálni ahhoz, hogy a vállalat sikeres legyen. 2013-ban kezdte tanulmányozni a prepaid kártyapiacot és ebben az évben alapította meg a Peak Financial Services brandet, és cégét a Peak Cards Services Ltd.-et, amely jelenleg is az egyetlen, prepaid fizetéstechnológiák kibocsátását menedzselő cég a teljes kelet-közép-európai régióban. A nevéhez fűződik az első, elektronikus pénz alapú prepaid kártya megjelenése a magyar piacon. 2015-ben további két céget alapított, a digitális médiamegoldásokat szolgáltató Brickway Productiont, valamint a mobilfizetési megoldások és technológiai innovációk talán legelismertebb szakértőjével, Inotay Balázzsal közösen, az Eclectiq Minds Zrt-t.

Előadók:

Al-Hilal István

értékesítési vezető, Fidelity International

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán EU üzleti tanulmányok szakirányán végzett 2004-ben. Ezután pályakezdőként csatlakozott a Citibank Management Associate lakossági programjához, amely elvégzése után a Wealth Management termékcsapatban töltött be különböző betéti és befektetési termékekkel kapcsolatos pozíciót. A lakossági számlák, betétek, strukturált termékek és a befektetési alapok termékmenedzsmentje területén dolgozott. 2008 és 2012 között a Pioneer Alapkezelő Zrt. termékfejlesztési és wholesale vezetőjeként tevékenykedett, feladata a csoporton kívüli értékesítés kibővítése volt, valamint az új termékek és a meglévő termékpaletta küröli termékmenedzsmentért volt felelős. 2012-ben csatlakozott a Fidelity Worldwide Investment bécsi irodájához, ahonnan a cég Közép-Európában történő terjeszkedését folytatja.

Bálint Attila

vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - Gazdálkodási Karán szerezte 1996-ban, majd 2007-ben az ELTE Jogi Szakoklevlét is megszerezte. Pályafutását a Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti régiójának Private Banking befektetési tanácsadójaként kezdte, majd csoportvezető lett és 2000-től a Private Banking üzletág vezetője. 2015 októberétől a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt vezérigazgatója.

Barcza György

vezérigazgató, ÁKK

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két évig az Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd az ING Bank és a K&H közgazdászaként dolgozott. 2012-ben igazolt át a Századvég Gazdaságkutatóhoz, és amikor 2013-ban a kutatócég megvette a Napi Gazdaságot, akkor lett a lap főszerkesztője. Innen nevezték ki 2015 februárjában az ÁKK élére.

Duronelly Péter CFA

szenior portfóliómenedzser, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Duronelly Péter a Budapest Közgazdasági Egyetem közgazdasági karán diplomázott. Karrierjét makrogazdasági elemzőként a Budapest Alapkezelő Zrt-nél kezdte, ahol portfoliókezelőként, illetve befektetési igazgatóként dolgozott. 2014 augusztusától csatlakozott az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. csapatához szenior portfóliómenedzserként.

Faluvégi Balázs

Co-founder & Chief Investment Officer, Blueopes

Faluvégi Balázs 2001-ben közgazdászként diplomázott, majd 2002-ben elvégezte a Nemzetközi Bankárképző Felsőfokú Bankszakmai programját, illetve 2007-ben ugyanazon intézményben Befektetéselemzői diplomát is szerzett. Rendelkezik tőzsdei szakvizsgával, Vagyon-, Alap-, Portfóliókezelői (VAP) vizsgával, valamint a Market Technicians Association technikai elemzőket tömörítő szervezet legmagasabb szintű, Chartered Market Technician Level 3 vizsgájával is. Elvégezte a Társadalmi Felelősségvállalás a Befektetésekben nevű oktatási programot a US SIF amerikai szervezetnél. Pályafutását 1997-ben az Europool alapkezelőnél gyakornokként kezdte, majd az IE New York Broker befektetési szolgáltatónál, dolgozott elemzőként. Ezt követően saját befektetési tanácsadó céget, majd 2007-től alapkezelőt alapított, melynek ügyfélállományát később eladta az Access Alapkezelőnek. 2010 és 2015 között részt vett egy vagyonkezelő társaság alapításában, tőzsdére vitelében, valamint portfólió menedzserként dolgozott. 2015-ben három alapító társával elindította az első hazai robot tanácsadó szolgáltatást, Blueopes néven. Tavaly bekerültek a T-Systems által kiválasztott 25 legígéretesebb fintech startup közé, továbbá egyike lettek az MKB által szervezett első hazai fintech verseny nyerteseinek, valamint januártól a PwC Lengyelország beválasztotta őket azon tíz startup közé, amelyekkel közösen terveznek szolgáltatásokat kidolgozni a régióban lévő bankok és befektetési szolgáltatók részére.

Halmai Attila

digitális szegmensigazgató, MKB Bank

Halmai Attila villamosmérnöki és pénzügyi diplomával rendelkezik. Szoftverfejlesztőként és rendszermérnökként dolgozott, mielőtt 20 éve megkezdte banki pályafutását. Vállalati, lakossági és private banking területen is tapasztalatot szerzett a CIB-ben, OTP-ben, Raiffeisenben és az Unicreditnél. Ez utóbbinál a private banking head of sales pozíciót töltötte be mielőtt 2016 nyarán csatlakozott az MKB retail-digitális csapatához, ahol digitális szegmensigazgatóként a jövő bankja felépítésének egyik felelős vezetője.

Horváth István CFA

igazgató, K&H Private Banking

Horváth István tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, Passauban és Bécsben folytatta. Egyetemi tanulmányait kiegészítve megszerezte a nemzetközileg elismert Chartered Financial Analyst® diplomát és vezetői programot végzett a francia INSEAD-on. Pályafutása során dolgozott többek között portfólió menedzserként, részvényelemzőként, illetve Bécsben tagja volt annak a csapatnak, amelyik az elsők között indított kelet-európai részvényalapot. A szakember 2004-ben csatlakozott a K&H Alapkezelőhöz portfólió menedzserként, majd 2005-től szenior portfólió menedzserként dolgozott. 2008-ban a Portfólió kezelési igazgatóság befektetési igazgatója lett, majd 2015-től befektetési és pénzügyi igazgatóként dolgozott. Mostani pozíciójában, a K&H Private banking igazgatójaként 2016. novembere óta tevékenykedik. Horváth István 11 éve tagja a Budapesti Értéktőzsde Index Bizottságának.

Jánoskuti Levente

partner, McKinsey & Company

Jánoskuti Levente a McKinsey budapesti irodájának vezető partnere, emellett a banki vállalati ügyfelek számára kialakított McKinsey Global Pricing Lab és a McKinsey Közép-Európára vonatkozó digitális kezdeményezéseinek vezetője is. 2000-ben csatlakozott a McKinseyhez, azóta számos vezető európai pénzügyi intézménynél vezetett stratégiai, operációs és szervezeti témájú projekteket. A pénzügyi szolgáltatások terültén kívül számtalan iparágban foglalkozott az ügyfelekre szabott stratégiai, szervezeti és folyamatoptimalizáló megoldások kifejlesztésével.

Juscsák György

igazgató, JP Morgan Asset Management

Juscsák György a J.P. Morgan igazgatója és értékesítési vezetője. 17 éves amerikai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi piacok és a bankszektor területén. Jelenlegi pozíciójában a J.P. Morgan Asset Management közép és kelet európai kereskedelmi tevékenységét irányítja a vállalat bécsi irodájából. Öt éve csatlakozott a bank európai régiójához, korábban éveken keresztül a J.P. Morgan Investment Bank alelnökeként a kötvény-, struktúrált pénzügyi-, illetve kamat-piaci termékek kereskedelmi osztályán a Portfolio Strategies csoport tagjaként New York-ban dolgozott. Nemzetközi intézményi befektetők, nemzeti- és kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok és hedge fundok kötvény, portfolió, és mérleg stratégiájával foglalkozott. Előtte hasonló tevékenységi körrel a Bear Stearns-nél végzett munkát, korábban pedig az AmTrust Bank tőkepiaci osztályán volt vezető elemző Cleveland, Ohio-ban. MBA diplomáját a Case Western Egyetemen szerzte. CPA, Series 7 és 63 képesítésekkel rendelkezik. Címzetes Egyetemi Docens. A CEU MSc in Finance Advisory Committee tagja.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

1998-1999 között a Takarék Bróker Rt. osztályvezető- helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója, később az UniCredit Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese. 2007-től az AEGON Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési vezetője, 2007 végétől a cég vezérigazgató-helyettese. 2009. június 1-től a társaság vezérigazgatója, 2011. novemberétől az AEGON Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Konkoly Miklós

vezérigazgató, Budapest Alapkezelő

Konkoly Miklós 2014. augusztustól a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója. A Budapest Bank-csoporthoz 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank privát banki üzletágának (Money+) vezetőjeként. Kinevezése után továbbra is felel a Money+ irányítójaként az átlagosnál nagyobb megtakarítással rendelkező ügyfélkör számára kínált pénzügyi szolgáltatásokért és az ehhez kapcsolódó specialista csapat szakmai munkájáért. 2012 óta értékesítési vezetőként részt vesz a Budapest Alapkezelő termékeinek csehországi értékesítésében is. A szakember 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, ahol eleinte lakossági tanácsadóként és személyi bankárként dolgozott, később pedig fiókvezetői pozíciót töltött be. Konkoly Miklós a GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémián végzett vállalkozásszervező közgazdászként, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 2006-ban szerzett Európa Szakértő mester diplomát.

Köves Benedek

vezérigazgató, OTP Alapkezelő

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és marketing szakirányán végzett 1994-ben. 1994 és 2002 között a CA IB Értékpapír Rt., illetve a CA Alapkezelő Rt. alkalmazásában állt. 2000-től a CA Alapkezelő Rt. igazgatósági tagja, a befektetési területet vezető igazgatója volt. Felelősségi körébe tartozott a termékfejlesztésen és informatikai rendszerfejlesztésen kívül a kötvény befektetési alapok, a nyugdíjpénztári portfoliók továbbá egyéb intézményi ügyfelek befektetési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása. 2002. márciustól az OTP Alapkezelő Rt. vezérigazgató-helyettese, feladatai az operatív-adminisztrációs, informatikai, befektetési és a termékfejlesztési területekre is kiterjednek. 2005. januárjától a DSK Asset Management AD Felügyelő Bizottságának, 2005. márciusától az OTP Alapkezelő Rt. Igazgatóságának tagja. Aktívan részt vett a MAX Magyar Állampapír Indexcsalád 1996. évi kidolgozásában. A BAMOSZ és a Nemzetközi Bankárképző Központ „Vagyon-, alap-, portfolió” képzési programjának oktatója 2001-2007. között. A BAMOSZ Szakmai Standard Bizottságának tagja 2004-2008. között, közreműködött a BAMOSZ Eszközértékelési Szabályzatának, Teljesítménymérési Szabályzatának és a befektetési alapok kategorizálására vonatkozó ajánlásának kidolgozásában.

Lessing Adam

Head of Austria and Eastern Europe, Fidelity International

Adam Lessing a Fidelity Worldwide Investment svájci, ausztriai és kelet-európai régióért felelős vezetője, az alapkezelő 300 milliárd dolláros kezelt vagyonával a globális vagyonkezelési piac egyik prominens képviselője. A Fidelityhez való csatlakozást megelőzően a szakember az Aviva Investors európai üzletfejlesztési vezetője volt, de többek között az AXA Investment Managersnél az észak-európai értékesítéséért felelt, sőt a Goldman Sachs Asset Management ügyvezető igazgatói pozícióját is betöltötte. Jogi doktorátust szerzett a Bécsi Egyetemen, valamint nemzetközi jogi diplomát a kaliforniai Berkeley Egyetemen. Több szakmai szövetségben is tagsággal rendelkezett, jelenleg az ausztriai külföldi befektetési alapkezelők szövetségének (VÖIG) igazgatósági tagja.

Nagygyörgy Zsolt

Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

Nagygyörgy Zsolt 2001-ben végzett a Kodolányi János Főiskola idegenforgalmi közgazdász szakirányán. Majd 2003-ban posztgraduális diplomát szerzett a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen Bankmanagement szakértőként. 2001-től 2005-ig retail területen dolgozott különböző bankoknál. Ezt követően 2005-ben az OTP Banknál folytatta a pályafutását, ahol a compliance funkció kialakításában és csoport szintű működtetésében vett részt. 2010-től csatlakozott a CIB Csoporthoz, ahol az Alapkezelő és a Bank compliance tevékenységében vesz részt vezetőként. 2013-tól a Magyar Fejlesztési Bank Compliance vezetője. 2014. január és 2016. júniusa között tagja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority, ESMA) tanácsadói és felügyelői testületének (SMSG). Ezen túlmenően még hivatásos tagja az International Compliance Association (http://www.int-comp.org/) angol compliance szervezetnek. Szakterülete a banki és befektetési folyamatokkal, valamint a felelős vállalatirányítással (corporate governance) kapcsolatos megfelelőség biztosítása.

Naumer Hans-Jörg

Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors

Hans-Jörg Naumer 2000-ben csatlakozott az Allianz Globan Investors-hoz, és jelenleg a tőkepiacok és tematikus kutatás feje. Munkája a stratégiai és taktikai elosztásokra, specifikus beruházási lehetőségekre, és a hosszú távú beruházási trendek azonosítására összpontosít. Emellett ő számít az USA székhelyű Allianz GI Center of Behavioral Finance „európai központjának”.

Németh Dávid

vezető elemző, K&H Bank

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte tanulmányait gazdaságpolitika szakirányon 2004-ben. 2003-ban az ING Bankban kezdett el dolgozni gyakornokként, ahol egy év után lett elemző és később 6 évig a vezető elemzője volt a magyar szervezetnek. 2013 óta dolgozik a K&H Bankban vezető elemzői pozícióban.

Papp Zsolt

Client Portfolio Manager, JP Morgan Asset Management

Papp Zsolt a JP Morgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodities (GFICC) területének ügyvezető igazgatója és portfóliómenedzsere. Az alapkezelő londoni központjában a feltörekvő piaci kötvények területén az ügyfélmenedzsmentért, valamint a termék- és üzletágfejlesztésért felel. 2014 óta dolgozik a JP Morgan Asset Managementnél, korábban a Union Bancaire Privee-nél a feltörekvő piaci kötvények szenior termékfelelőse volt. Több mint 20 éves szakmai tapasztalata során olyan cégeknél is megfordult feltörekvő piaci területfelelősként, mint az ABN AMRO vagy a UBS. A zürichi egyetemen gazdasági és üzleti adminisztrációs mesterfokozatot szerzett (lic.oec.publ).

Parádi-Varga Tamás

vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

Parádi-Varga Tamás több mint 20 éve dolgozik a private banking szakmában. 1994-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Szakmai pályafutását 1995-ben kezdte a Raiffeisen Bank stratégiai marketing tervezőjeként. Feladata a Raiffeisen private banking üzletágának elindítása volt. Az SPB-nél 2001 óta dolgozik, 2004 óta a Társaság vezérigazgatója. Az ő nevéhez fűződik az SPB 2006-os management felvásárlása az osztrák tulajdonostól. Jelenleg a Társaság fő tulajdonosa. Irányítása alatt alakította ki az SPB a „független private banking” (Sovereign Private Banking) stratégiát, melynek azóta is első számú képviselője Magyarországon.

Régely Károly

vezérigazgató, Concorde Értékpapír

Régely Károly 2012 júniusa óta a Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgatója. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után csatlakozott a Concorde-hoz, így immáron 19 éve erősíti Magyarország legnagyobb független befektetési szolgáltatójának csapatát. Vezérigazgatói kinevezése előtt a vezérigazgató-helyettesi tisztséget töltötte be.

Rokob Imre

Business Development Director, Dorsum Software Development and Services

Rokob Imre a Budapesti Műszaki Egyetem végzett informatikusként. Széleskörű projektvezetői és pénzügyi informatikai tapasztalatával számos magyarországi és nemzetközi szoftver implementációs projektet vezetett a Dorsumnál. 2015 óta a cég üzletfejlesztési igazgatójaként a legújabb termékek és a nemzetközi üzletfejlesztési stratégiáért felelős így segítve a cég üzleti céljainak megvalósítását. Területéhez tartozik a cég újgenerációs mobil és tablet privátbanki applikációinak termékfejlesztése, a nemzetközi projektek, valamint a nemzetközi sales és marketing tevékenység.

Schuszter Péter

elnök-vezérigazgató, magyarországi befektetési vezető, Generali Alapkezelő, Generali Csoport

Schuszter Péter a Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetemen végzett, illetve adótanácsadói oklevéllel, tőzsdei szakvizsgával, valamint vagyonkezelési vizsgával és coach képesítéssel is rendelkezik. 1993 óta a Generali Csoportnál dolgozik. A Generali Alapkezelő megalakulásától a cég első számú vezetője. Korábban a Budapesti Értéktőzsde igazgatósági tagja, a BAMOSZ elnökségi tagja, illetve a BAMOSZ etikai bizottságának elnöke is volt.

Somlai László

értékesítési osztályvezető, Erste Private Banking

Somlai László 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügy-marketing szakirányon, ezt követően 2001-ben megszerezte a Nemzetközi Bankárképző Központ EFFAS Befektetéselemzői diplomáját is. 1998-2001 között a Miniszterelnöki Hivatalban a TB alapok vagyonkezelési tanácsadója volt. Az Erste Private Banking üzletághoz 2009-ben csatlakozott. Kezdetben értékesítési koordinációs vezetőként dolgozott, jelenleg értékesítési osztályvezető.

Szeniczey Gergő

fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, MNB

Közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, jogi szakoklevelet az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett. 2013 októbere óta – 15 éves ellenőrzési tapasztalat birtokában – a Magyar Nemzeti Bank Piacellenőrzési és felügyeleti főosztályának vezetőjeként, majd a Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság vezetőjeként irányította a szakterület pénz-és tőkepiaci monitoring, valamint vizsgálati és prudenciális felügyeleti tevékenységét. 2016. májusa óta a MNB Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója, mely feladatkör keretében a Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, a Pénzügyi fogyasztóvédelmi Központ illetve a Tőkepiaci és piacfelügyeleti Igazgatóság irányításáért felel. Számos hazai és nemzetközi szervezet munkájában vállal szerepet, tagja a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok részvételével működő Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) legfőbb tanácsának illetve számos bizottság és munkacsoport képviselője. Többek között a tőkepiaci visszaélésekkel, nemzetközi jogérvényesítéssel és az egyes felügyeletek közös vizsgálatainak koordinációjával foglalkozó Market Integrity Standing Committe illetve a CRA Technical Committee tagja. Az Értékpapír Felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) mediációs eljárással foglalkozó munkacsoportjának tagjaként a hatóságok nemzetközi együttműködésével összefüggő vitás kérdéseit hivatott rendezni. A BISZ Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, a Befektető- védelmi Alap (BEVA) igazgatóságának tagja.

Takács Sándor

kereskedelmi igazgató, Portfolio

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 conference

2017.04.05
2017.04.05

Regisztráció: 08:30 - 09:00

I. Szekció - Politikai események markában a piacok

Moderátor : Madár István, vezető elemző, Portfolio

09:00 - 09:05

Előszó, köszöntő

Takács Sándor, kereskedelmi igazgató, Portfolio

Előadó:
Takács Sándor, kereskedelmi igazgató, Portfolio

09:05 - 09:25

Részvénypiaci osztalékok a volatilis piacokon

Előadó:
Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors

09:25 - 09:45

Merre mennek idén az európai kötvényhozamok?

Előadó:
Papp Zsolt, Client Portfolio Manager, JP Morgan Asset Management

09:45 - 10:05

Részvénypiaci kitekintés: mit kell venni és mit eladni?

Előadó:
Adam Lessing, Head of Austria and Eastern Europe, Fidelity International

10:05 - 10:50

Panelbeszélgetés: Politikai kockázatok uralják a piacot – Mibe fektessünk?

Beszélgetés résztvevői :
Al-Hilal István, értékesítési vezető, Fidelity International
Duronelly Péter CFA, szenior portfóliómenedzser, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Juscsák György, igazgató, JP Morgan Asset Management
Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors
Németh Dávid, vezető elemző, K&H Bank

10:50 - 11:10

Kávészünet

II. Szekció - Befektetési lehetőségek és kockázatok a magyar piacon

Moderátor : Bacher János, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

11:10 - 11:40

Mit tervez az ÁKK a magyar állampapírpiacon?

Előadó:
Barcza György, vezérigazgató, ÁKK

11:40 - 12:30

Panelbeszélgetés: Milyen termékekkel versenyez a prémium és privátbanki szegmens az állampapírokkal szemben?

Beszélgetés résztvevői :
Horváth István CFA, igazgató, K&H Private Banking
Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.
Régely Károly, vezérigazgató, Concorde Értékpapír
Somlai László, értékesítési osztályvezető, Erste Private Banking

12:30 - 13:40

Ebédszünet

III./A Szekció - Digitalizáció és a magyar vagyonkezelés jövője

Moderátor : Suppan Márton, alapító, vezérigazgató, Peak Financial Services

13:40 - 14:00

FinTech: újítások és újdonságok a magyar pénzügyi piacon

Előadó:
Jánoskuti Levente, partner, McKinsey & Company

14:00 - 14:20

Robot-tanácsadók térnyerése a vagyonkezelésben

Előadó:
Faluvégi Balázs, Co-founder & Chief Investment Officer, Blueopes

14:20 - 15:10

Panelbeszélgetés: Hogyan hat a digitalizáció a vagyonkezelési és privátbanki piacra?

Beszélgetés résztvevői :
Faluvégi Balázs, Co-founder & Chief Investment Officer, Blueopes
Halmai Attila, digitális szegmensigazgató, MKB Bank
Jánoskuti Levente, partner, McKinsey & Company
Rokob Imre, Business Development Director, Dorsum Software Development and Services

III./B Szekció - Értékesítési és termékfejlesztési kihívások a MiFID II.-ben

Moderátor : Árgyelán Ágnes, elemző, Portfolio

13:40 - 14:10

MiFID II.: Melyek a legnagyobb buktatók az új rezsimben?

Előadó:
Nagygyörgy Zsolt, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

14:10 - 14:40

Termékfejlesztés és értékesítés a MiFID II.-ben

Előadó:
Bálint Attila, vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő

14:40 - 15:10

Hogyan segíti a felügyelet a MiFID II. magyarországi bevezetését?

Előadó:
Szeniczey Gergő, fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, MNB

IV. Szekció - Merre tart a hazai alapkezelői piac?

Moderátor : Horváth István CFA, igazgató, K&H Private Banking

15:10 - 15:55

Panelbeszélgetés: Milyen lehetőségek és kockázatok várnak a közeljövőben a hazai alapkezelői piacra?

Beszélgetés résztvevői :
Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Konkoly Miklós, vezérigazgató, Budapest Alapkezelő
Köves Benedek, vezérigazgató, OTP Alapkezelő
Schuszter Péter, elnök-vezérigazgató, magyarországi befektetési vezető, Generali Alapkezelő, Generali Csoport

15:55 - 16:00

Zárszó

16:00 - 18:00 - Állófogadás

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 conference

2017.04.05
84 900 Ft + Áfa/fő

275 EUR + Áfa/fő
-20% kedvezmény

A részvételi díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, büféebédet és kávészüneteket.

Jegyet, vouchert semmilyen formában nem küldünk. Az online jelentkezéskor minden résztvevő felkerül a konferencia regisztrációs listájára, melyen szerepelnek az előadók és a támogatók vendégei is. A konferencia helyszínén, az eseményre való belépéskor a regisztrációs pultnál a résztvevőknek mindössze csak egy névjegykártyára és egy aláírásra lesz szükség. A gyors regisztráció után vendégeink beléphetnek a rendezvény területére.

 



Az online regisztrációról e-mail-ben visszaigazolást küldünk. (A jelentkezés során az adatokat és a "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételeket" jóvá kell hagyni.) A "Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételek" elfogadása után, a regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a visszaigazoló levél mellékleteként egy díjbekérőt küldünk e-mailben, melyet kérünk a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül kiegyenlíteni szíveskedjenek. A fizetést követően kerül kiállításra a számla, melyet postázunk Önöknek a regisztrációnál megadott címre. Az online regisztráció megrendelésnek minősül.

A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése. Lemondást a részvételi díj teljes visszafizetése mellett a rendezvény napja előtti 5. munkanapon 12 óráig - KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN a konferencia@portfolio.hu címre - fogadunk el. Az ezutáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni. A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség. A rendezvényt megelőző 1-2 munkanapon történő regisztrációnál elképzelhető, hogy a részvételi díj átutalása nem érkezik meg számlánkra, ekkor lehetséges a rendezvény utáni 1. munkanapon az átutalás. Mivel az online jelentkezés megrendelésnek minősül, ezért utólagos reklamációkat a lemondási határidő után - beleértve az átutalás hiánya miatti rendezvénytől való távolmaradást is - nem fogadunk el. Ebben az esetben is - mivel a lemondási határidőig nem érkezett hozzánk írásbeli lemondás - a teljes összeget ki kell fizetni.

Raiffeisen Alapok
Allianz Global Budapest Alapkezelo Fidelity JP Morgan Dorsum
Generali Alapkezelő SPB Investments Limited

Ilyen volt az év ingatlanos eseménye

2015. november 24-én immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a hazai ingatlanpiac legfontosabb szakmai rendezvényét, a Portfolio Property Investment Forum konferenciát.... További videók...