Igazi növekedési sztoriba lehet most beszállni a Waberer's vezére szerint

2017. június 19. 13:35    
nyomtatás
 
Azt követően, hogy a Waberer's ma reggel közzétette kibocsátási prospektusát, a cégcsoport menedzsmentje, valamint Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója és Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója sajtótájékoztatót tartott Budapesten. Az esemény kiemelten foglalkozott a cégcsoport növekedési kilátásaival, a Link lengyel fuvarozó felvásárlásával és a tranzakció lehetséges hatásaival, valamint a tőzsdei bevezetéssel.

Portfolio Online Tőzsde - részvénykereskedés biztonságban: stabil, banki háttér, BEVA garancia


Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatójának legfontosabb gondolatai


  • Mérföldkő a mai nap, a Waberer's lévén egy új nagyvállalat lép a magyar tőzsdére
  • A cégcsoport megjelenésével egy új szegmens és egy új szektor is képviselteti magát majd a magyar tőzsdén, amely nem más, mint a szállítmányozás
  • Továbbá egy nagyon komoly biztosító társaság is a tőzsdére lép a Waberer's személyében
  • A bevezetési kérelmet már megkapta a magyar tőzsde, ezzel kapcsolatban a döntés hamarosan megszülethet
  • A bevezetés és a kereskedés technikaliag el fog válni egymástól, nagyságrendileg július 6-ára tehető az a nap, amikor megkezdődhet majd a kereskedés a Waberer's papírjaival
  • A Waberer's részvények a prémium kategóriába kerülnek majd, ezen kívül a Waberer's tagja lehet a BUX-indexnek, ahol az ötödik legnagyobb súllyal szerepelhet
  • A részvénykibocsátással kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy a piaci környezet támogató


Lajkó Ferenc, a Waberer's vezérigazgatója egy igazi növekedési sztoriról beszélt


  • A Waberer's igazi növekedési sztori, míg az európai GDP 1,5 százalékkal növekedett, addig a fuvarozási szegmens 3,5 százalékot tudott átlagosan bővülni, a Waberer's ehhez képest 15,7 százalékkal növekedett az elmúlt 4 évben
  • A Waberer's csoport közel 70 éve töretlenül fejlődik és izgatottan várjuk, hogy a tőzsdéről bevont forrásokból hogyan tudjuk majd fokozni ezt a növekedést
  • 2004 óta tart az intenzív növekedés korszaka az EU-hoz történt csatlakozásnak köszönhetően. Az árufuvarozás, illetve a logisztikai szektor volt az egyik nyertese a csatlakozásnak
  • Négy olyan terület van, ahol a Waberer's meghatározó Európában: (1) a méret, több mint 3 500 saját kamionnal fuvarozunk, hogyha hozzávesszük a most felvásárlás alatt álló lengyel Linket is, akkor több mint 4 000 kamionnal rendelkezünk. (2) Nagyon fontos a minőség, amelyet a vállalat képvisel, a cégcsoport flottájának átlagéletkora 2 év, (3) a cégcsoport számít a leginnovatívabb és legmodernebb cégnek az európai piacon ezen a területen, (4) hatékonyságban is az élbolyba tartozunk, hacsak nem mi vagyunk a leghatékonyabbak a piacon
  • A cégcsoport zászlóshajója a nemzetközi komplett rakományú árufuvarozás, amely az árbevétel több mint háromnegyedét adta tavaly. A korábban említett 3 500 kamionból 3 000 ebben az üzletágban dolgozik. A második meghatározó divízió a regionális szerződéses logisztika, amely a cégcsoport árbevételének 17%-át adta. A cégcsoport Magyarországon meghatározó utóbbi területen, a Waberer's adja a teljes hazai piac 25%-át
  • A befektetők számára az alábbi tényezők lehet a legfontosabb: (1) Piacvezető szerep az európai logisztikai üzletágban a jelentős belépési korlátok révén. Ez a vezető pozíció a versenytársak számára nagyon nehezen elérhető. Annak köszönhetően, hogy a cégcsoport a legnagyobb, nagyon jó alkupozícióban vagyunk a piacon. A méretből fakadóan nagyon jó a cégcsoport lefedettsége. (2) Vonzó növekedési és konszolidációs kilátásokkal rendelkező hatalmas, megcélozható piac - európai piac. (3) Impozáns értékajánlás által alátámasztott, fókuszált stratégia, amely a piacnál magasabb növekedést eredményez


A befektetők számára fontos tényezők ismertetését Erdélyi Barna, a cégcsoport vezérigazgató-helyettese folytatta


(4) Ágazatvezető működési teljesítmény: a cégcsoport rendelkezik a legmagasabb rakottsági mutatóval, amelynek az értéke elérte a 92%-ot tavaly. A vállalat saját intelligens útvonaltervező rendszert és saját intelligens tervezési informatikai rendszert üzemeltet, amely szintén jelentősen hozzájárul a vállalat jó teljesítményéhez. Fontos a flotta sztenderdizáltsága és a megfelelő, magasan képezett munkaerő megléte. (5) Rugalmas üzleti modell. (6) Vonzó, rövidtávú növekedési kilátások és kimagasló pénzügyi helyzet.

Lajkó Ferenc ezt követően kitért a Link felvásárlására


A cég akvizíciójával létre akarjuk hozni a lengyel Waberer'st és az elkövetkezendő 3-5 évben szeretnénk Lengyelország legnagyobb flottájával rendelkező, professzionális fuvarozócégét kialakítani a Linknek a platformján
- emelte ki Lajkó Ferenc.

A cég vezére hozzátette, fontos volt a felvásárlási döntés meghozatalakor a Link mérete, a 100 millió eurót meghaladó árbevétele, illetve a több száz darabos flotta, amely jó alapja lehet a későbbi növekedésnek. Ráadásul úgy találták, hogy az akvizíciónak köszönhetően komoly szinergiahatások is kihasználhatóak lesznek a jövőben.

Lajkó Ferenc kérdésre válaszolva elmondta,

Idén már nem tervezünk több akvizíciót. A Link felvásárlása elég tennivalót jelent majd, ugyanakkor rajta tartjuk a szemünket a piacon, így a következő évben, években jöhetnek újabb felvásárlások. Elsősorban a régióban keressük a potenciális felvásárlási célpontjainkat. Nem csak fuvarozó cégeket keresünk, hanem olyan cégeket is, amelyek a szerződéses logisztika területén működnek.


Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója a kibocsátásról beszélt


  • A részvények a prémiumkategóriába fognak bevezetésre kerülni
  • A Waberer's részvényeit az 5 100 - 6 300 forintos ársávban lehet jegyezni
  • A tranzakció két részből áll, egy elsődleges részvény-kibocsátásból, amelynek a mértéke 50 millió euró, illetve a meglévő részvényekből a másodlagos piacon értékesítésre fog kerülni körülbelül 115 millió eurónyi. Ez együtt 165 millió euró, ehhez még hozzájárul egy lehetséges "green shoe" opció, amely ennek az értéknek 15 százaléka, megközelítőleg 24 millió euró. Így a tranzakció várható legkisebb mértéke 190 millió euró (közel 58,5 milliárd forint)
  • Az ajánlattételi időszak a mai napon veszi kezdetét, és a kisbefektetőknek várhatóan 2017. június 29-én, közép-európai idő szerint 12 óráig, míg az intézményi befektetőknek várhatóan 2017. június 29-én 17 óráig tart

Előző cikk  Előző cikk Következő cikk  Következő cikk

F?rum
 
 
X
Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
Bővebben...

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír



hirdetés
Állásajánlatok
Értékpapír portfóliókezelő-elemző
 
 
Rovatnavigátor
EZT OLVASTA MÁR?
11
22
33
44
55
Prémium