Elkapkodták a nemzetközi befektetők az MBH Bank kötvényeit

Portfolio

2025. május 05. 08:23

Többszörös túljegyzés mellett hajtott végre újabb sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást az MBH Bank - közölte a hitelintézet. A 200 millió eurós, 6,875%-os kupon mellett lezajlott Tier 2 kötvénykibocsátás az első ebben a kategóriában a banknál.

Az MBH Bank Nyrt. első nemzetközi Tier 2-es kötvénykibocsátása során 3,5-szeres túljegyzés mellett, több mint 700 millió euró értékű befektetői ajánlat érkezett be április 29-én. A hitelintézet végül

200 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött 6,875%-os kupon mellett, amelynek mintegy 85%-a nemzetközi befektetőktől érkezett.

A 10 éves futamidejű, 5 év után visszahívható, járulékos tőkeinstrumentumnak (Tier 2) minősülő kötvények kibocsátására 2025. május 8-ai értéknappal kerül sor.

Az MBH Bank az év elején végrehajtott sikeres MREL-kötvénykibocsátás után ezzel a tranzakcióval újabb lépést tett a nemzetközi tőkepiaci jelenlétének erősítése felé - fogalmazott a bank péntek esti közleménye, amely szerint az eredmények alapján a bank instrumentumai iránt a magasabb kockázati kategóriájú eszközök piacán is erős a kereslet. A tranzakció hatékonyan támogatja a bank tőke- és MREL-megfelelését.

„A Tier 2 kötvénykibocsátásunk az első ebben a kategóriában és éppen ezért jelentős eredményként könyveljük el, hogy ebben a turbulens, bizonytalan piaci környezetben is erős befektetői érdeklődést tapasztaltunk a kötvényeink iránt. A sikeres kibocsátás jól példázza, hogy az MBH Bank nevét jól ismerik a nemzetközi piacokon és szívesen fektetnek a bank kötvényeibe” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

"A mostani kibocsátás nemcsak a volumen és a kiemelt befektetői érdeklődés miatt fontos mérföldkő a bankcsoport számára, hanem azért is, mert három befektetési bank jól összehangolt és professzionális együttműködésének eredményeként jött létre. Ezen együttműködésben az MBH Befektetési Bank kiemelt szerepet vállalt, miután bankunk szervezte és bonyolította a hazai intézményi értékesítést a kibocsátás során” – tette hozzá Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.