Támad a BlackRock: ha ez megtörténik, azt mindenki érezni fogja

A világ legnagyobb vagyonkezelő cége ambiciózus növekedési stratégiát jelentett be, amellyel a Blackstone, az Apollo Global Management és a KKR befektetési óriásokkal akar versenyezni.

A 2030-as célkitűzések rávilágítanak arra, hogy a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink milyen irányban kívánja bővíteni a vállalatot. A BlackRock tavaly mintegy 28 milliárd dollárért vásárolta fel gyors egymásutánban a Global Infrastructure Partnerst, a hitelbefektetésekre specializálódott HPS Investment Partnerst és a magántőke-adatszolgáltató Preqint, lévén Fink elmozdította a céget a nyilvános piacokról a magánpiaci befektetések irányába.

Fink a befektetőknek elmondta, hogy a BlackRock valószínűleg nem használta ki eléggé a felvásárlásoi lehetőségeket a 2009-es, mérföldkőnek számító Barclays Global Investors-akvizíció után. Ez az üzlet tette lehetővé, hogy a cég megszerezze az iShares ETF-platformot, amely a BlackRockot a világ legnagyobb eszközkezelőjévé tette.

A BlackRock szerint az ügyfelek egyre inkább a magánpiacok (magántőke, magánhitelezés) felé fordulnak: a cég úgy véli, hogy évi 10% körüli növekedési tempóval kalkulálva

az éves bevételei 2030-ra meghaladhatják a 35 milliárd dollárt, és a bővülés nagy részét a magánbefektetési és technológiai üzletágak fogják biztosítani.

A magánhitelezési üzletág globális térnyeréséről itt írtunk részletesen:

Martin Small, a BlackRock pénzügyi igazgatója úgy véli, ha az ügyfelek eszközeinek csak kis részét átirányítják a nyilvános piaci alapokból az új magánbefektetési stratégiákba, az 1 milliárd dolláros alapdíj-növekedést eredményezhet a csoport számára. A BlackRock azt várja, hogy 2030-ra a bevételeinek legalább 30 százaléka ezekből a területekből származik majd, szemben a tavalyi év végi 15 százalékkal.

Ehhez az új tőkebevonási célkitűzés a magánbefektetési divíziók számára évente mintegy 65 milliárd dollár 2030-ig bezárólag.

A vállalat 15 milliárd dolláros korrigált működési eredménycélt is kitűzött, és úgy véli, hogy piaci értéke 2030-ra 280 milliárd dollárra emelkedhet a jelenlegi 154 milliárd dollárról. Fink kijelentette, hogy egyik legfontosabb prioritása a BlackRock vezetői csapatának fejlesztése Rob Kapito társalapítóval és az igazgatótanáccsal együttműködve. Azt is hangsúlyozta, hogy nem tervezi elhagyni a BlackRock-ot a közeljövőben.

Címlapkép forrása: Aaron M. Sprecher/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ