Az AutoWallis kismértékben felül tudta teljesíteni az MBH 2024-re vonatkozó várakozásait, emellett az elemzői modellbe a lezárt két cseh akvizíciót is beépítették. Az MBH szerint a csehországi bővülés és az organikus növekedés együttesen 14,6 százalékos árbevétel-növekedést hozhat 2025-ben, de ha újabb tranzakciókra kerülne sor, akkor a modellt ismét frissíteni kellene.
Az elemzőház a korábbiakhoz képest kissé lassabb organikus növekedéssel számol az európai autópiac alacsonyabb bővülési potenciálja miatt. Bár az európai autópiac továbbra is a gyengélkedés jeleit mutatja, az MBH szerint a közép-kelet-európai régió továbbra is felülteljesítheti a tágabb, uniós piacot.
a 2025-2029-es időszakra az MBH átlagosan évi 8,5%-os árbevétel-növekedési ütemmel számol.
Kiemelik továbbá, hogy idén jelentősen javulhatnak a marzsok 2024-hez képest, mivel a csehországi jelenlét erősödése, a nagyhaszongépjármű piacon való megjelenés, valamint a szolgáltatások további bővülése mind-mind az eredményhányadok emelkedése felé hathat.
Rámutatnak, hogy a BMW 2026-ban átáll az ügynök alapú értékesítési modellre, de az MBH szerint ez nem okoz majd szignifikáns változást az AutoWallis pénzügyi helyzetében, sőt akár profitálhat is belőle. A lépés redukálhatja a készletek szintjét, ami csökkentheti a készletekhez köthető kockázatokat. Másrészről viszont kisebb negatív hatást is kifejthet a bruttó eredményhányad tekintetében.
A fentiekre való tekintettel az MBH 225 forintra emelte a részvények 12 havi célárát, az ajánlása pedig továbbra is vétel. A friss célár a szerdai záróárhoz képest 27,1 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.
Az elmúlt napokban több elemző megemelte az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát.
Az AutoWallis árfolyama 15,3 százalékot emelkedett év eleje óta.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Érkezik a bejelentés: ekkor dőlhet el a Donald Trump által össztűz alá vett ország sorsa
Közeledik az összecsapás.
Durva számokat árult el a hírszerzés: Oroszország a második világháború óta nem szenvedett ekkora veszteséget
Aránytalanul nagy áldozatot hoznak az etnikai kisebbségek.
Óriási biznisz a rovarfehérje-gyártás, a magyar piac is készülhet a jövőre
12 naponta 2 milliárd fekete katonalégy lárvát nevelnek, majd dolgoznak fel Magyarország első ipari léptékű rovarfehérje-üzemében.
Felújítás vagy építés? - Így lesznek fenntarthatóbbak az épületeink
Hosszú az út egy karbonsemleges épületállomány felé.
Lássuk be! Az egészségügy egy alapvető nemzetstratégiai kérdés
Velkey György János kórházszövetségi elnökkel beszélgettünk a reformelképzelésekről.
Hirtelen megütötték az európai tőzsdéket, gyorsan romlik a hangulat
A magyar tőzsde felülteljesítő.
Brüsszel titkos terve: így válhat Európa egy egész szektor nagyhatalmává
Nagy változás jön: Európa titokban átalakítja az iparát és a gazdaságát.
Szavazz a HOLD-ra, hogy idén is nyerhessünk!
Idén is két portfóliókezelőnket indítjuk a hazai befektetésialap-piac \"Oscar-gáláján\", a Privátbankár.hu Klasszis díjátadóján. De a HOLD-ra is szavazhatsz, mint Az Év Alapkezelője. A
Övön aluli ütés a vámháborúban
Kanada minden eszközt megragad, hogy rávegye Trumpot a termékeikre kivetett vámtarifák visszavonására. Bár az eddigi próbálkozásaik nem jártak sikerrel, most úgy tűnik, megtalálták az USA..
NAV 2025-ös ellenőrzési terve - kiemelt jelentősége lesz a támogató eljárásoknak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2025-ös ellenőrzési terve meghatározza azokat a területeket, amelyekre az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít. Az előző évekhez hasonlóan a kockázatelemz
AI vagyok, segíthetek?
Szeretjük-e, ha egy chatbot intézi ügyeinket? Megbízunk-e a mesterséges intelligenciában? Egyáltalán lesz-e más választásunk a jövőben, mint megbízni benne? The post AI vagyok, segíthetek? a
Napi ábra: a Trump coin szárnyalása
Trump a beiktatása előtti napon még gyorsan piacra dobott egy meme coint, hogy pár százezer szerencsétlen embert lehúzzon pármillió dollárra. Ha lúd, legyen kövér, a felesége is eljátszotta
Az egyházat kijátszó ötlet megreformálta a bankrendszert
Cosimo de\' Medici a 15. század egyik legnagyobb bankára, mint jó szakember azon törte a fejét, hogyan is lehetne jó sok pénzt csinálni a család...
The post Az egyházat kijátszó ötlet megrefor
Hogyan csökkentsd az örökölt ingatlan után fizetendő adót?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hogyan csökkentsd az örökölt ingatlan után fizetendő adót? Az örökölt ingatlanok esetében sokan szembesülnek azzal, hogy nemcsak az öröklést kel
Egy műanyag, amely még a papírnál is gyorsabban lebomlik a tengerben
A cellulóz-diacetát minden más műanyagfajtához képest hamarabb esik szét a tengervízben, ez pedig új irányokat nyithat a műanyagszennyezés elleni küzdelemben.
- Árrésstop: drasztikus lépésekre készül a Spar
- Belepiszkál a lakossági bankszámlákba a kormány, mégis hová vezet ez?
- Azonnali döntést hozott Putyin a Trumppal való beszélgetés után: ki is adta a parancsot a hadseregnek
- Mára biztossá vált: plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok
- A háttérben nagyon érdekes orosz-amerikai alku kezd kibontakozni, és ez Magyarországot is érintheti
Portfolió menedzser
Óriási biznisz a rovarfehérje-gyártás, a magyar piac is készülhet a jövőre
12 naponta 2 milliárd fekete katonalégy lárvát nevelnek, majd dolgoznak fel Magyarország első ipari léptékű rovarfehérje-üzemében.
Izrael újra megtámadta Gázát – De miért éppen most?
Csicsmann László egyetemi tanár értékelte a helyzetet a Checklistben.
Bod Péter Ákos: valami megváltozott a magyar gazdaságban
A volt MNB-elnök a Checklistben beszélt a jelenlegi inflációs hullám okairól.
Kiadó raktárak és logisztikai központok
A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Sikeres befektető online tanfolyam
Képes leszel megtalálni a számodra legmegfelelőbb befektetési terméket, miközben olyan gyakorlati stratégiákat sajátítasz el, amiket azonnal bevethetsz a sikeres befektetésekhez!
