budapest parlament sötét felhők vihar
Bank

Íme a friss számok a leggazdagabb magyarok vagyonáról, nyugtalanság van a levegőben

Árgyelán Ágnes
Továbbra is borúlátóak a privátbanki vagyonra ható kockázatok kapcsán a hazai privátbanki szolgáltatók. A Portfolio friss privátbanki felmérésében a szolgáltatók a tőkepiaci környezet, a magyar gazdaság helyzete és a forint árfolyama miatt is aggódnak. Mindettől függetlenül az elmúlt negyedévben nőni tudott a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon, ennek üteme még az ügyfélszámlákét is meghaladta, átlépve a 8000 milliárd forintos küszöbön. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de az elmúlt negyedévben a vagyoni- és ügyfélszámla adatokat nézve is a Bank Gutmann ment a legnagyobbat.

8000 milliárd forint felett a privátbanki vagyon

Egyértelműen rányomták bélyegüket a volatilis piaci környezet, a recessziós félelmek és a geopolitikai konfliktusok a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonokra is, jó hír viszont, hogy a második negyedév után a harmadik negyedévben is sikerült kisebb növekedést felmutatni: a június végi 7930 milliárd forint körüli szintről szeptember végére 8140 milliárd környékére nőtt a vagyon, ami három hónap alatt 2,7%-os, fél év alatt pedig 4,6%-os növekedésnek felel meg.

A vagyonnövekedés azonban továbbra is csak szerény mértékűnek mondható az elmúlt évek látványos bővülési üteméhez képest.

privátbanki felmérés 1

Tavalyhoz képest idén a Takarékbanknál emelkedett év elején a limit, ezen felül a Bank Gutmannál nőtt még a vagyoni küszöb. Utóbbi nem meglepő, tekintve, hogy a szolgáltató egymillió eurós limitet alkalmaz, és a forint utóbbi hónapokban produkált látványos gyengülése ezt a limitet is egyre feljebb tornázza a hazai devizában.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

  • a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb immáron 421 millióval, ezt követi
  • az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig
  • az UniCredit, az MKB, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel, illetve az OTP és a K&H kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatár a Generalihoz kötődik 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is bőven meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 383 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot), de nem sokkal marad le mögötte a Hold privátbanki ügyfélköre sem 357 millióval.

Belépési limit és az egy ügyfélszámlára eső vagyon a privátbanki szolgáltatóknál
Privátbank Belépési limit (m Ft) Egy ügyfélszámlára eső vagyon (m Ft)
Bank Gutmann 421 1167
Erste 120 295
Raiffeisen 100 281
UniCredit 100 185
MKB 100 383
Concorde Értékpapír 100 312
Hold Alapkezelő 80 357
Equilor 75 128
CIB 60 160
Takarék 50 113
SPB 40 59
OTP* 40/100 106
K&H* 30/100 73
Budapest Bank 35 78
Generali 30 95
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés * Privátbank/Kiemelt privátbank

Szerényen bővültek az ügyfélszámlák

A kihívásokkal teli év ellenére a szolgáltatóknál valamennyire bővülni tudott az ügyfélszámlaszám, a június végi 56,4 ezerről 57,4 ezerre szeptember végével bezárólag, ami fél év alatt 3,9%-os, egy negyedév alatt pedig 1,7%-os növekedés.

Az elmúlt negyedév számai alapján

  • a legkiugróbb növekedést most a Bank Gutmann mutatta fel, ahol a június végi 193 ügyfélszámla szeptember végére 210-re duzzadt, amely közel 9%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). A Bank Gutmannt követően
  • a K&H mutatta fel a legnagyobb negyedéves növekedést az ügyfélszámlában 6,6%-os bővüléssel,
  • ezt követően az Equilor került a harmadik helyre közel 3%-kal.

Az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank privátbanki üzletága nem közölt adatot privátbanki felmérésünkhöz, amelyhez köze van a Bankholding miatti átszervezéseknek. A Generali is azt közölte velünk, hogy a privátbanki üzletág felülvizsgálata miatt most nem vesznek részt a felmérésünkben. A negyedéves adatokat nem közlő szolgáltatók esetében változatlanul hagytuk az adatokat, a korábbi becsléseket figyelembe véve.

Ügyfélszámla a privátbanki szolgáltatóknál
Privátbank 1Q 22 2Q 22 3Q 22 Változás (Q/Q) Változás (H/H)
OTP 24 232 24 397 24 561 0,7% 1,4%
K&H 9 164 9 770 10 414 6,6% 13,6%
Budapest Bank* 3 785 3 861 3 861 0,0% 2,0%
CIB 3 169 3 101 3 103 0,1% -2,1%
Erste 2 747 2 864 2 894 1,0% 5,4%
Raiffeisen 2 780 2 835 2 884 1,7% 3,7%
UniCredit 2 180 2 220 2 250 1,4% 3,2%
MKB* 1 969 2 009 2 009 0,0% 2,0%
SPB* 1 411 1 371 1 371 0,0% -2,8%
Equilor 848 1 023 1 052 2,8% 24,1%
Concorde Értékpapír 1 030 1 027 1 025 -0,2% -0,5%
Takarék* 815 815 815 0,0% 0,0%
Hold Alapkezelő 618 633 626 -1,1% 1,3%
Generali* 267 272 272 0,0% 2,0%
Bank Gutmann 185 193 210 8,8% 13,5%
Összesen 55 200 56 391 57 347 1,7% 3,9%
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés        *Q/Q alapon változatlan számokat feltételezve 

Íme a vagyonszámok

Kivételesen meghaladta most az ügyfélszámla bővülését a vagyon, igaz, még így is csak egy szerényebb növekedést láthatunk, ami szokatlan az elmúlt évek kiemelkedő vagyonbővülése után, ugyanakkor mutatja, hogy a privátbanki vagyont is meg tudják viselni a makrogazdasági és geopolitikai történések, vagy éppen a forint árfolyamának jelentős gyengülése.

A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést 3 hónap alatt

  • a Bank Gutmann produkálta több mint 10%-kal, mögötte
  • a második legnagyobb bővülést a Raiffeisen privátbankja mutatta fel 5,6%-kal,
  • a harmadik helyen pedig a K&H privátbankja végzett 5%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2614 milliárd forinttal, ami negyedéves szinten 2%-os, féléves szinten pedig 3%-os vagyonbővülést mutat.

Az OTP mögött a második legnagyobb privátbanki vagyont az Erste kezeli 853 milliárddal, míg a harmadik helyre a Raiffeisen lépett előre 809 milliárddal (az MKB Private Banking vagyonára csak becsléssel tudunk élni).

Kezelt vagyon a privátbanki szolgáltatóknál (mrd Ft)
Privátbank 1Q 22 2Q 22 3Q 22 Változás (Q/Q) Változás (H/H)
OTP 2 535 2 562 2 614 2,0% 3,1%
Erste 816 830 853 2,8% 4,5%
Raiffeisen 739 766 809 5,6% 9,5%
MKB* 750 768 768 0,0% 2,5%
K&H 726 725 761 5,0% 4,8%
CIB 475 488 497 1,8% 4,6%
UniCredit 415 415 416 0,2% 0,2%
Concorde Értékpapír 310 307 320 4,2% 3,2%
Budapest Bank* 292 299 299 0,0% 2,5%
Bank Gutmann 214 222 245 10,4% 14,5%
Hold Alapkezelő 218 216 224 3,5% 2,4%
Equilor 96 132 135 2,3% 40,6%
Takarék* 92 92 92 0,0% 0,0%
SPB* 78 81 81 0,0% 4,2%
Generali* 25 26 26 0,0% 2,5%
Összesített 7 782 7 930 8 140 2,7% 4,6%
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés        *Q/Q alapon változatlan számokat feltételezve 

A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 16%-ban tart részvényt, ami az elmúlt időszakhoz képest növekedést mutat. Az előző negyedévhez viszonyítva a kötvények és a befektetési alapok ismét helyet cseréltek egymással: szeptember végén a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon, a kötvények csak a második helyet szerezték meg.

Mostani felmérésünkben arra is rákérdeztünk a privátbanki szolgáltatóknál, hogy a kötvényeken belül mekkora részaránnyal bírnak a magyar államkötények.

Az adatok szerint a legtöbb privátbanki portfólióban a kötvényeket nagyrészt, 80-90%-ban magyar államkötvények alkotják, persze vannak olyan szolgáltatók is, akiknél ez az arány nulla, illetve 50% alatti.

Egyre borúlátóbb a privátbanki szakma

Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most a pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg a válaszadók, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, a magyar gazdaság általános helyzete és a forint árfolyam.

Az egyik szolgáltató például kifejtette, hogy a 2. világháború óta nem tapasztalt piaci környezetben vagyunk, minden eszközkategória jelentős veszteségeket szenvedett az idei évben, nagyon nagy kihívás a vagyonok értékének megőrzése.

Mások a várható európai és magyarországi recessziót, jelentős munkanélküliséget, a gazdasági szereplők jövedelemtermelő képességének jelentős romlását emelték ki.

Nem maradt ki a felsorolásból a forint gyengülése, a kötvénypiaci veszteségek, az orosz-ukrán háború és geopolitikai bizonytalanság, valamint az energiaválság sem.

Címlapkép: Getty Images

Csanyi Sandor Prima Primissima 2022
kina-karanten-koronavirus-covid-19
forint euró

Ricardo Hazlitt és az infláció

A nagyszerű Henry Hazlitt és az infláció természete címmel ma posztom olvasható a kiváló publicista, Seres László...

Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Díjmentes online előadás
December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Könyvelő munkatárs

Könyvelő munkatárs
2022. november 30.
Agrárszektor Konferencia 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Takarékbank_5