Tönkrevághatja a dollár a befektetésedet
Befektetés

Tönkrevághatja a dollár a befektetésedet

Portfolio
Gyengült év eleje óta az amerikai deviza a forinthoz képest és ez a dolláros kitettségű, forintban denominált részvényalapok teljesítményén is meglátszott. Összeszedtük, hogy idén milyen teljesítményt produkáltak ezek a befektetések.
A részvényalapokról is szó lesz a Portfolio Befektetés 2016 Konferenciáján.




Az év elején durva gyengülésen ment keresztül a dollár, 292 forintról egészen 276 forintig visszaesett az amerikai deviza árfolyama, majd 282 forintig visszaemelkedett. Év eleje óta azonban összességében gyengült a zöldhasú.

Tönkrevághatja a dollár a befektetésedet
Ha a gyengülő tendencia folytatódik, a jelenleginél akár sokkal komolyabb hatással is lehet a deviza a befektetésünk értékére.

A dolláros devizális kitettségű, forintban denominált lakossági befektetési alapok a következőképpen teljesítettek idén:

Tönkrevághatja a dollár a befektetésedet
A befektetési alapok teljesítményére a gyengülő dollár közvetlenül rossz hatással volt. Ilyenkor hiába hoz egy adott régionális részvényalap értékpapírkosara jól, ha a dollár gyengül, vagy a forint erősödik, ez az alap teljes teljesítményét negatívan befolyásolja. Persze az alapok teljesítménye elsősorban az értékpapírok árfolyamának változásától függ, amelyben nagy szerepet játszik az is, hogy a devizális kitettség mellett milyen régióba fektet az adott alap.

Voltak olyan alapok, amelyek szépen teljesítettek (Generali Amazonas, Aegon Russia), ezek a fejlődő piacok viszont elsősorban a régió felpattanásának köszönhetően fordultak pozitív irányba.

Ha nem hiszünk a dollár erősödésében, de szeretnénk például az amerikai növekedési sztoriból hasznot húzni, érdemes árfolyamfedezett (hedged) alapba fektetnünk, így a devizakockázat nem lesz hatással a befektetési alapunkra - erről elsősorban az alapokhoz kapcsolódó tájékoztatóból szerezhetünk információkat (pl. KIID).

bkk_busz_bkv
dzsudzsak balazs focista
Nagy bejelentés készülhet: délután megszólal Matolcsy György
forintka191126getty
Történelmi csúcson az Európai Unió támogatottsága
Váci úti felüljáró
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Értékesítési vezető

Értékesítési vezető

Szerkesztő - újságíró

Szerkesztő - újságíró

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
NYSE, trader, broker, válság