Buda-Cash: hosszú távon jó az OTP

Portfolio

2010. augusztus 18. 11:51

A hosszabb távon kedvező fundamentális teljesítmény képe érdemben nem sérült a múlt csütörtökön közzétett gyorsjelentéssel az OTP-nél, emiatt további eladói nyomást nem tart valószínűnek a Buda-Cash Brókerház a bankpapírok esetében. Az eredmény összetétele a Buda-Cash szerint nem éppen kedvező, persze úgy is lehet nézni, hogy az OTP eredménytermelő képessége sok mindent elbír. Szerintük az idei korrigált nettó eredmény 141 milliárd lehet a banknál, ami 6%-os csökkenést jelent. Mindent összevetve inkább hosszú távra ajánlják vételre az OTP részvényeit.

A Buda-Cash Brókerház szerint az OTP gyorsjelentése összességében vegyes képet mutatott, számos egyszeri tétel befolyásolta az eredményszámokat. A forint gyengülésének köszönhetően megugrottak a kamatbevételek és a devizaárfolyamnyereség, ugyanakkor jórészt ezzel összefüggésben is romlott a portfólióminőség és meredeken emelkedett a céltartalékképzés. A fő problémát...