Előfizetői tartalom

Felébredt a JP Morgan: 6800-ra csökkentett OTP célár (2.)

Portfolio
A korábbi 8000 forintról 6800 forintra csökkentette OTP célárát a JP Morgan. Úgy tűnik, kicsit későn kaptak észbe, mivel a bankadó és a nemteljesítő hitelek állományának növekedéséből származó eredménycsökkentő hatást csak most építették be a modelljükbe.

A 2010-re vonatkozó egy részvényre jutó várakozásukat 51%-kal (!), a 2011 és 2012-es EPS becslést pedig 29 és 21%-kal csökkentették. A változtatások elsősorban a magasabb adóknak, ezen belül is az extra tételként kivetett bankadónak és a magasabb kockázati költségeknek tudhatók be. Tovább emelték a céltartalék képzésre vonatkozó várakozásaikat is, mivel a magyar...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés