Az AutoWallis eredetileg 6-8 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől, végül azonban az eredetileg tervezett összeg kétszeresét meghaladó, több mint 17 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett 107-122 forintos ársávban.
Lakossági részvényjegyzés: Az október 25-én indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest a 16 naposra tervezett jegyzési időszakban már három nap alatt ennek majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adtak le a lakossági befektetők a 122 forintos maximális áron. A lakossági jegyzés így október 28-án lezárásra került, további túljegyzésre nem volt lehetőség.
Intézményi részvényjegyzés: A lakossági jegyzés sikerét követően kedden az intézményi időszak is jelentős túljegyzés mellett zárult. Az intézményi befektetők a számukra november 2-án megnyílt jegyzési időszakban összesen több, mint 132 millió darab részvényjegyzési igényt adtak le, mely több, mint kétszeresen meghaladja a számukra allokált mennyiséget. Az AutoWallis fő tulajdonosa, az egy éves lock-up vállalást tett Wallis Asset Management előzetes nyilatkozatának megfelelően árelfogadóként részt vett a jegyzésben, biztosítva ezzel többségi tulajdonának megtartását.
Átcsoportosítás: A kibocsátó és a forgalmazó OTP bank közös döntése alapján a tájékoztató alapján lehetséges keretek teljes kihasználásával maximalizálták a lakosságnak allokált részvények számát, és a túljegyzési lehetőséget is teljes mértékben rendelkezésre bocsátották az allokáció során.
Kibocsátási ár: A beérkezett jegyzési ajánlatok alapján a részvények kibocsátási árát minden befektető számára a 4 milliárd feletti ajánlattal résztvevő független piaci intézményi befektetők jegyzései alapján egységesen 117 forintban, az ársáv felső harmadában határozták meg.
A részvénykibocsátás végleges mérete, további menetrend: A maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés végleges összegét az érdeklődés mértéke alapján 25 százalékkal 10 milliárd forintra emelték. Ebből a lakosság 2,5, az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak részvényekhez. Mivel a kialakult végleges ár a 122 forintos maximális ár alatt van, ezért a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára. Az új részvények BÉT-re történő bevezetéséről a kibocsátó intézkedett, az várhatóan 2021. november 24-ig megtörténik.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén, ha pedig a kibocsátás teljes összegét nézzük, akkor 2017 óta nem volt ilyen jelentős tranzakció Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója pedig kiemelte, hogy a forrásbevonás egyik kiemelt célja volt, hogy a vállalat részvénypiaci súlya, részvényeinek likviditása, forgalma tovább bővüljön. A befektetési igazgató kifejtette, hogy a 117 forintos kibocsátási áron 8 intézményi befektető jutott részvényekhez, míg a lakossági részvényjegyzők száma meghaladta az 1 200-at.
Ami pedig a részvényárfolyamot illeti, idén eddig pontosan 50 százalékkal került feljebb a jegyzés.
Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde
