befektetés alapkezelők elemzés
Befektetés

Meglepő adat érkezett a befektetési alapokról, az egyik kategória jobban teljesített

Portfolio
Az aktívan kezelt befektetési alapok és ETF-ek több mint fele felülmúlta a passzív társaik átlagos teljesítményét 2022 és 2023 júniusa között, pedig fél évvel ezelőtt még teljesen más volt a helyzet – írja a Financial Times a Morningstar jelentése alapján.

A tőzsdén és azon kívül kereskedett befektetési alapokat meg lehet különböztetni aszerint, hogy a kezelőik milyen gyakran változtatják a portfólió összetételét. E szempont szerint két típus közül választhatunk:

  • Az aktívan kezelt alapok esetében az eszköz kezelője figyeli a piaci folyamatokat, ezáltal folyamatosan kereskedik az alapon belül kezelt részvényekkel a minél nagyobb hozam elérése érdekében,
  • ezzel szemben a passzívan kezelt alapok-ek kezelői az értékpapírok megvétele után nem menedzselik aktívan az ETF portfólióját, így sok esetben évekig nem változik annak összetétele.

Az ETF-ek túlnyomó többsége passzívan kezelt és indexeket követ, azaz a portfólióban ritkán történik változtatás. A befektetők azonban most úgy tűnik, jobban jártak az aktívan kezelt befektetésekkel, ugyanis míg 2022 decemberét megelőző egy év alatt még a passzívan kezelt alapok 57%-a teljesített jobban az aktívan kezelt társaik átlagos hozamánál,

addig 2022 első felében ez teljesen megfordult, és az aktívan kezelt befektetések 57%-a lenyomta a passzív alapokat.

Sőt, az aktív alapok minden eszközosztályban és kategóriában jobban teljesítettek, a jelentés szerint a vállalati kötvényalapok voltak a legjobb formában. A legnagyobb ugrást pedig a nemzetközi részvényekbe fektető alapok érték el: a június végéig tartó 12 hónapban ezen alapok több mint 63%-a verte meg a passzív társait, ami mintegy 30 százalékpontos növekedés az előző év végéhez képest.

Címlapkép forrása: Getty Images

Találd meg a neked való befektetési alapot!
Csárt
otp bankfiók belső és külső képek, logó
repülőgép
amerikai gazdaság amerikai gdp
2023. október 17.
Budapest Economic Forum 2023
2023. november 9.
Gen Z Fest /Green
2023. november 8.
Portfolio Investment Day 2023
2023. október 18.
Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Ez is érdekelhet
benzinkút robbanás