Az árfolyam-előirányzat szerint a hároméves kötvény 110 bázisponttal, az ötéves 120 bázisponttal, a hétéves 133 bázisponttal, míg a tízéves 148 bázisponttal haladja meg a Tonar mid-swap rátát.
A forgalmazás tegnap este indult, kezdetben valamivel magasabb árfolyam-előrejelzésekkel. A végleges kibocsátás mérete és összetétele még változhat a kereslet és a kibocsátó preferenciái alapján.
A jegyzési könyvek Európában ma zárulnak, míg Ázsiában - beleértve Japánt is - holnap délelőtt 11 órakor (tokiói idő szerint). Az árakkal kapcsolatban csütörtökön tudunk meg többet.
A kibocsátás közös könyvvezetői a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, a Mizuho, a Nomura és az SMBC Nikko.
A kötvények várható minősítése Baa2/A lesz.
Nemrég derült ki, hogy Magyarország 3, 5, 7 és 10 éves lejáratú, japán jenben denominált szamurájkötvényeket ad el. Az úgynevezett szamurájkötvények azok a nem japán kibocsátók által, de Japánban eladott kötvények, melyeket jellemzően jenben denominálnak, és az ottani befektetők számára kínálnak.
Az Államadósság Kezelő Központ már megbízta a legnagyobb japán bankokat, hogy szervezzék meg a kibocsátást. A 3 éves papíron kívül ezek úgynevezett "zöld kötvények" lesznek, amely azt jelenti, hogy a kötvényekből származó pénzt környezet- és klímavédelmi projektekre fordíthatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
