Ahogy arról tegnap a Portfolio is beszámolt, 23,5 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta az első negyedévet a Nyomda. A cég profitja az első negyedévben 3,9 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 1,9 milliárd forinttal.
Azaz a Nyomda egy év alatt megduplázta profitját.
Szintén kiemelendő még az export árbevétel, amely az első negyedévben 17,2 milliárd forint volt, és a teljes bevétel mintegy 72,8 százalékát adta.
| A főbb eredménysorok az ANY Biztonsági Nyomdánál (millió forint) | |||
| 1Q 24 | 1Q 25 | változás | |
| nettó árbevétel | 17767 | 23539 | 57,5% |
| ebből export árbevétel | 10484 | 17145 | 63,5% |
| export árbevétel súlya | 59,0 | 72,8% | +13,8pp |
| üzemi eredmény | 2755 | 5413 | 96,5% |
| nettó eredmény | 1972 | 3951 | 266,3% |
| EBITDA | 3338 | 6034 | +59,3% |
| Forrás: ANY Biztonsági Nyomda, Portfolio | |||
Ezt követően a Concorde felülvizsgálta korábbi előrejelzéseit, az elemző pedig úgy látja, hogy alábecsülték az idei exportnövekedést, különösen a biztonsági termékek esetében. A Concorde szerint a Nyomda képes lesz új szerződéseket biztosítani, különösen mivel a sikeres angolai projekt további lehetőségeket nyithat meg a cég előtt, és a vállalat kapacitásai is meggyőzőek.
Bár továbbra is optimista az elemző az idei év kapcsán, de a Nyomda menedzsmentje szerint 2025 után új, nagyobb volumenű projektekre lesz szükség az exportnövekedés fenntartásához, ezért a 2025 utáni árbevételi előrejelzéseit nem változtatta a Concorde.
A modellfrissítést követően 2025-re az árbevételt több mint 76 milliárd forintra várja a Concorde, míg az egy részvényre jutó nyereség (EPS) elérheti a 625 forintot is.
Az elemző megjegyezte, hogy az előrejelzések alapján az Nyomda a 2025-ös eredményei alapján 10,8-as P/E rátán forog, ez teljes mértékben indokoltnak tartunk a vállalat erős növekedési potenciálja és megbízható osztalékfizetése miatt.
A Concorde frissített előrejelzése szerint a társaság akár 547 forintos osztalékot is fizethet a 2025-ös eredmények után, 85 százalékos kifizetési ráta mellett.
Emellett céláremelés is történt, a Concorde a korábbi 6000 forintról 6725 forintra emelte a Nyomda 12 havi osztalék utáni célárát, és felhalmozásra ajánlja a papírt.
A Nyomda árfolyama idén már 61,5 százalékot emelkedett. A 6725 forintos célár pedig 5 forinttal van feljebb a szerdai 6720 forintos záróárhoz képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Pengeélen az orosz-ukrán béketárgyalások, új stratégiához nyúl a frontokon Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Nyilvánosan sértegetik egymást az oroszok és ukránok, lehet, hogy teljesen borulnak a tárgyalások
Eszkalálódik a diplomáciai helyzet.
Egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások – Mit kell tenni értük?
A WTS szakértőivel beszélgettünk.
Leleplező felvételek: mozgolódik a NATO határán az orosz hadsereg
Elkezdődtek az emlegetett "válaszlépések."
Brüsszel megreformálná az EU szent tehenét, hatalmas változásokat ígérnek
Az Európai Bizottság bemutatta terveit az unió legkonfliktusosabb eszközének átalakítására.
Trump tervével Amerika sokkal többet veszít, mint amennyit nyer
Az ipari termelés önmagában nem érték, a rozsdaövezeti kétkezi munkások támogatása politikailag fontos, de gazdaságilag nem jár előnyökkel. Pedig nem kellene nagy változás, az Egyesült...
SAP bérszámfejtés: kihívások, megoldások és szakemberhiány Magyarországon
Az SAP az egyik legelterjedtebb vállalati szoftvercsomag a világon, amelyet a vállalkozások különböző folyamataik és működésük hatékonyságának növelésére használnak. Magyarországon is
Tranzakciós adó a Binx szolgáltatásaira is
Sötét napra ébredt ma az ország, a már nem létező demokrácia egy újabb hatalmas szöget kapott a koporsójába, a legsötétebb putyini diktatórikus rendelkezéseket tovább másolva Orbán is to
A kapitalisták Woodstockján jártam - ilyen Warren Buffett cégének közgyűlése belülről
A világ minden tájáról érkeznek a tanulni vágyók Warren Buffetthez, mint egy ókori filozófushoz. Miután az omahai bölcs beszélt, a rajongók indulhatnak megvenni Berkshire-logóval ellátott...
Mit jelenthet XIV. Leó pápa beiktatása a Katolikus Egyház mesterséges intelligenciával kapcsolatos álláspontja szempontjából?
Az elmúlt napokban óriási figyelem övezte az új pápa megválasztását és természetesen ez a figyelem kiterjed arra is, hogy a frissen megválasztott - és a pápai trónt elfoglaló Rober Prevost,
Csődbe menni nem jó, de utána is jöhetnek a sikerek
Számos fociklub jut csődközelbe, egyesek konkrétan át is élik, vagy tulajdonosuk jut hasonló sorsra. Még a legmélyebb gödörből is van visszaút, ha okosak vagyunk, de...
The post Csődbe menni
Tudod, hogy nem engedheted meg magadnak!
Már rég nem újdonság a buy now, pay later fizetési séma, de most találtam egy terméket, ami több szempontból is hihetetlen volt számomra. Aki esetleg nem találkozott még vele (talán Magyarors
USA munkaerőpiac: közelgő elbocsátási hullám?
Makrogazdasági területen az elmúlt hét nem okozott számottevő meglepetést. Az USA, Kína és az eurózóna gazdaságát tekintve egyaránt megtorpanni látszik a szolgáltatóipari szektor korábbi
A Stanley kulacs felemelkedése: hogyan lett státuszszimbólum egy ipari termoszból? (x)
Újragondolt márka: így lett virális siker a Stanley kulacs.
- Hozzányúl a kormány a szocho-szabályokhoz
- Felszámolták az önjelölt király birodalmát Európa legerősebb országában: bilincsben vitték el I. Pétert
- Megrettent Amerika az üres polcoktól - Hamarosan nagy bejelentések jönnek a vámháborúban
- Kihúzzák a szőnyeget a magyar szankciós vétók alól
- Itt a friss inflációs adat, beütött az árrésstop
Ingatlanpiaci elemző
Világbotrány az élelmiszerpazarlás, de a változás a konyhánkban kezdődik
Játékosság, kreativitás és pozitív hozzáállás a kulcs a Munch és a Maradék nélkül csapata szerint.
Egy asztalhoz ülhet Putyin és Zelenszkij – Mi várható az isztambuli béketárgyaláson?
A háború kezdete óta nem találkozott az ukrán és az orosz vezető.
Váratlan emelkedés a piacokon – látszik a vámháború vége?
Az OTP lehet a nap nyertese?
Ügyvédek
A legjobb ügyvédek egy helyen
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Sikeres befektető online tanfolyam
Megtanulhatod, hogyan találj rá a legjobb befektetési lehetőségekre, és azonnal alkalmazható, gyakorlati stratégiákat sajátíthatsz el – mindezt egy interaktív, élő online eseményen.
