A befektetők erős érdeklődésének köszönhetően az eredetileg tervezett 540 millió helyett 640 millió részvényt értékesítenek,
mintegy 3,25 milliárd dollár értékben.
A tranzakció révén a Pfizer részesedése 22,6%-ról 16,2%-ra csökken a Sensodyne fogkrém gyártójában.
Ezzel párhuzamosan a Haleon bejelentette, hogy megállapodott a Pfizerrel mintegy 230 millió font értékű törzsrészvény tőzsdén kívüli visszavásárlásáról. A vételár megegyezik a másodlagos értékesítés ajánlati árával.
A másodlagos kibocsátás során a részvényenkénti 3,80 font alatti ajánlatok kockázatosnak minősülnek, mivel a könyvek ezen az áron többszörösen túljegyzettek. A BofA Securities és a Goldman Sachs International közös globális koordinátorként és bukmékerként működnek közre a folyamatban.
A mostani lépés a Pfizer második jelentős részvényeladása a Haleonban, miután márciusban már 3,5 milliárd dollár értékben értékesített részesedést. A Haleon 2022-ben vált ki a GSK-ból és került bevezetésre a londoni tőzsdére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
