Forint helyett itt a dollár! Megőrültek a befektetők a magyar dollárkötvényekért, 4 milliárdot dobtunk piacra

Magyarország hétfőn 4 milliárd dollár értékű, háromrészes devizakötvény-kibocsátást hajtott végre, miután a kormány úgy döntött, hogy jelentősen növeli a külföldi hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására.

Egy névtelenséget kérő forrás szerint – aki nem jogosult nyilvánosan nyilatkozni – a kibocsátásra összesen több mint 14 milliárd dollárnyi ajánlat érkezett – írja a Bloomberg.

Az ÁKK megerősítette, hogy a tranzakció lezárult, és azt „jelentős érdeklődés” övezte.

A kibocsátás három részből állt:

• 1,5 milliárd dollár értékű, hosszú 5 éves lejáratú kötvény,

• 1 milliárd dollár értékű, hosszú 10 éves lejáratú kötvény,

• 1,5 milliárd dollár értékű, 2055-ben lejáró kötvény.

A 2030-ban lejáró kötvényt az amerikai államkötvények hozama fölött 145 bázisponttal értékesítették – ez 30 bázisponttal kedvezőbb az eredetileg megcélzott sávnál.

A 2035-ös és 2055-ös lejáratú kötvényeknél a felár rendre 175, illetve 195 bázispont volt, szintén szűkebben az induló iránymutatásnál.

A kibocsátás közvetlenül azt követően történt, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bejelentette, idén jelentősen növeli a devizakötvény-kibocsátást a költségvetési hiány finanszírozása érdekében. Ez azt is jelenti, hogy sérül az évek óta érvényben lévő 30%-os benchmark a devizaadósság arányával kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Shutterstock