zöld épület zöld kötvény
Ingatlan

Belehúzott az ingatlanfejlesztő: negyedik alkalommal bocsátottak ki zöld kötvényt

Portfolio
Újabb zöldkötvény-kibocsátást hajtott végre a CTP: egy 500 millió eurós ötéves, és egy 500 millió eurós tízéves részletben. A vállalatnak ez a negyedik kibocsátása, legutóbb februárban 500 millió euró értékben bocsátott ki zöld kötvényt, ezzel 1,55 milliárd euróra növelve az értékpapírokból származó bevételeit a 2020. szeptemberi első kibocsátás óta.

2021. szeptember 27-én a CTP kibocsátotta negyedik zöld kötvényét kétszer 500 millió euró értékben, az egyik ötéves lejáratú részletet 0,625 százalékos kuponnal, míg a tízéves lejáratút 1,5 százalékossal. A kibocsátás iránti teljes kereslet mintegy 3,5 milliárd euró volt, a vételi ajánlat jóval meghaladta a megcélzott összeget. A kibocsátást a CTP 650 millió eurós, 2025 októberében esedékes elsőbbségi kötvényeire vonatkozó 150 millió eurós korlátozott összegű vételi ajánlat kísérte. 

Richard Wilkinson, a CTP pénzügyi igazgatója megjegyezte: "A 2021-es évben véghezvitt harmadik kötvénypiaci szereplésünk alkalmával egy újabb kétrészletű kibocsátást vittünk véghez. Jelentős volt a kereslet mind a meglévő, mind az új intézményi befektetők részéről, több mint 100 befektető vett részt az ügyletben. A kibocsátásból származó bevételt a 2022-es fejlesztések egy jelentős részének előfinanszírozására fogjuk felhasználni."

Wilkinson Richard
CTP, Group CFO
Richard started his role as Group CFO for CTP in July 2018, which includes looking after the refinancing of CTP's portfolio of over 4,5 million sqm of premium industrial property. Prior to joining CTP
Tovább
Richard started his role as Group CFO for CTP in July 2018, which includes looking after the refinancing of CTP's portfolio of over 4,5 million sqm of premium industrial property. Prior to joining CTP Tovább

Az új kötvénykibocsátás során magas volt az intézményi érdeklődés, elsősorban vagyonkezelőknek értékesítették a kötvényeket (a kibocsátott 1 milliárd euró 66%-át), a kereslet nagy része az Egyesült Királyságból/Írországból (52%), a Benelux államokból (15%), a DACH (német, osztrák és svájci terület) régióból (14%) és Franciaországból (7%) érkezett. Az újonnan kibocsátott zöld kötvények 2026. szeptember 27-én, illetve 2031. szeptember 27-én járnak le, és Moody's (Baa3), illetve S&P (BBB-) minősítéssel rendelkeznek.

Jan-Evert Post, a CTP finanszírozási és befektetői kapcsolatokért felelős vezetője kijelentette: "Elégedettek vagyunk a kétrészletű kötvénykibocsátás eredményével. Ez a kibocsátás az új, 600 millió eurós biztosított finanszírozásunkkal együtt lefedi a 2022-es fejlesztéseink finanszírozási igényeinek jelentős részét. miközben az adósság lejárati profilját 0,4 évvel 6,3 évre hosszabbítottuk, és az átlagos adósságköltségünket 3 bázisponttal 1,19%-ra csökkentettük."

A CTP korábban úgy döntött, hogy kizárólag zöld kötvényeket bocsát ki, miután 2019-ben elköteleződött, hogy a teljes logisztikai és ipari projektportfólióját a BREEAM Very Good, vagy annál magasabb szintű minősítéssel látja el.

Portfolio Ingatlan Raktárkereső
CTPark Budapest West - BIA4

CTPark Budapest West - BIA4

2051 Biatorbágy, Mészárosok út 6
Kiadó terület: 27467 m2
Bérleti díj: 4.75 – 4.75 EUR
Átadás:
2022 Q1

Ajánlatot kérek

Címlapkép: Getty Images

vakcina vírus
koronavírus vakcina oltás getty stock
járvány vírus oltás
vakcina védőoltás védelem

Kasza Elliott-tal IBM - elemzés

Október 21-én óriási esett az árfolyama, 20-án 141,9 volt a záró, 21-én 128,33-on zárt, ez majdnem 10%-os esést...

Ricardo Kornai-interjú

Nem emlékszem, hogyan jutottam Michael Parkin 1990-ben megjelent Economics tankönyvéhez, de nyilván úgy vettem. A 12...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021.10.19
Budapest Economic Forum 2021
2021.11.18
Portfolio Property Awards 2021
2021.12.09
Agrárszektor Konferencia 2021
2021.11.18
Global trends in Banking 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Vezető felügyelő

Vezető felügyelő
Online előadás
Első lépések a tőzsdei befektetés terén.
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
shutterstock új lakás