OMV: egy amerikai kibocsátás

Portfolio

2003. július 02. 09:10

Jelentősen megnőtt a finanszírozási igény régiónk olajcégeinél. Napokkal azt követően, hogy a MOL 600 m EUR szindikált hitel felvételét jelentette be, az OMV közölte, hogy kilépett az amerikai kötvénypiacra. Az osztrák olajcég a 4 évtizedes mélyponton lévő kamatlábak előnyeit kihasználva a közelmúltban zárult akvizícióinak megfelelő finanszírozási szerkezetet kívánta biztosítani 320 m UAD értékű, 10-12 éves futamidejű kötvények kibocsátásával.

Két, 2002-ben bejelentett akvizíciójának pénzügyi rendezését is a közelmúltban zárta le az OMV. Az akvizíciókhoz kapcsolódó hitelállomány reorganizációja volt az elsődleges cél a hosszú távú vállalati kötvények kibocsátásával, melyet végül két részletben biztosított az OMV: 1., 250 m EUR (100 m EUR túljegyezés elfogadva) belföldi kötvénykibocsátás; 3.84%-os...