Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Bank

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer

Létezik olyan magyar nagybank, amely harmad annyi kihelyezett hitelből gazdálkodik, mint a válság elején, további három nagybank pedig a 2008-as szint felére zsugorodott. Nincs olyan bank a nyolc nagy között, amely nőni tudott volna ez alatt a hét szűk esztendő alatt. A devizahiteles elszámolások, a még csak ébredező hitelkereslet és az alacsony kamatkörnyezet miatt különösen kegyetlen volt a 2015-ös év bevételi szempontból, hiszen volt, ahol a nettó kamatbevétel a negyedével zuhant. Egy magyar nagybanknak azonban tavaly már bővült a hitelállománya, a hitelezési veszteségek visszaesésének köszönhetően pedig nyolcból öt nagybank immár nyereséggel zárta az évet.
Módszertani megjegyzések: 1. a Budapest Bank esetében magyar számvitel szerinti adatokat mutatunk be, 2. az OTP esetében a magyarországi alaptevékenységet jelentő OTP Core eredményadatait mutatjuk be a (többnyire negatív) hazai banki egyszeri tételeket is figyelembe véve, 3. a K&H 2014-2015-ös hitelállományát korrigáltuk a végrehajtott számviteli átsorolás hatásával.

Mára minden hazai nagybank közzétette éves konszolidált beszámolóját, ezek alapján nyolcból öt nagybank zárta nyereséggel 2015-öt.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Hosszú idő után először a Raiffeisen csatlakozott a válság alatt is többnyire nyereséges OTP-UniCredit-K&H-Budapest Bank négyesfogathoz.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Míg a teljes magyar hitelintézeti szektor nagyjából nullszaldós volt tavaly (magyar számvitel szerint 9 milliárdos volt a veszteség az MNB szerint), a nagybankok a nemzetközi szabványok alapján 55 milliárdos nyereséggel zártak a devizahiteles elszámolások miatt 571 milliárdos (!) előző évi mínusz után - mutatja a Portfolio gyűjtése.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Az elmúlt másfél kormányzati ciklusban (amelyet magas bankadó és devizahiteles veszteségek, valamint a kormánytól jórészt függetlenül projekhitelezési veszteségek igencsak megterheltek) a CIB Bank 495 milliárd forintos hatéves veszteségét csak az MKB 664 milliárd forintos (!) bukója múlta felül.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
A bankok pénzügyi teljesítményét jelentős mértékben a hitelezési aktivitásuk határozza meg. Ebből a szempontból gyászos a kép: 2008-hoz képest 43%-kal, csak tavaly pedig 13%-kal esett vissza a nagybankok bruttó hitelállománya.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Tavaly egyedül az UniCredit tudta növelni hitelállományát, de 2008-hoz képest még nála is 15%-os az esés.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Másutt még nagyobb: a tavaly részben kitisztított MKB-nál 65%-kal, vagyis harmadára esett a hitelállomány a válság elejéhez kéepst, de 50% feletti vagy azt megközelítő esés látható a CIB-nél, a Raiffeisennél, sőt az Ersténél is.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
A nagybankok körében 2008-hoz képest az UniCredit, az OTP, a Budapest Bank és a K&H növelte részesedését, ami nem véletlen: ezek azok a bankok, amelyek egyáltalán nem, vagy csak mérsékelten projekthiteleztek, és az ehhez kapcsolódó portfóliótisztítás nem hátráltatta hitelezési tevékenységüket.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Részben a hitelállomány természetes amortizációjának és magas bedőlési arányának, részben pedig az alacsony kamatkörnyezet és az elszámolások nyomán összeszűkült kamatmarzsnak tudható be, hogy tavaly átlagosan 11%-kal csökkent a nagybankok nettó kamatbevétele. A legnagyobb mértékben a CIB-nél (-26%) és az Ersténél (-25%) esett.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Kontinentális európai bankrendszerről lévén szó, a díj- és jutalékbevételek jelentősége továbbra is elmarad a nettó kamatbevételek szerepétől a bankok bevételi struktúrájában, de legalább ezen a soron 2%-kal nőtt a bankok bevétele. Ebben az MKB (+15%) és az UniCredit (+6%) javított nagyot tavaly. Az alábbi ábrán látható 2013-as megugrást a tranzakciós illeték bevezetése okozta, így e megugrás nagyobbik része valójában az államkassza bevétele (másik lába a bankok költségei között jelenik meg).

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Miközben a bankok működési költségei hosszú évek óta inkább csak stagnálnak nominálértékén, a kockázati költségek határozott javulást mutatnak a válság enyhülésével/elmúltával. Ennek köszönhető a bankrendszer eredményességének tavalyi javulása. Az egyes banki elszámolások eltérései miatt nem mutatjuk be bankonkénti bontásban e számokat, és ugyanezen okból csak az időbeni összehasonlítás kedvéért mutatjuk az alábbi ábrát.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Ha már szóltunk a hitelezésről, megmutatjuk a betétállományra vonatkozó adatokat is már csak azért is, mert ezek jóval derűsebbek: tavaly 5%-kal, 2008 óta pedig 9%-kal bővült a magyar bankok betétállománya. Többségbe kerültek a lekötés nélküli betétek, ami némileg enyhíti a bankok kamatmarzsára nehezedő nyomást.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Az UniCredit, az OTP és az Erste volt a legaktívabb betétgyűjtő 2008 óta, tavaly pedig a Raiffeisen kivételével mindegyik magyar nagybank növelte betétállományát.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Végezetül pedig ami a mérlegfőösszeget illeti, a nagybankok többségénél már ez is bővült tavaly, a válság elejéhez képest azonban csak az OTP, az UniCredit és a Budapest Bank növelte méretét.

Jó napot, én vagyok a zombi magyar bankrendszer
Hogy mindezek után mi vár a magyar bankszektorra és benne a nagybankokra, illetve melyek azok a sztorik, amelyek meghatározzák rövid- és hosszú távon a jövőjét, arról májusi cikkünkben részletesen írtunk:
volkswagen_getty
áder jános_mti
hindenburg_getty
borkai zsolt_győr_mti
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Tudatos tervezés és stratégia nélkül nincs tőzsdei siker!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
2019. november 20.
Big Office Day Konferencia 2019
2019. november 20.
Big Office Consumption Based IT 2019
2019. november 21.
Property Investment Forum 2019
GettyImages-172692013