gazdag milliomos üzletember getty stock
Bank

Elképesztő szinten a leggazdagabb magyarok vagyona – Gyors ütemben halmozzák a pénzt

Alaposan felforgatta a privátbanki szegmens állóvizét a K&H idei limitmódosítása. Azzal, hogy a szolgáltató a kisebb vagyonnal bírókat is beemelte a privátbanki ügyfelei közé, az öt legnagyobb hazai szolgáltató közé került nemcsak a kezelt vagyon, hanem az ügyfélszámlák tekintetében is. A megugró számokkal a hazai szolgáltatók által kezelt vagyon így már 7500 milliárd forint fölé nőtt szeptember végével. A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP Private Banking, de a K&H ment idén eddig a legnagyobbat a szolgáltatók között.

A féléves (idén októbertől már negyedéves) gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérést 2006 vége óta rendszeresen elkészítjük. Az októberi felmérésünkben 15 privátbanki szolgáltató vett részt. A válaszadók által nyilvántartott vagyon 2021. szeptember végén meghaladta 7500 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Mostani felmérésünkben az MKB Bank nem közölt ügyfélszámla és kezelt vagyon adatot, így előbbi esetben 2%-os, utóbbiban 2,5%-os féléves növekedéssel kalkuláltunk.

7500 milliárd felett a privátbanki vagyon

Akkorát ugrott a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon 3 hónap alatt, mint máskor fél-egy év alatt szokott.

Június végén még 7000 milliárd feletti ügyfélvagyonról számoltunk be, ami szeptember végén meghaladta a 7500 milliárd forintot. Ez idén eddig már több mint 15%-os vagyonbővülést jelent.

A nagy ugrás ugyanakkor egy fő tényezőre vezethető vissza: A K&H Private Banking új limitszabására. A szolgáltató ugyanis a korábbi 100 millió forintos belépési limit mellett meghatározott egy újabb, 30 milliós összeghatárt, így jelentősen megnőtt a kezelt vagyon és az ügyfélszám is a privátbanknál.

Akkor sem panaszkodhat a szegmens, ha kivesszük a K&H új ügyfeleit és vagyonukat a számokból: három hónap alatt ez esetben is közel 4%, tavaly év végéhez képest pedig több mint 11%-ot nőtt a vagyon.

pb1

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig szeptemberrel bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már 144,5 millió forintot tett ki (kicsivel elmarad tehát a félévkor mért 150 milliótól).

pb2

Egyre több az olyan privátbanki szolgáltató a magyar piacon, amely folyamatosan emeli a belépési limitet, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével. Tavaly az OTP és a Budapest Bank növelte a küszöböt, idén pedig az Equilor csatlakozott a limitemelők táborába: a szolgáltatónál a korábbi 50 milliós küszöböt emelték 75 millióra.

Új limitet határozott meg a K&H Private Banking is, csakhogy ők most lefelé módosítottak: a korábbi, 100 milliós limit mellé bejött egy 30 milliós küszöb is, ezzel az OTP-hez hasonlóan itt is két privátbanki ügyfélkört alakítottak ki: a privát- és a kiemelt privátbanki szegmenst.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

  • a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 360 millióval, ezt követi
  • az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig
  • az UniCredit, az MKB, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel, illetve az OTP és a K&H kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok a Generalihoz és a Takarékbankhoz kötődnek 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 381 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Hold, a Concorde, a Raiffeisen és az Erste ügyfelei is. A K&H-nál jókorát csökkent az átlagvagyon, amiben a limitváltoztatás játszik szerepet.

Belépési limit és az egy ügyfélszámlára eső vagyon a privátbanki szolgáltatóknál
Privátbank Belépési limit (m Ft) Egy ügyfélszámlára eső vagyon (m Ft)
Bank Gutmann 360 1052
Erste 120 288
Raiffeisen 100 278
UniCredit 100 190
MKB 100 381
Concorde Értékpapír 100 286
Hold Alapkezelő 80 353
Equilor 75 109
CIB 60 151
SPB 40 54
OTP* 40/100 107
K&H* 30/100 86
Budapest Bank 35 74
Generali 30 95
Takarék 30 98
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés * Privátbank/Kiemelt privátbank

Megugrottak az ügyfélszámlák is

Az ügyfélszámla növekedési üteme az elmúlt fél- egy évben gyakorlatilag stabilan 2,6% körül alakult, most azonban jelentős lökést adott a K&H limitváltoztatása.

Szeptember végén 52,2 ezer ügyfélszámla volt a hazai privátbanki szolgáltatóknál, ami tavaly év végéhez viszonyítva több mint 15%-os növekedést jelent, negyedéves szinten pedig 12%-ot meghaladó bővülésről beszélhetünk.

Az első három negyedév számai alapján

  • a legkiugróbb növekedést érthető módon a K&H privátbankja mutatta fel, ahol a tavaly év végi 1435 ügyfélszámla szeptember végére 6918-ra duzzadt, amely 382%-os növekedést jelent. A K&H-t követően
  • az Equilor mutatta fel az első kilenc hónapban a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában több mint 47%-os bővüléssel,
  • ezt követően a Generali került a harmadik helyre közel 10%-kal.

Akadt olyan szolgáltató azonban, ahol csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben a Bank Gutmannál. Kisebb visszaesést könyvelt el emellett a Budapest Bank, az SPB, a Takarékbank és a Hold Alapkezelő is.

Ügyfélszám a privátbanki szolgáltatóknál
Privátbank 2H 20 1H 21 3Q 21 Változás (Q/Q) Változás (YTD)
OTP 22 968 23 693 23 863 0,7% 3,9%
K&H 1 435 1 654 6 918 318,3% 382,1%
Budapest Bank 3 797 3 716 3 701 -0,4% -2,5%
CIB 3 096 3 117 3 104 -0,4% 0,3%
Erste 2 601 2 609 2 713 4,0% 4,3%
Raiffeisen 2 604 2 634 2 686 2,0% 3,1%
UniCredit 2 007 2 061 2 098 1,8% 4,5%
MKB* 1 883 1 931 1 969 2,0% 4,6%
SPB 1 442 1 414 1 412 -0,1% -2,1%
Concorde Értékpapír 976 989 1 015 2,6% 4,0%
Takarék 872 855 835 -2,3% -4,2%
Equilor 530 746 782 4,8% 47,5%
Hold Alapkezelő 618 615 609 -1,0% -1,5%
Generali 243 253 267 5,5% 9,9%
Bank Gutmann 239 190 193 1,6% -19,3%
Összesen 45 312 46 477 52 165 12,2% 15,1%
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés        *2%-os növekedési ütemet feltételezve 

Három hónap alatt közel 8%-kal nőtt a vagyon

Június végéhez képest közel 8%-kal nőtt a privátbanki vagyon, tavaly december végéhez képest pedig több mint 15%-os a bővülés.

Egy olyan szolgáltató sem volt a felmérésben résztvevők között, amelyiknek csökkent volna az elmúlt negyedévben vagy idén a kezelt vagyona.

  • A legnagyobb arányú vagyonbővülést idén a K&H produkálta, ahol a 2020 év végi 254 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült a limitmódosítással 597 milliárdra növelni, ami így több mint 135%-os bővülés. A K&H mögött
  • a második legnagyobb bővülést alacsonyabb bázisról az Equilor mutatta fel több mint 93%-kal,
  • a harmadik helyen pedig a Generali ment nagyot közel 22%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli 2543 milliárd forinttal, és itt érdemes külön kiemelni, hogy ilyen nagy vagyon mellett is sikerült közel 3%-kal növelnie kezelt vagyonát három hónap, és több mint 9%-kal pedig kilenc hónap alatt. A második helyen az Erste végzett 782 milliárddal, mögötte a harmadik a sorban becsléseink szerint az MKB privátbankja 750 milliárddal.

A K&H privátbankja pedig feltornázta magát a top5 hazai szolgáltató közé a kezelt vagyon és az ügyfélszámla tekintetében is.

Kezelt vagyon a privátbanki szolgáltatóknál (mrd Ft)
Privátbank 2H 20 1H 21 3Q 21 Változás (Q/Q) Változás (YTD)
OTP 2 328 2 475 2 543 2,8% 9,2%
Erste 675 730 782 7,1% 15,8%
MKB* 697 731 750 2,5% 7,6%
Raiffeisen 686 723 746 3,2% 8,7%
K&H 254 303 597 97,0% 135,1%
CIB 426 456 470 3,0% 10,4%
UniCredit 355 388 398 2,6% 12,1%
Concorde Értékpapír 252 270 290 7,4% 15,1%
Budapest Bank 268 265 273 2,7% 1,8%
Hold Alapkezelő 191 210 215 2,4% 12,7%
Bank Gutmann 196 196 203 3,6% 3,6%
Equilor 44 79 85 7,6% 93,2%
Takarék 72 80 82 2,5% 13,9%
SPB 67 68 76 12,0% 13,9%
Generali 21 25 25 0,0% 21,6%
Összesített 6 532 7 001 7 535 7,6% 15,4%
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés        *2,5%-os növekedési ütemet feltételezve 

Az adatok szerint átlagosan mintegy 118 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként több mint 156-tal (nem sokkal maradnak le egyébként a Budapest bankos privátbankárok sem leterheltségben), a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 48 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 7500 milliárd forintos vagyonért 444 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve az év első kilenc hónapjában voltak kisebb-nagyobb mozgások, a szolgáltatók közül az OTP-nél, az Equilornál, a Takaréknál és a K&H-nál  nőtt a tanácsadók létszáma. Volt ugyanakkor több szolgáltató is, ahol csökkent a privátbankárok száma tavaly év végéhez képest, ilyen volt a CIB, az SPB a Budapest Bank, a Bank Gutmann és a Generali is.  

Összességében azonban 38 fővel nőtt a tanácsadók száma idén a szektorban, köszönhetően megint csak a K&H kiugró számainak.

Privátbankárok száma az egyes szolgáltatóknál (fő)
Privátbank 2H 20 1H 21 3Q 21 Változás (Q/Q) Változás (YTD)
OTP 181 181 185 2,2% 2,2%
K&H 18 18 56 211,1% 211,1%
Raiffeisen 41 41 41 0,0% 0,0%
Budapest Bank 26 25 25 0,0% -3,8%
CIB 25 21 24 14,3% -4,0%
Erste 24 24 24 0,0% 0,0%
MKB 22 22 22 0,0% 0,0%
UniCredit 16 16 16 0,0% 0,0%
SPB 14 12 12 0,0% -14,3%
Takarék 10 10 11 10,0% 10,0%
Concorde Értékpapír 9 9 9 0,0% 0,0%
Hold Alapkezelő 8 8 8 0,0% 0,0%
Equilor 3 5 5 0,0% 66,7%
Bank Gutmann 5 4 4 0,0% -20,0%
Generali 4 4 2 -50,0% -50,0%
Összesített 406 400 444 11,0% 9,4%
Forrás: Portfolio Privátbanki Felmérés        

Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona?

A K&H limitmódosítása miatt most visszaesést lehet látni azon ügyfelek arányában, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van. Szeptember végén arányuk 73%-ot tett ki (szemben a június végi 78%-kal). Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot).

Jelenleg a piacon hat olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 49%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. Egyébként most ez az arány is csökkent azzal, hogy a K&H-nál bejöttek a képbe az alacsonyabb vagyonnal bíró ügyfelek is.

pb7

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon visszaesést mutatott az első kilenc hónapban, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük.

A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja szeptember végén 66%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 31%-át az OTP, 9-9-9%-át az MKB, a Raiffeisen és az Erste, 8%-át pedig most már a K&H teszi ki, letaszítva ezzel a CIB Privte Bankinget az ötödik helyről.

pb8

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 13%-ban tart részvényt és 31%-ban befektetési alapot, mindkét kategória részesedése gyakorlatilag stagnált. Kissé csökkent tavaly év végéhez képest a kötvények aránya 36%-kal, a likvidebb befektetéseké, mint a bankbetét és a készpénz, pedig egy százalékponttal nőtt.

pb9

Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók többsége a saját vagyonától 8-12% közötti növekedést vár, abban viszont már nagyobb a megosztottság, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 4-8, illetve a 8-12% közötti növekedésre esett.

pb10

Hároméves időtávon nagyobb szórást láthatunk a becslések között, ami a saját vagyon növekedését illeti, a piaci vagyont tekintve viszont a 4-8% közötti bővülésre voksolók vannak többen.

pb11

A tőkepiacok okozzák a legnagyobb fejtörést

A Portfolio Privátbanki Felmérésében

  • a pénz- és tőkepiaci környezet kockázatait ítélték a legnagyobbnak a szolgáltatók, ezt
  • a hazai gazdaságpolitika, majd
  • a szabályozói/piaci környezet követte.
pb12

Címlapkép: Getty Images

bear_1
trader
hőmérőzés koronavírus maszkviselés
napelem_solarpanel

Holdblog Fogyó optimizmus

A tőzsdei hangulatindikátorok egy üzenete az szokott lenni, hogy ha sokan tartanak a részvényektől, akkor jó venni...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021.10.19
Budapest Economic Forum 2021
2021.11.18
Portfolio Property Awards 2021
2021.12.09
Agrárszektor Konferencia 2021
2021.11.18
Global trends in Banking 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Vezető felügyelő

Vezető felügyelő
Online előadás
Megmutatjuk, hogyan tudtok akár már holnap kereskedni.
Online előadás
Egyszerű és hatékony stratégia.
mobil fintech telefon