ESG-alapok itthon
Milyen ESG-alapokat lehet venni Magyarországon?
Mindezek után nem csoda, hogy egyre több alapkezelő indít már a világon ESG-alapokat, és ez alól a magyar alapkezelők sem kivételek. Körbekérdeztünk a hazai alapkezelők körében azzal kapcsolatban, hogy melyik szolgáltatónál érhetőek már el vagy lesznek elérhetőek a közeljövőben ilyen típusú alapok, és, hogy mit lehet ezekről tudni. Jó hír a befektetőknek, hogy van miből válogatni, ezek között azonban van néhány alap, amelyek hazai elérhetővé tétele még folyamatban van.
Aegon Alapkezelő
- Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap: ESG témájú befektetési alapjuk bevezetés alatt áll, de annyit elárultak az alappal kapcsolatban, hogy a fejlődő gazdaságok GDP növekedéséből kíván majd részesülni a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG: environmental, social, governance) kritériumok figyelembevétele mellett. A pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek az egyedi vállalatok ESG szempontok szerinti megfelelését is vizsgálják majd, mint a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat.
Amundi Alapkezelő
- Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future: ESG multi asset alap, mely stratégiája 32 éves múltra tekint vissza. Célja, hogy mind kötvény, mind részvény oldalról kizárólag "D" vagy annál jobb minősítésű vállalatok kötvényeibe és részvényeibe fektetve, minőségi portfóliót állítson össze - a jó hozamot szem előtt tartva.
- Amundi Funds Global Ecology: Szigorú ESG kritériumok mentén, kizárólag "D" vagy annál jobb ESG minősítésű, erős gazdasági fundementumokon alapuló, jó kilátásokkal bíró vállalatok részvényeibe fektet.
- CPR Invest - Climate Action: A cél, hogy szektortól függetlenül olyan vállalatokba fektessünk kizárólag, melyek az üzleti tevékenységük során nagy hangsúlyt fektetnek a globális felmelegedés lassítására és a saját szektoruk megújítására, környezetileg felelős gondolkodásra és technológiákra ösztönözve azt.
Ezek közül a Climate Action és a MASF már megvehető az UniCreditnél itthon.
Budapest Alapkezelő
Az alapkezelő kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg nem rendelkezik ilyen típusú befektetési alappal, azonban folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket.
Erste Alapkezelő
- ESPA WWF Stock Environment: Az alap célja, hogy részesedést szerezzen a környezetvédelmi technológiai szektor vállalatainak növekedéséből. Az alap (2015.10.08-ig ERSTE WWF STOCK UMWELT néven szerepelt) vagyonát a környezetvédelmi szektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti be világszerte. A következő területekre fókuszál: vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások, energiatakarékosság. Az Alap elsősorban egy általános részvényportfólió kiegészítésére alkalmas. Elérhető HUF és EUR devizanemekben.
- Erste Responsible Stock America: Hosszútávú tőkenövekedést megcélzó részvényalap, amely vagyonát az észak-amerikai részvénypiacokba fekteti, a fenntarthatóságra összpontosítva. Elérhető USD és HUF devizanemekben.
- Erste Responsible Stock Global (tervezés alatt): Olyan aktívan kezelt részvényalap, amely fenntarthatósági kritériumok betartását figyelembe véve fektet be globálisan. Az integratív megközelítés magába foglalja az összes fő fenntarthatósági elemzési eszközt.
- Erste Responsible Stock Dividend (tervezés alatt): Olyan fenntarthatósági részvényalap, amely az osztalékra összpontosít és világszerte keres befektetési lehetőségeket. Az alap a kedvező osztalékhozamú nagy- és a közepes kapitalizációjú vállalatok részvényeire fókuszál.
Fidelity International
- Sustainable Water & Waste Fund: A portfóliókezelő keresi a lehetőséget arra, hogy a víz- és hulladékgazdálkodási ágazathoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások tervezésében, előállításában vagy értékesítésében érintett globális vállalatokba fektessen be. A stratégiának olyan támogató háttere van, amelyet például a népességnövekedés, a környezeti korlátok, a támogató szabályozás, a városiasodás üteme és a globális jólét megteremtése mint globális megatrendek erősítenek meg. Az alap a portfólió felépítésében egy korlátozások nélküli megközelítést követ, amelynél a portfóliókezelő a hosszú távú vállalati alapmutatókra összpontosít. Az alap arra törekszik, hogy befektetési és kockázatfigyelési eljárásaiba integrálja a környezetvédelmi-társadalmi-irányítási (ESG) kérdéseket, ami a teljes portfóliónak kiemelkedően fenntartható jelleget ad.
- Sustainable Strategic Bond Fund: Az alap a kötvénybefektetési univerzum teljes skáláját kihasználva igyekszik a pozitív hozam elérésére, így befektetései között az állampapírok mellett inflációkövető kötvények, befektetésre ajánlott és magasabb kockázatú vállalati kötvények is megtalálhatóak. Az alap azokba az értékpapírokra fókuszál, amelyek fenntartható karakterekkel bírnak, például nagy hangsúlyt fektetnek az ESG-nek való megfelelésre.
A Fidelity Sustainable Water& Waste Fund itthon az Ersténél, a UCB-nél, a CIB-nél és az MKB-nál vásárolható meg, a Sustainable Strategic Bond Fund pedig az Ersténél érhető el.
K&H Alapkezelő
- K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok alapja: Az Alap befektetési célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével egy olyan vegyes, diverzifikált portfóliót tegyen elérhetővé, amely megfelel a hosszú távú fenntarthatóságot és társadalmi felelősségvállalást középpontba helyező fenntartható, az ún. SRI keretrendszernek (Socially Responsible Investments/Sustainable and Responsible Investing). Az Alap kizárólag az e feltételeknek megfelelő eszközöket; elsősorban kötvény és részvény típusú befektetéseket tart, ezáltal a fenntartható és felelős befektetések úttörő hazai képviselője. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. A portfólió kötvényhányadát döntően egyedi kötvényeken, részvényhányadát teljes egészében a KBC AM NV és KBC AM SA által kezelt SRI kollektív befektetési formák által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírjain keresztül valósítja meg az alapkezelő.
Az ESG-alapokon túl: előretörnek a tematikus alapok is
Az ESG-alapok mellett feltörőben vannak a tematikus alapok is. Ezek tematikájuktól függően lehetnek egyben ESG-alapok is, de fő jellemzőjük, hogy egy-egy nagyobb trendet, jövőt felforgató/átalakító folyamatot építenek be a portfólióba. Ilyen tematikus alapból is többet találni már a magyar piacon, a válaszok alapján az alábbi szolgáltatóknál lehet keresni őket:
Aegon Alapkezelő
- Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja: Az alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, olyan globális megatrendekből profitáljon, mint a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), az urbanizáció, a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság), valamint a technológiai újítások, innováció. Strukturális növekedési papírokat keres az alap - Ha a portfólió menedzserek növekedési potenciált látnak egy adott cégben, akkor befektetnek, még akkor is, ha árazási szempontból ez kevésbé indokolt. Nagy hozampotenciál van az alapban, ami nagy kockázattal is jár, így kockázatkedvelő befektetőknek ajánlják, akik szeretik a hosszú távú izgalmas témájú befektetési lehetőségeket.
Amundi Alapkezelő
- CPR Invest - Global Disruptive: Az alap fő célja a legérdekesebb diszruptív vállalatokat megtalálni - melyek jelentős növekedési potenciál előtt állnak. 4 fő témakör mentén válogatnak: digitális gazdaság (digital economy), ipar 4.0, egészség- és orvostudomány, földünk jövője. Olyan cégek a célpontok, melyek felfogatják és megújítják a saját szektoraikat vagy épp új iparágat hoznak létre.
- CPR Invest - Global Silver Age: Az idősödő társadalom velejárója a növekvő számú 65 év feletti fogyasztó. Ők a vagyonuk csúcsán vonulnak vissza a nyugdíjas korukat elérve, amikor elkezdenek költeni. Az őket kiszolgáló szektorok széles körét keresi az alap - érintve, de természetesen messze nem csak az orvostechnológiára és gyógyszeriparra koncentrálva. Keresnek vállalatokat az autóipartól kezdve az üdültetésen, lakberendezésen át egészen a hobbikat kiszolgáló vállalatokig.
- CPR Invest - Climate Action: A cél, hogy szektortól függetlenül olyan vállalatokba fektessen kizárólag, melyek az üzleti tevékenységük során nagy hangsúlyt fektetnek a globális felmelegedés lassítására és a saját szektoruk megújítására, környezetileg felelős gondolkodásra és technológiákra ösztönözve azt.
Budapest Alapkezelő
- A Budapest Alapkezelő az idei évben indította el NEXT alapcsaládját, amelynek tagjai különböző megatrendekre fókuszálnak. Az alapcsalád első tagjának, a Budapest NEXT Generáció Alapnak az a célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszú távon zajló globális demográfiai változásokból. Olyan fejlett és fejlődő országok cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek a népességnövekedésnek, a középosztály bővülésének és a változó korösszetételű társadalomnak.
Erste Alapkezelő
- ESPA Stock Techno: Az alap célja, hogy részesedést szerezzen a globális technológiai szektor vállalatainak növekedéséből. Az ESPA STOCK TECHNO Alap hosszú távú tőkenövekedést megcélzó alap, amely vagyonát a legjelentősebb technológiai vállalatokba fekteti világszerte. Az alap elsősorban egy általános részvényportfólió kiegészítésére alkalmas. Elérhető HUF és EUR devizanemekben.
- ESPA Stock Biotech: Az alap célja, hogy részesedést szerezzen a biotechnológiai szektor vállalatainak növekedéséből. Az ESPA STOCK BIOTEC Alap a legjelentősebb biotechnológiai vállalatokba fektet, preferáltan az USA-ban. Az alap elsősorban egy általános részvényportfólió kiegészítésére alkalmas. Elérhető HUF és EUR devizanemekben.
- ESPA WWF Stock Environment: Az alap célja, hogy részesedést szerezzen a környezetvédelmi technológiai szektor vállalatainak növekedéséből. Az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT alap (2015.10.08-ig ERSTE WWF STOCK UMWELT néven szerepelt) vagyonát a környezetvédelmi szektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti be világszerte. A következő területekre fókuszál: vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások, energiatakarékosság. Az Alap elsősorban egy általános részvényportfólió kiegészítésére alkalmas. Elérhető HUF és EUR devizanemekben.
Generali Alapkezelő
- Generali Innováció Részvény Alap: Az alap felgyorsult, változó világunk olyan dinamikusan növekvő vállalatainak részvényeibe kíván befektetni, melyek a közeljövő innovatív fejlesztéseit tartják szem előtt, elkötelezettek a technológiai áttörésekben, így folyamatosan alakítják és formálják életünket, jövőképünket. Kiemelt, nagy növekedési lehetőség előtt álló befektetési területek a teljesség igénye nélkül: IT/ kiberbiztonság és a magánszféránk (otthonunk, pénzügyeink) védelme; környezetkímélő járművek és mobilitás; Big Data, mesterséges intelligencia, robotika és automatizáció; a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra adott innovatív válaszok. A technológia fejlődésének korábban sosem látott üteme garancia arra, hogy a legtöbb problémára, amit emberi korlátaink miatt ma még képtelenek vagyunk megválaszolni, előbb-utóbb megszületnek a megoldások, így befektetési szempontból az innovációban élenjáró társaságok értékpapírjai a globális részvényindexek jövőbeni teljesítményét meghaladó hozampotenciállal rendelkezhetnek.
K&H Alapkezelő
- K&H öko alapok alapja: Az alap célja, hogy a hazai befektetők számára elérhetővé tegye a társadalmilag felelős befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes társadalmilag felelős befektetések terén elért tapasztalatát. Az Öko alap globális részvény alapként a következő témákban valósít meg befektetéseket: alternatív energia, energiahatékonyság, klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása és a vízgazdálkodás. Az alapban nincs tőkeáttétel.
Címlapkép forrása: Getty Images
