Felcsútról hódítják meg az országot a biztosítási piac új császárai

Burjánzó alkuszcsoport

Bár a hírekből nem mindig tűnhet úgy, viszonylag egyszerű a cégstruktúra: ahogy az Opten adatbázisából látható, Mészáros Lőrinc és a (Keszthelyi Erikhez tartozó) Keszthelyi Holding tulajdonolja a cégcsoport központi cégét, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, amely számos kisebb, többségében szintén biztosítási alkuszi engedéllyel működő cégnek a tulajdonosa. Az alkuszi forma egyszerre több biztosító termékeinek értékesítésére kötelezi az alkuszokat.

Az ábrán nem szerepel, de a Hungarikumnak van most már egy biztosítója is: a szintén Mészáros Lőrinchez köthető Opus Nyrt. 25%-os részvénycsomagjának megvásárlásával 28%-os tulajdonosa lett a napokban a CIG Pannóniának. Az életbiztosító és leánycége, a CIG EMABIT vezérigazgatója október 1-je óta az a Fedák István, aki 2016-tól a Keszthelyi Holding pénzügyi és jogi vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Nem megszokott egyébként, hogy biztosításközvetítő tulajdonoljon egy biztosítót, a fordított felállás sokkal inkább. A kapcsolatról Keszthelyi Erik a Világgazdaságnak adott interjújában nemrég azt mondta: "A részesedésszerzésünk a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben és annak nem életbiztosítással foglalkozó leányvállalatában a biztosítótársaságok jövőjébe vetett hitünket fejezi ki. A Hungarikum Alkusz mindkét biztosítótársaságra pénzügyi és stratégiai befektetésként tekint. (...) A Hungarikum Alkusznál sem fordulhat elő, hogy egy már megkötött szerződés az évfordulójához közeledve ne legyen megversenyeztetve évente legalább egyszer. Ha a CIG termékpalettáján található az ügyfélnek megfelelő termék (ami nem garantálható minden esetben), természetesen az is az ajánlati listába kerül."

Az alkuszcsoport mára cégvásárlásokkal és alkuszi állományok megvételével nőtt ekkorára, a cégstruktúra részben még az elmúlt évek és hónapok tranzakcióinak nyomait őrzi. Csak a biztosítási törvény 2017-es módosítása tette lehetővé, hogy ne csak teljes cégek, hanem alkuszi állományok is tulajdonost váltsanak, valószínűleg már ennek is köszönhető, hogy a Hungarikum tavalyi árbevétele elérte a 4,45 milliárd forintot. Az MNB legfrissebb Aranykönyve alapján (október 14-ei frissítés: amelyben cikkünk megjelenésekor még nem szerepelt a cég, most már viszont már igen) a független biztosításközvetítők listájának többi tagjával összevetve elmondható, hogy a 2019-es bevételével Magyarország harmadik legnagyobb, leánycégekkel együtt, csoportszinten a második legnagyobb biztosításközvetítőjéről van szó. Az alábbi ismertetett  2020-as állományvételekkel akár a legnagyobb alkuszcsoporttá nőhetnek idén, különösen azt figyelembe véve, hogy az első helyen álló OVB bevételeinek egy része nem biztosításközvetítésből származik.

Alábbi táblázatunk a Keszthelyi Holding és a Hungarikum mellett azokat az érdekeltségeket tartalmazza, amelyek biztosításközvetítői tevékenységet végeznek. Az egykori Agenta, az UFS Group, a Mobil és Commodum alkuszcégek a Hungarikum leánycégeiként folytatták tovább (így tartalmazza őket az ábra), míg a Gratis’92, a Willbot & Kopkings, a Biztosítások.hu és az NBA Független Biztosítási Alkusz Kft. idei állományátruházással gyarapította az alkuszcsoportot.

A felvásárolt cégek és állományátadók között lakossági és kkv specialisták (lásd UFS Group), építőipari biztosításközvetítők (lásd Commodum, későbbi átmeneti nevén Insurance Partners), gépjármű- és szállítmánybiztosítási termékeket közvetítők (biztosítasok.hu) is megtalálhatók. Az állományok jó része a cégcsoporton belül nem a Hungarikumhoz, hanem a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez került idén, amely a cégcsoport alkuszi integrációért felelős tagvállalata. Idén az első félévben megháromszorozta bevételét a 2019-es teljes évhez képest a cégcsoport korábbi közleménye szerint és Partner Programjához 8 alkusz és 3 függő tanácsadói csoport csatlakozott, tanácsadói létszáma mára meghaladja a 80 főt. A csoport egésze közel 200 munkatárssal és 500 pénzügyi tanácsadóval dolgozik, utóbbival szintén a legnagyobb hálózatok között foglal helyet.

Ami különösen feltűnő az alábbi számokban, az az, hogy a Hungarikum árbevétel-arányos adózott eredménye (profit margin) tavaly 58% volt, miközben az alkuszi piac átlagában az MNB Aranykönyve alapján 13,5% jön ki.

Megcsinálták a szerencséjüket

• 2010 májusa: Az akkor 26 éves, szekszárdi pincérből lett Keszthelyi Erik a szintén szekszárdi székhelyű OPTIMÁL-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője lesz.
• 2015 januárja-februárja: Az OPTIMÁL-GB az ambiciózusabban hangzó Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. nevet veszi fel, székhelyét pedig Szekszárdról Budapestre teszi át. Keszthelyi Erik megalapítja a Keszthelyi Holdingot, amely aztán a Hungarikum kizárólagos tulajdonosa lesz. Utóbbi a biztosítás-közvetítői piacon tevékenykedik (jelentős részben állami tulajdonú) nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott biztosítási alkuszként.
• 2018 márciusa: Tulajdonosként jelenik meg a Mészáros Lőrinchez és feleségéhez köthető Mészáros Csoport a Keszthelyi Holdinghoz tartozó Hungarikum alkuszcégben, amely így nemsokára Felcsútra helyezi át székhelyét.  A Hungarikum két tulajdonosa ma Mészáros Lőrinc és a Keszthelyi Holding, utóbbinak a szavazati joga meghaladja az 50%-ot.
• 2018 októbere: Tulajdont szerez a Hungarikum az Agenta Consulting alkuszcégben. A cég főleg lakossági ügyfeleknek nyújtott alkuszi szolgáltatást, 2020 februárja óta HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft.-ként működik.
• 2019 májusa: belép a Hungarikum a lakossági és kkv-piacra azzal, hogy az e szegmensekben tapasztalatokkal rendelkező „stratégiai partnerségként” az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. leányvállalataként működik tovább. 2020 augusztusában fel is veszik a HUNPénzügyi Tervező Kft. nevet.
• 2020 májusa: A lakossági, a kkv és a nagyvállalati biztosítási igények szélesebb körű kiszolgálása érdekében 25 százalékos tulajdonrészt vásárol az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank (vagyis az univerzális Takarékbank legnagyobb tulajdonosa) a Hungarikum tulajdonát képező HUNBankbiztosítás Kft.-ben, vagyis a korábbi Agentában. A megállapodás értelmében a Takarékbank országos fiókhálózatában ez év harmadik negyedévében indul a termékek értékesítése – derül ki a bank közleményéből. A megszokottabb egy bank - egy biztosítós modell helyett az új kezdeményezés több biztosító fióki értékesítését jelenti.
• 2020 júniusa: többségi tulajdont vásárol a Hungarikum az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft.-ben, amely 2010-től 2020 májusáig Commodum Biztosítási Alkusz Kft. néven működött. A stratégiai partnerség keretében a Hungarikum Magyarország építőiparának legjelentősebb résztvevőit és hitelbiztosítással rendelkező ügyfeleit tervezi kiszolgálni – közölték.
• 2020 augusztusa: Csatlakozik a Biztositasok.hu a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez. Az állományát átadó cég a vagyonbiztosítások, és ezen belül is elsősorban a gépjármű- és szállítmánybiztosítási termékek értékesítése terén szerzett tapasztalatokat.
• 2020 szeptembere: Szintén a HUNPartner alkusz integrációért felelős leányvállalatán keresztül tovább terjeszkedik a Hungarikum: az NBA Független Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. Az MNB szeptember végi hatállyal teljes állományátruházással a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-ben folytatja tovább alkuszi tevékenységét – közölték.
• 2020 szeptembere: 23 466 020 darab CIG Pannónia részvényt szerzett meg a Hungarikum Alkusz Kft. az Opus Globáltól, ezzel a társaság tulajdonrésze 28,06%-ra növekedett a magyar biztosítóban - jelentette be a CIG a BÉT-en, miután az Opus által jelölt új igazgatósági tagokat az augusztus 14-ei rendkívüli közgyűlés megszavazta.
• 2020 októbere: a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft. teljes állományátruházással csatlakozott a nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez - tájékoztatta a Hungarikum Biztosítási Alkusz hétfőn az MTI-t. Az értékajánlat kidolgozása mellett a káresemények gyors és ügyfélközpontú kezelését, valamint a folyamatos innovációra törekvést tekintik a legfontosabbnak.

Címlapkép: Portfolio / Biztosítás 2017 konferencia