A PKO BP elemzője jelentősen, 650 forintról 1120 forintra emelte a Magyar Telekom részvényeire vonatkozó célárát. Az elemző az áremeléseknek, a csökkenő energiaköltségeknek és az adóteher csökkenésének köszönhetően 35 százalékos EBITDA-növekedést vár 2025-re – írja a lap. Hozzátéve, hogy vonzó mutatókon kereskednek a Telekom részvényeivel, az EV/EBITDA 3,5-szörös, a 2025-ös osztalékhozam pedig 16 százalék körüli jelenleg.
Az utóbbi hónapokban sorra érkeztek a 900 forint feletti célárak a Telekom részvényeire:
- November elején a Concorde600 forintról 950 forintra emelte a Telekom részvényeire vonatkozó célárát, vételi ajánlással, amit a cégnél várható eredménynövekedéssel és az adók kivezetésével indokolt. Az elemző szerint a vállalatnál bevezetett inflációkövető áremelés „game changer”, és az energiaköltségek csökkenhetnek, ami segíti az eredménynövekedést. Mindeközben a Telekom részvényei alacsony árazási szinten forognak.
- December elején a Woodfrissítette Telekom-modelljét, a harmadik negyedéves gyorsjelentésre reagálva, vételi ajánlás mellett a korábbi 546 forintról 969 forintra módosította a részvények célárát.
- Januárban az Erstevitt véghez komolyabb céláremelést, az elemző múlt héten a korábbi 668 forintról 910 forintra módosította a célárat, vételi ajánlás mellett. Az Erste elemzője szerint a befektetési sztori fontos eleme a magyarországi tarifaindexálás, aminek köszönhetően 2024-ben egyszámjegyű inflációs környezetben kétszámjegyű áremelést hajthat végre a vállalat. Az elemző a korábbinál magasabb eredménnyel és osztalékkal számol, amit a tarfiaemelések mellett a költséginfláció normalizálódása segíthet.
A PKO BP 1120 forintos célára messze a legmagasabb célár a Magyar Telekom részvényeire, az első elemző, amely 1000 forint feletti célárat mondott be.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
