Megérkezett a bikapiac Amerikába?
Már fújtat a bika?
Az amerikai részvények péntek délután emelkedtek, így mindhárom fő index emelkedést mutat a héten. A kereskedés viszonylag csendes volt az elmúlt napokban, a befektetők nagyrészt kiváró üzemmódban voltak a jövő heti inflációs adatok és a Federal Reserve kamatdöntése előtt.
Azonban számos részvény nagy ralit produkált - ezzel az S&P 500 csütörtökön kilépett a medvepiacból, mivel októberi legmélyebb pontjától már elmozdult, 4300 pont fölé is ment az index. Eközben a Nasdaq Composite pedig 2019 óta a leghosszabb heti nyereségsorozatát hozta.
A Tesla, amely egész héten emelkedett, folytatta a raliját, miután a General Motors közölte, hogy 2025-től kezdve Tesla töltőportokkal ellátott elektromos járműveket fog gyártani. A chipgyártók tovább növelték az év során elért jelentős nyereségüket, mivel az Nvidia és az Advanced Micro Devices részvényei szárnyaltak, köszönhetően a mesterséges intelligencia és a számítástechnika élvonalába tartozó vállalatok iránti növekvő érdeklődésnek.
Az S&P 500 0,12%-kal, míg a Nasdaq Composite 0,16%-kal emelkedett. A Dow Jones ipari átlag 43 ponttal, azaz 0,13%-kal került feljebb.
A 10 éves kötvény hozama 3,735%-ra emelkedett az egy nappal korábbi 3,714%-ról. A hozamok a kötvényárak csökkenésével emelkednek.
Augusztus óta nem látott csúcson az S&P 500
Az S&P 500 pénteken enyhén emelkedett, és 2022 augusztusa óta először érte el a 4300-as referenciaértéket, mivel a befektetők a jövő héten megjelenő új inflációs adatokra, valamint a Federal Reserve legutóbbi politikai bejelentésére vártak. Az index 0,2%-kal emelkedett, míg a Nasdaq Composite 0,3%-kal állt magasabban a nyitószinthez képest. A Dow Jones 48 ponttal, azaz 0,1%-kal ment feljebb.
Nagyot buktak a Tesla shortolói
Az S3 Partners adatai szerint a Tesla részvényeit shortoló kereskedők körülbelül 6,08 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el a vállalat legutóbbi győzelmi szériája alatt. A Tesla részvénye május 24. óta mintegy 35%-kal emelkedett, és ha a rali folytatódik, akkor 11 egymást követő kereskedési napon át fog tartani - írja a Reuters.
A Tesla tartja a legnagyobb short pozíció címét világszerte, 22,43 milliárd dollár értékű részvényt adtak el shorton.
Csak 2023-ban a kereskedők 15,3 millió új Tesla-részvényt shortoltak, 3,6 milliárd dollár értékben.
Új idei csúcsokat döntögetnek az amerikai tőzsdék
Az S&P 500 és a Nasdaq pénteken új, 2023-as csúcsokat ért el, mivel a Tesla és a technológiai részvények gyors emelkedése ellensúlyozta a Federal Reserve politikai eredménye és a jövő heti inflációs adatok körüli aggodalmakat.
A Tesla részvényei 4,9 százalékkal emelkedtek eddig, és 2021 januárja óta a leghosszabb növekedési szériájukat élik a papírok, miután a General Motors beleegyezett a vállalat Supercharger-hálózatának használatába. A GM részvényei 2,5 százalékkal emelkedtek.
Az irányadó S&P 500 csütörtökön 20 százalékkal az október 12-i befejező mélypontja felett zárt, ami egy új bikapiac kezdetét jelezte egyes piaci szereplők értékelése szerint.
Másfél hónapja nem volt ilyen lendület New Yorkban
Az S&P 500 SPX, 0,19% 21 ponttal, azaz 0,5%-kal 4.315 pontra emelkedett, míg a Nasdaq Composite 0,6%-kal 13.322 pontra, míg a Dow Jones Industrial Average 0,3%-kal 33.931 pontra ugrott fel.
Mindhárom fő index jó úton van, hogy április vége óta a legmagasabb heti nyereséget könyvelje el.
Bár a pénteki nap viszonylag nyugodt, kevés gazdasági adatot közöltek, a befektetők a jövő hétre tekintettek előre, amikor a májusi inflációs adatok és a Federal Reserve kamatdöntése lesz meghatározó. Most arra számítanak a piacokon, hogy egy szigorítási kört kihagyhat a központi bank.
Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken
Pozitív felütéssel indult a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, a Dow Jones 0,1 százalékos pluszban van, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.
Egy techcég készül a magyar tőzsdére!
A vonatkozó közlemény szerint a tőzsdére készülő Enerhash Technologies energetikai startup a megújuló erőművek többletkapacitásait használja kriptobányászatra, mindezt károsanyagkibocsátás nélkül. A magyar techcég eddig közel 3 milliárd forint értékű magánbefektetést kapott infrastruktúra-fejlesztésre és adatközpont-beruházásra, tavalyi árbevételük meghaladta az 510 millió forintot, idén pedig ennek a megduplázása a cél. Következő lépésként pedig a részvénykibocsátásra készülnek – első körben a BÉT Xtrend tőzsdén.
Történetének legnagyobb akvizícióját hajtja végre a Gloster
A Szilikon-völgyben és Londonban is aktív, 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztő céggel bővül a Gloster csoport, olvasható a vonatkozó közleményben. A P92 IT Solutions megvásárlásával egy 30 éves múltra visszatekintő, Kaliforniában és az Egyesült Királyságban is saját leányvállalatokkal rendelkező erősíti a Gloster tőzsdei sztoriját, az akvizíciónak köszönhetően a Gloster csoport konszolidált árbevétele (magyar szabvány szerint) várhatóan mintegy harmadával, EBITDA-ja közel a felével növekedhet, az exportarány pedig már az idei év végén meghaladhatja a management előzetes 2025-ös várakozásait.
Itt a kijózanító adat: Európa egyik legdrágább üzemanyagát tankolhatják a magyarok jövőre
2024 január elejétől egy európai uniós szabályra hivatkozva jelentősen megemeli a hazai üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az indoklás szerint ezzel az a cél, hogy megússzuk a már évek óta levegőben lógó kötelezettségszegési eljárást. Többek között a forint gyengülésének köszönhetően valóban sokáig az uniós szintnél alacsonyabb volt hazánkban ez az adónem, a friss emeléssel azonban jócskán túlbiztosítja magát a kormány, a 2024-re meghatározott adómérték ugyanis egészen a 420 forintos euróárfolyamig elegendő. Az áfát is idevéve összesen 41,3 forinttal fog drágulni januártól a kutakon a benzin és a dízel ára - de vajon hova teszi mindez Magyarországot a kontinens rangsorában? Érdemes lesz a határmenti magyaroknak külföldre járni tankolni? Vagy akár a nem határmentieknek is?
Közel 2 millió eurós beruházással fiatalítja flottáját a Waberer's
A közel 2 millió euró értékű beruházással a Waberer’s 45 háromtengelyes és 5 kéttengelyes Berger pótkocsit helyez üzembe, melyeket a helyi és nemzetközi szállítmányozásban egyaránt bevetnek majd. Az alacsonyabb önsúlyú, nagyobb terhelhetőségű kocsik segítenek az üzemanyagfogyasztás csökkentésében, így gazdaságosabb és kisebb kibocsátással járó fuvarozást tesznek lehetővé - közölte a cég.
Megtörtént a részvényfelaprózás az UBM-nél
Az UBM Holding közgyűlése április 5-én a vállalat törzsrészvényeinek 1:20 arányú felosztásáról döntött, a részvényfelaprózás pedig mai értéknappal meg is történt. A részvényesek azért döntöttek a tranzakció mellett, mert a vállalat a következő egy évben jelentősen bővítené a tulajdonosi körébe tartozó intézményi és magánbefektetők körét.
Osztalékszelvény nélkül forognak a Duna House papírjai
Tegnap volt az utolsó nap, amikor a 2022-es év eredménye után járó osztalékért lehetett Duna House részvényt vásárolni, ma pedig már osztalékszelvény nélkül forognak a papírok. A részvényárfolyamban látott 21,3 százalékos esést elsősorban tehát az osztalékvágás okozza.
Kisebb esés a kontinens tőzsdéin
Az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is iránykereséssel indult a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,1 százalékot esett, míg a FTSE 100 stagnál a kereskedésben. A spanyol vezető részvényindex eközben ugyancsak a tegnapi záróértékétől néhány pontra oldalazik, a milánói tőzsde pedig 0,3 százalékot esett.
Tavaly április óta nem látott szinten az OTP
Jelentősen felülteljesítő volt a magyar tőzsde tegnap Európában, ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy az OTP árfolyama délutáni órákban nagyot emelkedett és végül több, mint 3,2 százalékos pluszban zárt a bankpapír.
Ez abból a szempontból érdekes, hogy egyrészt a banktól nem érkezett konkrét hír, illetve a régiós bankrészvények sem teljesítettek tegnap kifejezetten jól, azonban azt érdemes megjegyezni, hogy a bank az elmúlt napokban nagy tételben vette a saját részvényeit, ami akár tegnap is támogathatta az árfolyamot (erről ma még nem kaptunk információt a Budapesti Értéktőzsde oldalán), emellett pedig a jegyzés fontos ellenállásokat tört át, ami szintén segítette az emelkedést, ráadásul a 11 500 forintos szint felett való zárás a jövőre nézve is pozitív jel volt.
Ma pedig tovább folytatódott az emelkedés az első percekben, több mint fél százalékos pluszt követően 11 590 forintos szinten is járt a jegyzés, ezzel
tavaly április óta nem látott szintre került az OTP.
Kifejezetten magas forgalom mellett zajlik a kereskedés az OTP részvényénél.
Ha ez bejön, akkor nagy szakadás jön a tőzsdéken
A JPMorgan Chase elemzői által készített modell szerint a részvény-és kötvénypiacok közötti egyre nagyobb divergencia akár egy 20 százalékos zuhanást is eredményezhet végül az előbbinél, ha a kötvényárazások helyesnek bizonyulnak az inflációs kilátások tekintetében.
Óvatos emelkedés jöhet Európa piacain
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,84 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,68 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,18 százalékot emelkedhet, a CAC 0,21 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,13 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,01 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nem várunk fontos adatközlést, és külföldön is csak a kínai inflációra érdemes figyelni, ma ismertettték ugyanis a májusi adatot - valamivel az elemzői várakozásokhoz képest kisebb mértékben nőtt az infláció az országban.
| 2023. június 5-11. makronaptár | ||||||
| Magyar makrogazdaság | ||||||
| június | 6. | kedd | 8:30 | KSH | Kiskereskedelem | ápr. |
| június | 6. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
| június | 7. | szerda | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | máj. |
| június | 7. | szerda | 8:30 | MNB | Értékpapír-statisztikák | ápr. |
| június | 7. | szerda | 8:30 | KSH | Ipar (első becslés) | ápr. |
| június | 8. | csütörtök | 8:30 | KSH | Infláció | máj. |
| június | 8. | csütörtök | 8:30 | KSH | Külkereskedelem (első becslés) | ápr. |
| június | 8. | csütörtök | 11:00 | KSH | Előzetes ÁHT | máj. |
| Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
| június | 5. | hétfő | 3:45 | Kína | Caixin BMI szolg. | máj. |
| június | 5. | hétfő | 16:00 | USA | ISM BMI szolg. | máj. |
| június | 5. | hétfő | 16:00 | USA | Gyáripari megrendelések | ápr. |
| június | 6. | kedd | 8:00 | Németo. | Gyáripari megrendelések | ápr. |
| június | 6. | kedd | 11:00 | EU | Kiskereskedelem | ápr. |
| június | 7. | szerda | 5:00 | Kína | Külkereskedelem | máj. |
| június | 7. | szerda | 14:30 | USA | Külkereskedelem | ápr. |
| június | 8. | csütörtök | 11:00 | EU | GDP | Q1 |
| június | 9. | péntek | 3:30 | Kína | Infláció | máj. |
| Forrás: Portfolio-gyűjtés | ||||||
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,4 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 2,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 20,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,4 százalékot emelkedett.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 33 833,61 | 0,5% | 2,3% | 0,6% | 2,1% | 2,8% | 33,6% |
| S&P 500 | 4 293,93 | 0,6% | 1,7% | 3,8% | 11,8% | 4,3% | 54,5% |
| Nasdaq | 14 484,54 | 1,3% | 0,3% | 9,0% | 32,4% | 14,8% | 102,5% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 31 641,27 | -0,9% | 1,6% | 9,3% | 21,3% | 12,1% | 39,4% |
| Hang Seng | 19 299,18 | 0,2% | 5,9% | -4,9% | -2,4% | -12,3% | -37,7% |
| CSI 300 | 3 820,19 | 0,8% | 0,3% | -6,0% | -1,3% | -9,5% | 1,1% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 15 989,96 | 0,2% | 0,9% | 0,2% | 14,8% | 10,7% | 25,2% |
| CAC | 7 222,15 | 0,3% | 1,2% | -2,9% | 11,6% | 12,0% | 32,5% |
| FTSE | 7 599,74 | -0,3% | 1,5% | -2,3% | 2,0% | 0,1% | -1,1% |
| FTSE MIB | 27 275,04 | 0,8% | 2,6% | -0,6% | 15,1% | 12,5% | 27,7% |
| IBEX | 9 338,3 | -0,2% | 1,9% | 1,4% | 13,5% | 5,6% | -4,2% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 49 342,4 | 1,1% | 5,3% | 5,8% | 12,7% | 22,3% | 34,3% |
| ATX | 3 160,22 | 0,7% | 3,2% | -3,1% | 1,1% | -6,0% | -5,6% |
| PX | 1 315,21 | 0,6% | 1,7% | -5,4% | 9,4% | -2,2% | 22,1% |
| WIG20 | 66 093,75 | 0,0% | 3,9% | 4,7% | 15,0% | 17,9% | 12,0% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 11 520 | 3,3% | 8,5% | 2,9% | 13,9% | 28,0% | 13,2% |
| Mol | 3 010 | 0,8% | 6,4% | 8,8% | 15,7% | 7,4% | 10,8% |
| Richter | 8 430 | -1,3% | -2,0% | 1,1% | 1,6% | 19,3% | 53,0% |
| Magyar Telekom | 410 | -0,1% | -2,4% | -6,4% | 20,9% | 11,1% | -2,7% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 71,29 | -1,7% | 1,7% | -2,6% | -11,1% | -41,6% | 8,4% |
| Brent | 76,95 | 0,0% | 3,6% | -0,1% | -9,4% | -37,8% | 0,4% |
| Arany | 1 968,32 | 0,5% | -0,5% | -2,7% | 8,4% | 5,9% | 51,7% |
| Ezüst | 24,23 | 3,1% | 1,3% | -5,5% | 2,0% | 9,1% | 44,5% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 368,9 | 0,2% | -0,5% | -1,0% | -7,9% | -6,5% | 15,2% |
| USDHUF | 342,5096 | -0,4% | -0,9% | 1,3% | -8,7% | -6,9% | 25,9% |
| GBPHUF | 429,9150 | 0,3% | -0,4% | 0,8% | -4,8% | -7,1% | 18,0% |
| EURUSD | 1,0771 | 0,6% | 0,4% | -2,2% | 0,9% | 0,4% | -8,5% |
| USDJPY | 139,7300 | 0,0% | 0,6% | 3,6% | 4,9% | 4,4% | 27,8% |
| GBPUSD | 1,2535 | 0,6% | 0,1% | -0,8% | 4,2% | -0,1% | -6,5% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 26 510 | 0,6% | -1,2% | -4,3% | 59,7% | -12,2% | 248,0% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 3,71 | -2,1% | 3,0% | 5,6% | -3,1% | 22,6% | 26,0% |
| 10 éves német állampapírhozam | 2,43 | -0,9% | 7,2% | 4,5% | -5,4% | 79,0% | 440,1% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 7,45 | -0,9% | -5,2% | -5,7% | -19,5% | 1,1% | 127,8% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: Getty Images