A társaság a részvény értékesítés sikeres lezárása után kéri a törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriába történő bevezetését.
A részvényértékesítés vezető szervezője a Buda-Cash Brókerház Zrt, és a konzorcium tagjai: Erste Befektetési Zrt, Random Capital Zrt. és a Reálszisztéma Zrt.
A Norbi Update Magyarországon piacvezető az egészséges életmód termékcsoportban, és már elindította az értékesítési hálózatának a nemzetközi kiépítését is. Tavaly az értékesítés nettó árbevétele 425,6 millió forint, az üzemi eredménye 103,1 millió forint, az adózás előtti eredménye 104 millió forint, míg az adózott eredménye 94,3 millió forint volt. Bevételei 4 fő tevékenységi területről származnak:
- hazai franchise bolthálózat jutaléka
- külföldi franchise bolthálózatok jutaléka
- ételkiszállítás jutaléka (Teletál Ételfutár)
- egyebek: jogdíjak, fellépések, szponzoráció, egyszeri franchise díjak.
Lássuk a részleteket!
A kibocsátás részletei (a Buda-Cash által közzétett kibocsátási tájékoztató alapján):
- a papírok kibocsátására jegyzés keretében kerül sor, a kibocsátási ársáv 920-990 Ft
- a cég 5,2 millió darab, zárt körben kibocsátott részvényét vezetik be a tőzsdére
- az eladó Schóbert Norbert és Schóbert Réka lesz...
- ... akik legalább 880 ezer, legfeljebb 2,2 millió darab részvényt értékesítenek
- a kibocsátást követően rendkívüli közgyűlést hívnak össze, zártkörű tőkeemelésről lesz döntés, amennyiben a nyilvános kibocsátás során befolyt összeg nem éri el az 1 milliárd forintot, a teljes befolyó összeg 84%-át tőkeemelésre fordítják. Ha eléri az 1 milliárd forintot, a befolyó összegből 840 millió forintot fordítanak tőkeemelésre.
- a tőkeemelés célja az értékesítés bővítése és a nemzetközi terjeszkedést támogató marketing
Ezt látva a nagy kérdés, hogy a tulajdonosok milyen növekedési kilátásokkal és jövedelmezőséggel számolnak az elkövetkező évekre. A kiskereskedelemben a profit marzsok jellemzően alacsonyak, a közzétett számok alapján kapott 24%-os üzemi és 22%-os nettó eredményhányad mindenesetre nem tűnik rossznak.
A kibocsátási ársáv alapján a Norbi Update 5 milliárd forint körüli piaci kapitalizációval rendelkezhet, amivel a magyar piacon a legkisebb vállalatok között lenne (a BUX index tagokat tekintve), bár olyan cégeket így is meg tudna előzni a sorban, mint a Synergon, vagy a Business Telecom. A kis cégméret - és az ezzel együtt járó alacsonyabb piaci likviditás - mellett a fentebb említett árazás még inkább elrugaszkodottnak tűnhet.
A tervek szerint a tulajdonosok 880 000 - 2 200 000 darab részvényt értékesítenének, vagyis a cég 17-42%-a kerülne eladásra, a tulajdonosok így az IPO-t követően is többségi tulajdonrésszel rendelkeznek majd a vállalatban. Ezek alapján a maximálisan befolyó tőkeösszeg 870 millió és 2,2 milliárd forint között lehet.
A kibocsátást követően megvalósuló zártkörű tőkeemelésre a tulajdonosok kötelezettséget vállaltak, ami jelezheti, hogy továbbra is bíznak a vállalatban, a növekedési stratégia sikerességében. A tőkeemelés nyomán azonban befolyásuk tovább emelkedhet, a kisbefektetők tulajdoni hányada pedig hígulhat.Ez már nem az első próbálkozás
A Norbi Update tőzsdére menetele korábban is felmerült már, a társaság még 2012 nyarán jelezte, hogy ősszel vezetné be a részvényeket a budapesti tőzsdére. Schóbert Norbert már akkor jelezte, a terjeszkedéshez szükség van tőkebevonásra. Ekkor a tulajdonos a Norbi Update International Kft.-t akarta tőzsdére vinni, melyből azóta kiszálltak.
Gigantikus amerikai fegyvercsomag készül Ukrajnának, hátrébb vonják az Abrams tankokat a frontról – Háborús híreink pénteken
Hírfolyamunk az ukrajnai háborúról percről percre.
Hírszerzési jelentés: a nagy veszteségek ellenére is megállíthatatlannak tűnnek az orosz erők
Avgyijivkától nyugatra.
Szavanna válhat az amazóniai esőerdőből?
Az Amazonas-medence esőerdeje fontos természeti kincsünk, amely gazdag növény- és állatvilággal, kiterjedt vízhálózattal...
A szövőlepke is kapitalista (vendég: Szabó László)
HOLD After Hours. Szabó Lászlóval helyre tesszük a szövőlepkéket, a kapitalizmust, a kapitalizmus kritikusait,...
A javadat akarják?
A CBC Marketplace nemrég kiadott egy videót, amiben rejtett kamerával megvizsgálták néhány kanadai bank ügyintézőit....
Kamatcsökkenés? Még drágulhatnak is a lakáshitelek!
Amióta csökken az infláció és az alapkamat, azóta egyre olcsóbbak a lakáshitelek is. A Bankmonitor szakértőinek...
A sávos vagy többkulcsos adózásról
Akárhányszor előjön az adózás, egykulcsos-többkulcsos adózás kérdése, úgy tűnik, hogy három emberből kettő...
A válóperes ügyvéd válaszol - a válás
A családjogi, azon belül a válóperes ügyvédek praxisában legtöbbször előforduló kérdéskör a házasság megromlása...
A kerékpározás árnyoldala
Ha valaki lopásra adja a fejét, akkor közgazdaságilag racionális döntés biciklikre specializálódni. A kerékpárok...
Az Európai Unió keleti bővítésének hatása a német munkaerőpiacra
Az Európai Unió keleti bővítése megkezdésének 20. évfordulója alkalmat kínált arra, hogy a müncheni Ifo gazdaságkutató...
A puha landolás helyett érdemes turbulenciával számolni
Soft landing, azaz puha landolás. A végső kimenetel, amiben a 2021 végi, első poszt-Covid inflációs hullámok megjelenése...
Ha Ukrajna élni akar, harcolnia kell – De mire lesz elég az amerikai segélycsomag?
Kaiser Ferenc, az NKE docense a Portfolio Checklistben értékelte az Ukrajnának jóváhagyott új segélycsomagot.
Lefelé tartó spirál az online kereskedelemben?
Mekkora a baj a luxusiparban?
Zsiday Viktor: nagyon fog fájni, ha most nem öljük meg az inflációs démont
A Citadealla Alap portfóliómenedzsere a Checklist vendége volt.
Kiadó raktárak és logisztikai központok
A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen
Tőzsdei hullámok, vagyonépítés és részvénykiválasztás
22+1 órás komplex tanfolyam ahol a tőzsdei kereskedés és a hosszú távú befektetés alapjait sajátíthatod el. Megismered a tőzsdei ármozgások törvényszerűségeit, megismered a piaci trendeket, megtanulod felismerni a trendfordulókat.
A Sikeres Kereskedő - Vételi és eladási pontok, stratégiák, tőzsdepszichológia
Egy tőzsdei könyv, ami nem aranyhalat akar rád sózni, hanem felruház a horgászás képességével, ami a befektetések világában a saját kereskedési módszer kialakítását jelenti.