Euróban szeretnél hozamot? (x)

Mi motiválta az új származtatott alap indítását?

Pallag Róbert: Az átalakult vagyonkezelői csapattal 2013 őszén kezdtünk ismételten a lakossági befektetők felé nyitni, ekkor már egy éve döntöttünk, milyen abszolút hozamú stratégia mentén kívánunk a jövőben előrehaladni. A forintos származtatott alapunk az egyik legjobb visszatekintő kockázat-hozam mutatóval rendelkezik, a negyedévről negyedévre építkező stratégiánk biztonságot és kiegyensúlyozottságot nyújt a befektetőinknek.

Egyértelmű visszajelzéseket kaptunk, hogy a mérsékelt kockázatú, a kockázatmentes hozamot éves szinten 3-4%-kal meghaladó eurós megtakarítások kapcsán itthon nagyon kevés lehetőség áll rendelkezésre. Ebbe a piac résbe szeretnénk belépni, és a jövőbeni teljesítményekkel meghálálni az irányunkba mutatott bizalmat.

Mennyiben lesz más a Triumph stratégiája az eddigi abszolút alapoktól?

Pallag Róbert: Az alapvető ismérvekben nincsen számottevő változás: elsődlegesnek tartjuk a biztonságot, mindemellett nagyon fontos elvárás, hogy a versenytársakhoz képest attraktív kockázatarányos hozamot érjünk el. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat majd, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Referenciaindexe a hat hónapos EURIBOR bankközi kamatláb alakulásából képzett index. Long/short származtatott alapként rendkívül széleskörű a rendelkezésre álló eszköztár, de a megcélzott kockázati kitettség mindössze 20-30% között alakul majd.

A Generali abszolút hozam stratégiájában a régió mellett a fejlett európai és amerikai blue-chip részvények kiválasztása valamint a meghatározó devizapárok intenzív mozgásainak kihasználása játszotta eddig is a legfontosabb szerepet. Az állampapír-piaci hozamok globális mélyrepülésével párhuzamosan a részvénypiacokkal kapcsolatos szakmai tudás és tapasztalat felértékelődhet a következő években, euró bázisból kiindulva pedig költséghatékonyabb ezeket a tranzakciókat megvalósítani. Célunk a relatív árazási anomáliák kihasználása mellett az árfolyamok esésének időszakában is növelni a jegyértéket.

Konkrétan milyen attitűddel rendelkező befektetőknek lehet érdekes az eurós alap?

Pallag Róbert: Hangsúlyozottan mérsékelt kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk az Alapot. Eurós bankbetétek, állampapír-piaci befektetések, pénzpiaci alapok helyett, a megtakarítások megosztása, diverzifikálása szempontjából tartjuk érdemesnek beemelni a portfóliókba, kihasználva a jegyzés előnyeit.

Az egyetlen jegyzési hely a Concorde Értékpapír Zrt, az indulást követően azonban az összes fontos partnerünkkel szeretnénk minél hamarabb kiegészíteni a forgalmazói szerződéseket, így az alap számos banki szolgáltatónál elérhető válik.

(x)

• Címkék:
• prémium