Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

A sajtótájékoztatón kiderült:

piacra dobja a tulajdonában álló 7 százaléknyi saját részvényt az MBH Bank Nyrt., ez összesen 22,577 millió darab részvényt jelent,

• részvényenként maximum 3848 forintért vásárolhatók meg a részvények, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg,
• (ez a 3848 forint egyébként 68%-a bejelentés előtti, alacsony likviditás mellett kialakult tőzsdei értéknek, és nagyjából megfelel az egy részvényre jutó könyv szerinti értéknek, ami a szeptember végi adatok alapján 3742 forint volt - a szerk.)
• a háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényeként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,
• a lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál,
• 2025. november 25-e reggel 8 órától december 12-e 12 óráig tart a lakossági részvényigénylés, a végleges lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg, és az allokált részvények 18-án kerülnek jóváírásra, ekkor kezdődhet velük a kereskedés a BÉT-en,
• a részvényvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, mellette részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál (az MBH Mobilbroker alklamazásban és személyesen az MBH Bank közel 400 fiókjában) és a külső forgalmazóknál, a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges.

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg). Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be. 

A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),

vagyis ez utóbbi alatt nem fogadnak el ajánlatokat. A várható ár tehát a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kérnek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthat hozzá a részvényekhez. Míg a lakosságnak három hét, az intézményi befektetőknek december 10. és 12. között három nap áll rendelkezésre.

A Portfolio érdeklődésére elmondták: a bemutatott árazás ükrözi a piaci véleményeket, a fundamentálisan meghatározható értékhez képest a befektetők diszkontokat alkalmaznak, a meghatározott ártartomány is ezt tükrözi, amely az alapvető cégértékhez képest 5-15% közötti diszkontot tartalmaz.

A részvényigénylési lehetőségeket a lehető legegyszerűbbé és legátláthatóbbá próbálta tenni az MBH Bank, mindössze egy értékpapírszámlára van szükség hozzá, ami az MBH Banknál is megnyitható – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes. A lakossági értékesítés

november 25-én 8 órától december 12-e, 12 óráig tart.

December 16-án alakul ki a végleges ár, december 18-án kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlán.

Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: a magyar gazdaság megítélésük szerint olyan környezetet teremt, amely lehetővé teszi a növekedést, az MBH Bank ebből részesedni kíván, amit a pénzügyi mutatói is lehetővé tesznek. Szilárd, erős lábakon álló nagybankról van szó, amelynek az értékpapírja árfolyam és osztalék szempontjából képes vonzó befektetési hozamot kínálni. A hazai bankszektor hitel- és betétállománya évente 10% körüli növekedésre képes, a lakossági üzletág után a vállalati oldalon is erős növekedésre számít a bank.

19 és 21% közötti piaci részesedések közötti célokat határozott meg az MBH Bank a lakossági és vállalati üzleti állományokat tekintve,

ügyfélszáma már most 2,4 millió, a mérlegfőösszege a 12 ezer milliárd forintot, saját tőkéje az 1200 milliárd forintot is meghaladja, fiókszáma 400 körüli, amivel a legnagyobb Magyarországon. Az első kilenc hónapban a korrigált tőkearányos megtérülés 18,1% volt 184,4 milliárd forintos adzás előtti eredmény és 408,1 milliárd forintos működési bevétel, illetve 4,3%-os bevételi marzs és 1,7%-os eszközarányos megtérülés mellett. A bank nem teljesítő hiteleinek az aránya 3,6%, 118%-os fedezettség mellett, hitel/betét aránya 79%, likviditásfedezeti rátája 148%, tőkemegfelelése 22,1%.

A bank célja, hogy folyamatosan vonzó osztalékhozamot kínáljon, a prudenciális szabályoknak való maximális megfelelés mellett.

2030-ra 15% feletti tőkearányos megtérülés (ROE), 8-10 százalékos állománynövekedés, 55% alatti költség-bevétel ráta a cél 0,6% alatti kockázati költség és 50% körüli osztalékkifizetési hányad mellett.

A tőzsdei jelenlét erősítésének a motivációi között Barna Zsolt két fő tényezőt említett: 1. Egy külföldi terjeszkedést és folyamatos növekedést tervező bank számára elemi érdeke, hogy tőzsdére lépjen és minél több befektetője legyen, hiszen a lehető legszélesebb befektetői kör számára tudja demonstrálni, hogy prudens és jól működő bankról van szó. 2. Másrészt fontos a bank számára, hogy a magyar lakosságot is részesítse ebből a növekedési sztoriból.

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a sajtótájékoztató kezdetén elmondta: a bank

2023. május 1-jei indulása óta kőbe vésett céljuk volt a 2025-ös tőzsdére lépés, amire most hosszú felkészülési folyamatot követően kerül sor.

Erre nemcsak a kedvező környezet, hanem a bank működése is lehetőséget biztosít ma már. Szerinte joggal tehető fel a kérdés, hogy a bankok adóterhének a növelése idején mennyire beszélhetünk kedvező környezetről, de mostoha külső körülmények a bank indulása óta jellemzők. Barna Zsolt szerint mindezek ellenére az elmúlt négy évben teljesítette a bank azt, amit a befektetőknek ígért.

• A bank 2019. június 17-e óta van jelen a tőzsdén, amikor is jogelődje, az MKB Bank az Európai Bizottság elvárásának eleget téve bevezette részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Az MKB Bank nehéz szanálási, majd szerkezet-átalakítási időszakon volt túl akkor, a kapott állami támogatásért cserébe írták elő számára a tőzsdei jelenlétet.
• Az ezt követő négy évben érdemi részvény-adásvétel nem történt a részvényekkel a tőzsdén.
• 2023. április 30-án megvalósult az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatta tevékenységét.
• 2023 augusztusában 831 ezer A” sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényt vezetett be az MBH Bank a tőzsdére, ettől a hónaptól beszélhetünk némileg aktívabb, de még mindig nagyon alacsony forgalmú kereskedésről a bank részvényeivel.
• Jelenleg a bank 323 millió darab részvénnyel rendelkezik, jelenlegi állapot szerint 5680 forint az árfolyam, ami 1832 milliárd forint piaci kapitalizációt jelent. Ez a szeptember végén 1207 milliárd forintra rúgó saját tőke alapján 1,5-szeres P/BV-t takar, persze rendkívül kis forgalom és alacsony likviditás mellett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio