Prémium

Április 19-től jegyezhető az OTP Alapkezelő új tőke- és hozamvédett alapja (x)

Portfolio
Kedvezően fogadták a befektetők a Tartós Befektetési Számlán is elhelyezhető OTP Dupla Fix Plusz Alapot, így OTP Dupla Fix Plusz II. Alap néven újabb hasonló termék jegyezhető - mondta el Gáti László, az OTP Alapkezelő Zrt. marketing & értékesítési igazgatója.
Miért döntöttek a folytatás mellett?



' title='
Sikeresnek ítéltük meg az OTP Dupla Fix Plusz Alap fogadtatását, a befektetők több mint 3 milliárd forintot helyeztek el az alapba. Természetesen számos tőke- és hozamvédett alapot indítottunk már hasonló vagy ennél nagyobb vagyonnal, de ilyen hosszú, 5 évet meghaladó futamidővel még soha. Az érdeklődés a Tartós Befektetési Számlának (TBSZ), illetve az elérhető adóelőnyöknek köszönhető, de a hosszú futamidő további kedvező hatásait is élvezhetik a befektetők. Hosszabb távon ugyanis jobb teljesítmény érhető el.

Ezek szerint népszerű lett a Tartós Befektetési Számla?

A Tartós Befektetési Számla adóelőnyeit egyre többen ismerik fel. Kiváló megtakarítási forma azoknak, akik kamatadó-mentesen, vagy kedvezményes adófizetés mellett szeretnék befektetési jegyeiket hosszabb, legalább 3-5 éves időtávra elhelyezni.
Az OTP Dupla Fix Plusz Alap befektetői közül is sokan éltek a lehetőséggel, az alap vagyonának több mint 75%-a került Tartós Befektetési Számlára. Bízunk benne, hogy az új alap is hasonlóan kedvező fogadtatásra talál, és még többen fogják kihasználni a TBSZ nyújtotta lehetőségeket is.

Mit nyújt a befektetőknek az új alap?

Az OTP Dupla Fix Plusz II. Alap egyidejűleg több előnyt is nyújt a befektetőknek. Egyik előny a biztonság: a futamidő végéig tartott befektetési jegyekre tőkevédelmet nyújt, valamint a futamidő során kétszer is fizet fix hozamot. A másik fontos elem a rugalmasság: aki nem tudja, vagy nem akarja a futamidő végéig megtartani a befektetési jegyeket, kedvező visszaváltási jutalék mellett kiveheti pénzét. Annyi kockázata persze van, hogy a tőkevédelem ilyenkor nem érvényesíthető, az kizárólag a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik, illetve az adóelőnyök is csökkennek vagy elvesznek.

Mit kell még tudni az OTP Dupla Fix II. Alapról?

Az alap 2010. április 19-től 2010. május 28-ig jegyezhető az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban. Az alap 2015. december 15-ig tartó, a TBSZ-hez igazodó futamidőre jön létre. Tőkevédett, lejáratkor a befektetők mindenképp visszakapják jegyzéskor befizetett tőkéjüket. Futamideje során két alkalommal is fizet 8%-8% fix hozamot, ami éves szinten 2,76% teljesítményt jelent. (EHM 2,76%) A hozamfizetések időpontját szintén a TBSZ feltételeihez igazítottuk, 2013. és 2015. végére esnek. A cél persze, hogy a fix ígéreten felül minél magasabb további hozamot tudjunk elérni. Ennek érdekében az alap származtatott eszközökön keresztül ígéretes feltörekvő régiók, a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak teljesítményéből nyújt részesedést. Az így elérhető többlethozam ezeknek a piacoknak a vezető részvényeitől függ, felső korlát nélkül.

Kapcsolódik-e valamilyen akció a jegyzéshez?

Igen, az OTP HozamDuó Tavaszi Megtakarítási Csomag keretében legfeljebb a jegyzett befektetési jegyek névértékének megfelelő összeg elhelyezhető az OTP Bank akciós kamatozású, két hónapos lekötött betétjében.

(x)
Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet