2022. január 28. 09:05 | Portfolio
A UBS megvásárolja a Wealthfront robottanácsadó céget 1,4 milliárd dollárért. A svájci bank most először vásárol fintech céget Ralph Hamers vezérigazgató irányítása alatt.
2021. október 04. 13:30 | Portfolio
Nagyjából egy évtizede debütáltak a robottanácsadók a vagyonkezelési piacon, és azóta igen kiterjedt szolgáltatási palettával bírnak: a portfóliókezelés mellett pénzügyi tanácsadókhoz való hozzáférést, adótanácsadást és készpénzmenedzsmentet is kínálnak a palettában. Olyannyira nagy irántuk az igény, hogy van olyan robottanácsadó, amelynek több mint 4 millió ügyfele van, a kezelt vagyon pedig egyeseknél meghaladja a 200 milliárd dollárt is.
2019. március 29. 13:53 | Portfolio
A privátbanki ügyfelek elvárásai sokkal magasabbak a bankokkal szemben, mint a többi lakossági ügyfélé, a folyamatos digitális fejlesztések ezen a területen elengedhetetlenek. Somogyi Péter, a Budapest Bank lakossági termékmenedzsment és privátbanki vezetője szerint ugyanakkor ebben a szegmensben a jövőben is szükség lesz a személyes kapcsolatra, így nem tart attól, hogy a robottanácsadók átvennék az uralmat. A Portfolio-nak adott interjúban kitér arra is, hogy a vagyonos ügyfelek ingatlanbefektetéseiket sok esetben nem a privátbankoknál lévő vagyonuk terhére intézik, hanem más vagyontárgy értékesítéséből, vagy osztalékjövedelemből származó összegekből, így csak becsülni lehet azon pénzösszegeket, amelyek nem jelennek meg a privátbankoknál.
2018. augusztus 29. 16:26 | Portfolio
Alig egy évvel elindulása után a UBS megszünteti és eladja robottanácsadós platformját egy amerikai riválisának.
2018. július 18. 11:02 | Huszák Dániel
Már 10 milliárd dollárt kezel a Wealthfront, egy amerikai robottanácsadócég, amely Nobel-díjas közgazdászok befektetési modelljére húzta fel teljes vagyonkezelési profilját. A szolgáltatás olcsó, egyszerű és átlátható mivolta miatt rövid időn belül nagyon népszerű lett, aztán kitalálták, hogy inkább átöntik az ügyfelek pénzét egy aktívan kezelt alapba. A döntést széles körű felháborodás követte, olyannyira, hogy a cég végül meg is hátrált. Megnéztük, mit kell tudni a világ egyik legnagyobb automata vagyonkezelőjéről, népszerűségének okáról és a vállalatot körülvevő drámáról.
2018. május 29. 09:15 | Portfolio
Már egymilliárd eurós kezelt vagyonnál tart a Scalable Capital robottanácsadó cég, amelyet csupán két éve indítottak. A vállalat az ING német leányával és a BlackRockkal is összeállt, előbbi partnerségnek 500 millió eurós tőkebeáramlást köszönhet - írja a Blomberg.
2017. november 07. 16:23 | Portfolio
Egyre több bank célozza meg fiatalabb ügyfélkörét új befektetési szolgáltatásokkal. A közelmúltban a Wells Fargo jelentette be, hogy "robot-tanácsadási" szolgáltatást indít - írja a Financial Times.
2017. július 25. 09:39 | Portfolio
A világ egyik legnagyobb robottanácsadója, a Betterment 70 millió dollárnyi kockázati tőkét vont be 800 millió dolláros értékeltség mellett.
2017. június 12. 11:14 | Portfolio
A Bitcoin működési alapjául szolgáló blockchain technológiát tesztelték eddig soha nem látott méretekben az alapkezelői szektorban - jelentette be a Calastone techcég.
2017. június 01. 08:27 | Portfolio
2017. április 20. 10:43 | Portfolio
A 6 milliárd dollárnyi vagyont kezelő - és ezzel a világ legnagyobbjai között számon tartott - robottanácsadó, a Wealthfront értékpapír-fedezetű hitelkeretet ad ügyfeleinek.
2017. április 06. 16:15 | Portfolio
Akár már idén 1%-ra csökkenhet a népszerű Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) kamata a Portfolio szerdán megrendezetett Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciarésztvevőinek egy része szerint. A konferencia hallgatósága úgy látja, hogy az állampapírok mellett a befektetési alapok lehetnek az idei év népszerű befektetései a vagyonos ügyfelek körében, emellett kiderült az is, hogy mit gondolnak a résztvevők a robottanácsadók és fintech cégek előretöréséről a vagyonkezelésben.
2017. március 31. 09:32 | Portfolio
Meggyűlik a bajuk a hagyományos vagyonkezelőknek a robottanácsadókkal, utóbbiak ugyanis olcsón kínálnak online szolgáltatásokat az ügyfeleknek. A frissebb felmérések szerint azok az alapkezelők jöhetnek ki győztesen a technológiai fejlődésből, amelyek ötvözni tudják az emberek és gépek munkáját - írja a Financial Times.
2016. október 11. 09:38 | Portfolio
A UBS is a robottanácsadós piacra lép online vagyonkezelési megoldásával, a kevésbé gazdagokat célozzák meg a szolgáltatással - írja a Business Insider.
2016. szeptember 27. 09:31 | Portfolio
Az Allianz kisebbségi részesedést szerzett a MoneyFarmban, vagyis egy robottanácsadásban utazó startupban - írja a Financial Times.
2016. május 04. 09:08 | Portfolio
A világ professzionális befektetési elemzői úgy vélik, a szélesebb tehetős rétegnél a robotok elkezdik átvenni a befektetési tanácsadók helyét, viszont a leggazdagabb ügyfeleket és az intézményi befektetőket továbbra is emberek szolgálják majd ki - derül ki a CFA Institute globális felméréséből.
Valójában teljesen más állhat az amerikai elnök kijelentése mögött.
Három napon keresztül a „Red Storm Bravo”.
Befektetői napot tartott a vállalat.
Miskolcon folytatódott a Portfolio és a Kavosz közös országjárása.
2002 után először jöhet leminősítés, ha beigazolódnak a félelmek.
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
