Prémium

Európai Pénzügyi Tanácsadó képzés Magyarországon (x)

Portfolio
Befektetési tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi tervező? Sokszor keverednek a fogalmak, a képzések, gyakran azt sem tudjuk, hogy mit is érdemes tanulni, mire van szükség a piacon.


Európai Pénzügyi Tanácsadó képzés Magyarországon
Ezt felismerve az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (EFPA - European Financial Planning Association) kidolgozott egy képzési programot, így segítve az európai standardoknak megfelelő pénzügyi tanácsadási és tervezési ismeretek elsajátítását. A nemzetközi képzés kétszintű: az első szint az Európai Pénzügyi Tanácsadó (European Financial Advisor) képzés, erre épül az Európai Pénzügyi Tervező (European Financial Planner) képesítés.

A képesítéseket egy éve már Magyarországon is meg lehet szerezni, az oktató intézmény a Bankárképző. A Bankárképző által szervezett Minősített Befektetési Tanácsadó és Európai Pénzügyi Tanácsadó képzéseket elvégző jelöltek szerezhetik meg a European Financial Advisor (EFA) nemzetközi képesítést. Ezután lehet jelentkezni az Európai Pénzügyi Tervező képesítést nyújtó képzésre.
A képzéseket elvégző szakemberek a tanúsítvány mellett egy névre szóló kártyát is kapnak. Az első magyar EFA képesítéssel rendelkező szakemberek 2011 nyarán veszik át oklevelüket.
A képesítéseket koordináló nemzetközi szövetség magyarországi partnere a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa (PTSZT) , amelyet a pénzügyi szolgáltatások szakmai színvonalának fejlesztése érdekében a banki, befektetési és biztosítási piac érdekvédelmi szervezetei hoztak létre 2009-ben. A képesítéssel rendelkezők jegyzéke megtalálható a PTSZT honlapján.

A PTSZT tagjai:
Magyar Bankszövetség
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ)
Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ)
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (BSZSZ)
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

(x)
RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet