
Az elmúlt években a világgazdaság a korábbi alacsony, vagy nulla kamatlábas környezetből stabilabb, konszolidáltabb környezetbe került, ennek köszönhetően a megnövekedett volatilitás és piaci rotáció váltak jellemzővé, nemcsak a részvénypiacon, hanem valamennyi eszközosztályban.
A várakozások szerint a jelenlegi tendencia folytatódni fog, ezért ebben a helyzetben érdemes alternatív befektetési módszert választani, mint például az abszolút hozam. Az abszolút hozam a befektetési stratégia diverzifikálásával érhető el, egy tartós alfa-forrás hozzáadásával, amely bármilyen piaci időszakban csökkenteni tudja egy több eszközből álló portfólió általános kockázati profilját.
A Fidelity befektetési alapkezelő egy semleges, abszolút hozamú stratégiát kínál, amely minden más eszközosztállyal alacsonyan vagy negatívan korrelál. Kockázatfegyelmezett bottom up portfólióépítési stratégiát alkalmaznak, vagyis a részvények mögött álló vállalatok fundamentumaiból indulnak ki, ebben a Fidelity elemzői csapatára támaszkodnak, és long valamint short pozíciókat is felvesznek. Ennek köszönhetően a társaság által elért egyenletes és lineárisan emelkedő többlethozam közel 6%-kal meghaladja a pénzpiaci kamatlábakat, alacsony kockázat és 6% alatti volatilitás mellett.
A cég által kínált abszolút hozamú alap piacsemleges, vagyis a részvények portfólióba való bekerülésénél nem veszik figyelembe a piacok mozgását. Ennek előnye, hogy a többi eszközosztályhoz viszonyítva az árfolyammozgások kockázata kezelhetőbbé válik, illetve emelkedik a portfólió kockázattal korrigált hozama.
A Fidelity „béta zéró” megközelítést alkalmaz, amely stabilitási és diverzifikációs előnyökkel jár. A fundamentális részvényelemzésen alapuló tartós alfa-forrásból merítve az abszolút hozamú részvénypiac-semleges alapba történő befektetéssel a korrelációmentes többlethozamokból, a portfólió általános kockázatcsökkenéséből és a túlzott árfolyamingadozás kockázatának mérsékléséből profitálhat a befektető.
(x)
Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy megszorításról döntött a magyar kormány
Az állami cégeket érinti, a személyi jellegű kiadásaikat.
Mélyrepülésben a dollár az euróval szemben
Kőkemény mozgásokra számíthatunk a devizapiacokon.
Nem mindennapi helyre teszi be a lábát Donald Trump: megnyitja kapuit az "Aligátor Alcatraz"
Különleges létesítményről van szó.
Nincs megállás, itt az újabb csúcsdöntés az amerikai tőzsdéken
Ismét a vámháború van fókuszban.
Történelmi légitámadást indított Oroszország, újabb F-16-ost vesztett el Kijev – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül.
Irdatlan méretet öltenek Moszkva támadásai: egymás után döntik meg saját rekordjaikat
És ez még csak a kezdet.
Felkészülés az innovációs célú pályázatokra - pályázati források várhatók
A várakozások szerint közel 200 milliárd forintnyi vissza nem térítendő forrás állhat hamarosan a hazai innovatív vállalkozások rendelkezésére. Megjelenhetnek azok az innovációs pály
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Most éppen 18% felett van a profit a tavaly szeptemberben vásárolt BEN részvényeimen, gondoltam ránézek, hogy tartsam, vagy esetleg adjam el és fektessem másba a pénzt.Megnéztem a roic.ai alapj
ESG-szabályozás és trendek: így alakul át a pénzügyi szektor
Az utóbbi években robbanásszerűen nőtt az érdeklődés a fenntartható befektetések iránt. Az ESG-kritériumok - vagyis a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási
PORTRÉ - Két hazai "reneszánsz" privátbankár, akik a leggazdagabbak pénzét kezelik
Az SPB Befektetési Zrt. a hazai befektetési szolgáltatói piac egyik legpatinásabb, 25 éve a piacon lévő szereplője, amely elsősorban private banking szolgáltatásokat kínál ügyfelei számár
Devizahitelek tanulságai és a nyugdíjrendszer kihívásai
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Devizahitelek tanulságai és a nyugdíjrendszer kihívásai Mi történt a devizahitelekkel? 2006 környékén sok fiatal pár nagy reményekkel vágott bele
Végső soron a NATO is csak üzlet
Indul az emelt NATO-kiadások rendszere, 5 százalék lesz az előirányzott szint. De a hadiiparban Európa versenyképtelen, az amerikai gyártók már el is kezdték körbeudvarolni a...
The post Végs
Gazdasági furcsaságok mérnököknek
Mindig nagyon érdekes számomra, hogy mennyi mérnök lép motiváltan a pénzügyi területre. Rengeteg informatikus (meglepően tájékozottan) érkezik coachingokra, de még a pénzügyi influencerek k
A háborúk titokzatos jótékonysága a tőzsdékre
Háború = ralizó részvénypiac? A történelmi tapasztalatok szerint egy háború még jót is tesz annak az ország tőzsdéjének, amelyik a távolban és győztesen vívja, nem...
The post A háború


- Súlyos csődhullám söpör végig Magyarországon - Sorra zárnak be az éttermek, kávézók, mulatóhelyek
- Szép csendben megindultak a kirúgások Magyarországon, és még nincs vége a leépítési hullámnak
- Megjelent a kormány új ingyenhitele, élelmes magyarok tízezrei mozdultak rá azonnal
- Ezért sem jutsz be az állami kórházakba
- A világ tíz leggazdagabb országa között van, és semmit nem tudsz róla, mi ez?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Számolj háromig és start!
Webináriumunkon megmutatjuk, hogyan indítsd el első befektetésed, milyen új funkciók érhetők el kereskedési platformjainkon, és hogyan vághatsz bele magabiztosan a tőzsdei kereskedésbe – akár már holnap.
Meddig tart még a dollár mélyrepülése és a forint diadalmenete?
Nincs bizalom az amerikai gazdaság iránt.
Újratervez a CATL Debrecenben – ekkora az akkumulátorválság?
A világ legnagyobb gyártója habozni kezdett.
Úgy szabadulnak a hitelektől a magyarok, mintha nem lenne holnap
Nagyon sok az előtörlesztés.
Kiadó modern irodaházak
Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.