
Az elmúlt években a világgazdaság a korábbi alacsony, vagy nulla kamatlábas környezetből stabilabb, konszolidáltabb környezetbe került, ennek köszönhetően a megnövekedett volatilitás és piaci rotáció váltak jellemzővé, nemcsak a részvénypiacon, hanem valamennyi eszközosztályban.
A várakozások szerint a jelenlegi tendencia folytatódni fog, ezért ebben a helyzetben érdemes alternatív befektetési módszert választani, mint például az abszolút hozam. Az abszolút hozam a befektetési stratégia diverzifikálásával érhető el, egy tartós alfa-forrás hozzáadásával, amely bármilyen piaci időszakban csökkenteni tudja egy több eszközből álló portfólió általános kockázati profilját.
A Fidelity befektetési alapkezelő egy semleges, abszolút hozamú stratégiát kínál, amely minden más eszközosztállyal alacsonyan vagy negatívan korrelál. Kockázatfegyelmezett bottom up portfólióépítési stratégiát alkalmaznak, vagyis a részvények mögött álló vállalatok fundamentumaiból indulnak ki, ebben a Fidelity elemzői csapatára támaszkodnak, és long valamint short pozíciókat is felvesznek. Ennek köszönhetően a társaság által elért egyenletes és lineárisan emelkedő többlethozam közel 6%-kal meghaladja a pénzpiaci kamatlábakat, alacsony kockázat és 6% alatti volatilitás mellett.
A cég által kínált abszolút hozamú alap piacsemleges, vagyis a részvények portfólióba való bekerülésénél nem veszik figyelembe a piacok mozgását. Ennek előnye, hogy a többi eszközosztályhoz viszonyítva az árfolyammozgások kockázata kezelhetőbbé válik, illetve emelkedik a portfólió kockázattal korrigált hozama.
A Fidelity „béta zéró” megközelítést alkalmaz, amely stabilitási és diverzifikációs előnyökkel jár. A fundamentális részvényelemzésen alapuló tartós alfa-forrásból merítve az abszolút hozamú részvénypiac-semleges alapba történő befektetéssel a korrelációmentes többlethozamokból, a portfólió általános kockázatcsökkenéséből és a túlzott árfolyamingadozás kockázatának mérsékléséből profitálhat a befektető.
(x)
Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat a nagy európai fegyverkezési programban: ennek Amerika nagyon nem fog örülni
"Megváltoznak a prioritások."
Itt van Putyin megtorlása: brutális csapás érte Ukrajnát – Háborús híreink pénteken
Moszkva és Kijev is nagyszabású támadást indított a másik fél ellen.
Váratlanul megmozdul a Wagner csoport: bejelentést tett a rettegett orosz zsoldosbrigád
Megváltozott a küldetés.
Kijött a hét legjobban várt adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Kijöttek a munkaerőpiaci statisztikák.
Befagyott a forint, de rég volt ilyen olcsó a dollár
Ma több jelentés is megmozgathatja a devizaárfolyamokat.
Cégstruktúra újragondolva: a beolvadás, szétválás és formaváltás üzleti logikája
A cégek struktúrája folyamatosan változik: a beolvadás, szétválás és formaváltás olyan komplex jogi és üzleti eszközök, amelyek révén a vállalatok javíthatják adózásukat, vagyonvédel
Mennyit iszik a ChatGPT? Új folyadékhűtési technológiák jelenthetik a megoldást az AI hőproblémáira
A mesterséges intelligenciák (AI) térnyerése egyre nagyobb hőterhelést jelent az adatközpontok számára. Mivel a hagyományos légkondicionáló rendszerek a legtöbb esetbe
VIDEÓ! Kiberbiztonság 2025-ben: Az új befektetői aranybánya?
SPB Trend-lesen Az elmúlt hónapokban a kibertámadások száma meredeken emelkedett, és ezzel párhuzamosan egyre nagyobb figyelem irányul a kiberbiztonság szerepére a globális gazdaságban. Elemz
Az ausztriai Klimabonus program
A program a szén-dioxid-árazás lakossági terheit csökkenti, a klímavédelmi célokat támogatva.
Csak bírjuk szuflával az AI-t
Így is borzasztóan néz ki a globális energiamix, a mesterséges intelligencia csak ront a helyzeten. Lehet, hogy az AI nem erővel pusztít ki minket, hanem...
The post Csak bírjuk szuflával az AI-t
GINOP botrányok számokban - Ki vitte el a pénzt (és mi lett vele)?
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a hazai gazdaság egyik legfontosabb európai uniós forrása volt az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor a támogatásokkal való visszaélé
VIDEÓ! Profitálhatnak-e a befektetők az AI nukleáris fordulatából?
A mesterséges intelligencia elképesztő tempóban növekvő energiaéhsége már most érezhető. A Meta például 20 éves szerződést kötött egy illinoisi atomerőművel, nem véletlenül: 2019 és
Az osztalék portfólióm - 2025. május
Osztalékemelés szempontjából jó volt a május, mindenki emelt, akire számítottam. VáltozásokNem adtam és vettem semmit.PepsiCo Inc (PEP) osztalékot emelt 1,355 dollárról 1,4225-re, a


- A kormány törölné az EU-pályázatok kifizetését és kiírását, gyakorlatilag ejtené a helyreállítási alapot
- Mégis hogy jutottak át a reptereket megbénító ukrán szabotőrök az orosz határon? Itt van a magyarázat
- Már nagyon érik: mikor engedi el több százezer magyar család kezét a kormány?
- Itt a rendelet: megjelent a 2025/2026-os tanév rendje
- Megjött a Moody's friss ítélete Magyarországról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Száguldj velünk a tőzsde hullámain!
Itt az idő, hogy napfényes hangulatban elmerülj a tőzsde világában! Megnézzük a legfrissebb nyári trendeket, és hasznos gondolatokat osztunk meg a befektetésekről – legyen szó kezdőkről vagy tapasztalt tőzsdézőkről, mindenki találhat benne újdonságot.
Végleg összeveszett Trump és Musk? Ez fájni fog!
Korábban nagynak tűnt az összhang.
Eurómilliárdoknak inthet végleg búcsút Magyarország – Mi történik?
Két friss rendelettervezet rendelkezne az EU-s források felhasználhatóságáról.
Kevésbé ismert ez a fűtési rendszer, pedig pillanatok alatt megtérül a befektetés
A működés nemcsak költséghatékony, de ellenállóbbá tesz a jelentős áringadozásokkal szemben is.
Ügyvédek
A legjobb ügyvédek egy helyen