Az Aberdeen európai kötvény csapata nyerte az Investment Europe díját (x)

Az Aberdeen Global II Euro Corporate Bond Fund célja vonzó hozam elérése hosszú távon úgy, hogy eszközeit elsősorban euróban denominált, befektetési besorolású vállalati kötvényekbe fekteti be. Míg az államkötvények piacán esést láthattunk, a vállalati kötvények erősödést mutatattak; a zsűri elmondása szerint egy ilyen határozott emelkedés kihasználása a legjobb vagyonkezelőket is próbára teszi, de az Aberdeen alapja "kiemelkedőnek bizonyult a fejlett, de még a feltörekvő piacokkal történő összehasonlításban is".

A vállalati kötvények az Aberdeen meglátása szerint egyre fontosabb eszközosztállyá válnak egy olyan környezetben, ahol a befektetők nehezen találnak vonzó hozamot "nem túlságosan nagy" kockázat mellett. A biztonságos menedéknek vélt amerikai, illetve német államkötvények rendkívül alacsony hozamot kínálnak mind abszolút mind reál értelemben, miközben ezek a befektetések sem tekinthetők már kockázatmentesnek. Ezzel szemben a válságra adott válaszul a vállalatok csökkentették adósságukat, növelték készpénzállományukat, és általánosságban felkészültek a nehéz időkre. És bár Európa valószínűleg lassú növekedés elé néz majd, sok európai vállalat jelentős potenciállal rendelkezik a feltörekvő piacokon.

Wolfgang Kühn, az Aberdeen európai kötvény csapatának vagyonkezelője szerint "a jó hitelminőséggel rendelkező vállalatok befektetési besorolású kötvényei egy olyan befektetés, amely jelentős többlethozammal szolgál a befektetők számára jelentős többletkockázat vállalása nélkül." Elmondása szerint a sikeres portfolió kialakítás érdekében el kell végezni a "házi feladatot": "a megfelelő értékpapírok kiválasztásához fundamentális elemzés, illetve a vállalatok hitelminőségének tüzetes átvizsgálása szükséges. Aktív vagyonkezelőként, jelentős elemzési kapacitással jól illeszkedünk ehhez a feladathoz."

Az Aberdeen Asset Management 2011 decemberében elindította forintban elérhető alapját, amely eszközeit teljes egészében a díjnyertes luxembourgi vállalati kötvényalapba fekteti, miközben az euró-forint árfolyamkockázatot határidős ügyletek segítségével küszöböli ki. Az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap így lehetőséget nyújt a magyarországi befektetők számára, hogy európai vállalatok egy szélesen diverzifikált portfóliójába fektetessenek, a hazai kötvény jellegű eszközökhöz képest is vonzó jövedelem és adott esetben kisebb kockázat mellett . Indulás óta kevesebb, mint 10 hónap alatt az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap kiemelkedő, 11,6% nettó hozamot ért el.

Az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap teljesítménye indulástól, 2011.12.21-2012.09.28.

Az Aberdeen Euró Vállalati Kötvények Alapokba Befektető Befektetési Alap tehát a magyarországi befektetők egyre növekvő igényét elégíti ki: a magyar betétekkel és kötvényekkel versenyképes hozamot képes nyújtani egy diverzifikált, befektetésre javasolt kategóriájú európai vállalati kötvényekből álló portfólión keresztül. A befektetési alap sikerét jól mutatja, hogy kezelt vagyona kevesebb, mint 10 hónap leforgása alatt hozzávetőlegesen 1,5 milliárd forintra növekedett.

Az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap jelenleg a Citibanknál, az Erste Banknál és a Raiffeisen Banknál érhető el.


Historikus teljesítmény mutatók illetve pénzpiaci szcenáriók nem jelentenek garanciát jelenlegi vagy jövőbeni teljesítményre. A befektetési jegyek értéke és hozama mind, lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti.

(x)