Meglepő kutatás: a fiataloknál csökkent leginkább a banki tartozások aránya

Monostori Zoltán az MNB Prudenciális Modellezési Főosztályának vezetője a követeléskezelési trendeket felügyeleti szemmel vizsgálta előadásában a Portfolio és az EOS Faktor közös, Követeléskezelési trendek 2024 konferenciáján. Az MNB jelenleg 223 intézményt felügyel a szektorban, ez évről évre változhat, azt lehet mondani, hogy enyhén csökkenő tendencia mutatkozik az intézmények számában. A 223-ből 122-nek van workout állománya (lejárt banki tartozások), 171 milliárd forint értékben. A nem bankcsoporti pénzügyi vállalkozásoknál az látszik, hogy összességében a mérlegek – ha lassuló ütemben is, de – bővülnek. A vizsgált intézmények bruttó (értékvesztéssel nem csökkentett) követelésállományának mértéke csökkenő mértékben, de továbbra is növekedést mutatott a 2023. évi auditált adatok alapján. Ez 1808 milliárd forint volt 2023-ben, szemben a 2022-es 1751 milliárddal szemben.

A szektort a hitelezés és a pénzügyi lízing húzza, a hitelállomány a bruttó követelésállomány 56 százalékát teszik ki, ezt követi a pénzügy lízing 31-%kal, a work-out 9%-kal, majd a folyó faktoring 3%-kal.

A 2023-ben vásárolt követelésállomány a workout tevékenységet folytató cégeknél nem tudta kompenzálni a kezelésből eredő tranzakciós csökkenést, a bruttó könyv szerint értéket vizsgálva a WO állomány további csökkenése figyelhető meg 2023 év végére, az előző évhez képest, ez a trend 2024 Q2-ig folytatódott.  

Alapvetően ott tartunk, hogy egy szűkülő piacon vannak profitábilis pénzügyi vállalkozások, amelyek egyre jobban betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat

- tette hozzá Monostori.

Az EOS Faktor Magyarország legfrissebb adósügyfél-kutatásának eredményeit ismertette Karkecz Patrik, a vállalat üzlettámogatási senior csoportvezetője. A kutatás számos érdekes trendet tárt fel a hazai adósságkezelés területén.

Az elmúlt öt évben az EOS Faktor 500 ezer fedezetlen követelést vizsgált meg. A fizetési módok tekintetében jelentős elmozdulás tapasztalható: 2023-ban a banki átutalások aránya elérte a 84%-ot, míg a postai csekkes befizetések 16%-ra csökkentek.

A vizsgált szektorok közül a telekommunikációs és a banki szektor dominál, együttesen a követelések 80%-át teszik ki.

Figyelemre méltó, hogy az elmúlt öt évben a banki tartozások aránya 25%-kal növekedett, míg a telekommunikációs szektorban 16%-os csökkenés volt megfigyelhető 2019 és 2023 között.

Karkecz Patrik kiemelte: "A fiataloknál látszik a legnagyobb csökkenés, ami részben a digitalizációnak köszönhető, másrészt pedig annak, hogy a gazdasági instabilitás rámutatott a pénzügyi tervezés fontosságára. Főként a fiatalokra jellemző, hogy spórolnak vagy gyűjtenek valamire."

A banki szektorban, bár a követelések darabszáma nőtt, a befizetések értéke tekintetében 4,5%-os csökkenés tapasztalható.

A kutatás rávilágított a késedelmes fizetés következményeire is. Egy 100 ezer forintos tartozás esetében, ha az adós nem fizet időben, a különböző díjak és kamatok miatt az alapkövetelés egy év alatt akár 187 ezer forintra, vagyis csaknem a duplájára növekedhet. Az EOS Faktor törekszik olyan megállapodásokra, amelyek figyelembe veszik az adós helyzetét, például részletfizetési lehetőségeket kínálva.  

Nagy Viktor, a BISZ vezérigazgatója részletes elemzést adott a hazai vállalkozási hitelpiac jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. Az előadás során öt kulcsfontosságú mutatón keresztül mutatta be a piac alakulását. "Egyre kevesebb cég igyekszik hitelből finanszírozni a működését" - emelte ki Nagy Viktor. Ez a trend jól látható az új kötésű hitelszerződések számának 2019 óta tartó csökkenéséből, bár az idei első félév némi bizakodásra ad okot. A BISZ vállalkozási hitelezési indexe 2023-ig csökkenést mutatott, de azóta növekedés tapasztalható. Jelenleg nagy a kereslet a devizahitelek és a rövid távú hitelek iránt. A vállalkozási teljesítési index, amely a követelések minőségét jelzi, jelentős javulást mutat. A nem teljesítő hitelek száma erőteljesen lecsökkent 2019-hez képest, és azóta stabilan 47% körül mozog a 2019-es bázisévhez (100%) viszonyítva.

A vállalkozási krízis mutató, amely a működési problémás szerződések arányát jelzi, vegyes képet mutat. Bár az új fizetési késedelmek száma csökken, egyre több olyan szerződés van, amely felmondott vagy kényszerlejárttá vált.

A vállalkozási aktivitási mutató, amely a piaci aktivitást és a környezeti alkalmazkodást jelzi, kisebb csökkenést mutat, és a harmadik negyedévben további csökkenés várható az előző évhez képest.

A vállalkozási viselkedési index, amely a vállalkozások fizetési fegyelmét mutatja, 2023 óta folyamatosan romlik, ami csökkenő fizetési készségre utal.

Nagy Viktor összegzése szerint a vállalkozási hitelpiac stabil, de kevés új vállalkozás vesz fel hitelt, és csökken a fennálló hitellel rendelkező hitelfelvevők száma. Jelenleg főként a legkisebb kockázatú cégek vesznek fel hitelt. A jövőre nézve több negatív előjel is látható, ezért a vezérigazgató szerint szükség lehet kormányzati ösztönzőkre a piac megfelelő irányba mozdításához.

Borzasztó nagy robbanás tapasztalható az elektronikus fizetések terén – kezdte előadását Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Az uniós átlag körül alakul az elektronikus fizetések aránya, még mindig 10 százalékkal nő, ami a magas bázist tekintetében jelentős. Az MNB álláspontja, hogy az elektronikus fizetés biztonságosabb a készpénznél, felügyeli a hitelintézet, minden anomáliát jeleznek, beavatkoznak. Az is jól látszik, hogy ahol online pénztárgépet használnak, lényegesen magasabb az elektronikus fizetés aránya, amiből Luspay arra következtet, hogy az emberek részéről megvan a hajlandóság az elektronikus fizetésre, ahol ez kevésbé elterjedtebb, az valószínűleg a kereskedőre vagy szolgáltatóra vezethető vissza: vagy nem elérhető, vagy nem ösztönzik a vásárlót erre.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a legjellemzőbb módszer, a kártyás fizetés esetében magasak a költségek a kereskedői oldalon, jellemzően a kártyaelfogadási díjak akár 3 százalékát elviszik a fizetésnek. Az MNB ezért rukkolt elő a qvik-kel, ami az azonnal fizetési rendszerre épül. Nem kell hozzá applikációt letölteni, a bankok az applikációikba integrálták, a mobilbankba belépve lehet vele fizetni.

Ez egy hazai infrastruktúra, amibe szükség szerint be lehet avatkozni, akár a fogyasztói igények alapján, ráadásul ingyenes a lakosságnak, nincs költsége a kártyás fizetéssel szemben

– hangsúlyozta a megoldás előnyeit Luspay, aki szerint a jelenleg 10-15 ezer kereskedőnél elérhető lehetőség, év végére már akár 25-30 ezer kereskedőnél választható fizetési mód lesz.

Címlapkép forrása: Portfolio