Ingatlan és részvény: így is lehet jó hozamokat produkálni (x)

Az ingatlanalapokat különösen negatívan befolyásolták az olyan járványügyi intézkedések, mint a bevásárlóközpontok bezárása; azonban a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alapja – diverzifikált portfóliójának köszönhetően – ezekben a nehéz hónapokban is jó teljesítményt nyújtott, a Bamosz adatai szerint megelőzve ezzel a piaci versenytársakat. A 2014-ben indult befektetési alap 2020 augusztus 31. és 2021. augusztus 31. között elért 3,9 százalékos hozama az első helyen teljesített a magas likviditású T napos ingatlanalapok között, közel 1 százalékponttal felülmúlva az átlagos hozamot.

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap közel 230 milliárd forintos nettó eszközértékkel és diverzifikált ingatlanportfólióval az ország negyedik legnagyobb befektetési alapja.

Az Alapkezelő kiemelt alapjai közé tartozik a Diófa Jövőkép ESG Részvény Alap, amely a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontoknak megfelelő kibocsátók részvényeit tartalmazza. A tavaly szeptemberben indult részvényalap kiemelkedő, 17,2%-os YTD és 27,2%-os indulás óta számított hozamot ért el, ennek köszönhetően a Jövőkép több mint 10 százalékkal múlta felül a hazai ESG minősített alapok átlagos hozamát 2021 első 8 hónapjában.

Szintén jó teljesítményt nyújtott a Diófa Alapkezelő Takarék Apollo Származtatott Részvény Alapja. Az alap a 2021. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban 18,1 százalékos YTD hozamot tudhatott a magáénak, ezzel több mint 3 százalékponttal múlta felül a magyarországi fejlett részvénypiaci alapok eddigi átlaghozamát.

A 2016-ban indult részvényalap indulása óta 11,5 százalékos évesített hozamot ért el.

A Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja az eurós likvid ingatlanalapok között a legjobb hozamot érte el Magyarországon 2021. január 1-je és augusztus 31-e között. A 2015 óta elérhető alap 1,3 százalékos hozama 10 bázisponttal haladta meg az átlagos hozamot a vizsgált időtávon. A Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja eurós megtakarítással rendelkező befektetők számára tesz elérhetővé ingatlanpiaci kitettséget.

Óriási eredmény, hogy több alapunk is kimagasló teljesítményt nyújtott az eddigiekben, ezzel képesek voltunk tovább erősíteni piaci pozíciónkat a hazai alapkezelők között

– nyilatkozta Oláh Márton, a Diófa Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: “Hozameredményeinket az alapjainkat kezelő portfóliómenedzsereinknek köszönhetjük, akik sokrétű tudással és piaci tapasztalatokkal rendelkeznek.”

Fotó: Getty Images, Diófa Alapkezelő

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap/portfólió jövőbeli teljesítményére nézve. Az elért hozamokat az egyes alapokra vonatkozó referencia-indexek, így a befektetési politikák eltérései is befolyásolhatják A fentiek a Diófa Alapkezelő Zrt. marketingközleményének minősülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az érintett befektetési alapok jellemzői, így a befektetéssel kapcsolatos előnyök és kockázatok az alapok tájékoztatójából és kezelési szabályzatából ismerhetők meg.

(x)