vagyonkezelés

2025. március 17. 15:24 | Szabó Dániel

Direkt36: súlyos veszteség érhette a jegybanki alapítványi vagyont az ÁSZ vizsgálata szerint

A Direkt36 birtokába került egy az Állami Számvevőszéknek tulajdonított jelentéstervezet, amely szerint súlyos hiányosságok és jelentős pénzügyi veszteségek érték a Magyar Nemzeti Bank alapítványi vagyonát az Optima Befektetési Zrt. kockázatos befektetései miatt. Az állítólagos dokumentum szerint az Optima átláthatatlan céghálón keresztül működött, túlárazott ingatlanbefektetéseket hajtott végre, és az alapítványi pénzek egy része Matolcsy Ádám környezetéhez köthető vállalkozásokhoz került. Az MNB új vezetése azonnali változtatásokat hajtott végre, és vizsgálatot indított a felelős gazdálkodás biztosítása érdekében. Az ÁSZ szerint az alapítvány működése és fizetőképessége közvetlen veszélybe került, ezért javaslatokat tett a vagyonkezelési rendszer átalakítására.

2025. március 15. 13:00 | Portfolio

Kiderült, mibe fektetnek a szupergazdagok, mutatjuk a listát

A következő 4 évben 7%-kal 2,5 millió fő fölé emelkedhet az ultragazdagok száma a világon, azaz azoké, akiknek legalább 10 millió dollárnyi vagyona van – derült ki nemrég a Knight Frank elemzéséből. A jelentés arra is kitér, hogy a leggazdagabb családok vagyonát kezelő cégek átlagosan 560 millió dollárért felelnek, a döntéshozók még mindig többségében a 60 és 78 év közöttiek, és bizony nem vetik meg az ingatlanokat a szupergazdagok.

2025. március 14. 14:00 | Szabó Dániel

Vizsgálat indul az MNB-alapítványoknál – keményen lépne fel az új vezetés

Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését követően az MNB új vezetése átfogó vizsgálatot indít a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és annak vagyonkezelő cége, az Optima Zrt. működésével kapcsolatban. Az ellenőrzések célja az elmúlt évek pénzügyi tranzakcióinak és ingatlanügyleteinek feltárása, különös tekintettel a közpénzből létrehozott alapítványi vagyon kezelésére. Az MNB a Portfolio megkeresésére közölte, az Állami Számvevőszéket is bevonta a folyamatba, miközben a személyi változások sem maradtak el: az alapítvány élére Gion Gábort, az Optima Zrt. vezérigazgatói posztjára pedig Hegedüs István nevezték ki. Az új jegybanki vezetés szerint a vizsgálatok célja az átláthatóság növelése és a felelős gazdálkodás biztosítása.

2025. március 13. 14:24 | Portfolio

Svájci ingatlanok tömegét öntheti a piacra az óriásbank

A UBS azt fontolgatja, hogy értékesíti a vagyonkezelési üzletágának egyes ingatlaneszközeit – értesült két forrásból a Reuters. Az értékesítésre szánt svájci ingatlanok összértéke közel 1 milliárd dollár lehet.

2025. március 13. 13:44 | Portfolio

Egy nap alatt teltházas lett a Portfolio új, exkluzív rendezvénye

A Portfolio most először rendezi meg ezt a különleges, nem sajtónyilvános eseményt. A Professional Investment Day 2025 a vagyonkezelők, privátbankok, prémium bankok és befektetési szolgáltatók vezetőinek kínál exkluzív platformot a szakmai párbeszédre és kapcsolatépítésre. A délutáni rendezvény középpontjában a vagyonkezelési piac aktuális kihívásai, az ügyfélkiszolgálás új dimenziói és a technológiai átalakulás állnak. Neves külföldi és hazai szakértők osztják meg gondolataikat a 2025-ös befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendekről. A limitált férőhelyek garantálják az exkluzivitást és a minőségi networking lehetőségét. Várólistán még lehet jelentkezni a rendezvényre, kattintson ide a regisztrációhoz, és legyen részese a jövő befektetési trendjeinek alakításában!

2025. március 10. 09:09 | Portfolio

Megőrülnek a befektetők a pénzügyi AI-startupért, amely az ügyfeleket elemzi

A Zocks, amely egy mesterséges intelligencia alapú ügyfél-elemző platformot fejleszt, 13,8 millió dolláros befektetést gyűjtött - számolt be a Finextra.

2025. március 03. 13:22 | Portfolio

A gazdagokra nyomul az ING: hirtelen a legnagyobb részvényes lett egy versenytársban

Az ING 350 millió euró (kb. 140 milliárd forint) értékben 17,6%-os részesedést vásárol a holland Van Lanschot Kempen privátbankban, így összesített tulajdonhányada 20,3%-ra nő – írja a Bloomberg. A tranzakció által az ING lesz a bank legnagyobb részvényese, megelőzve a Van Lanschot család 9%-os részesedését. A hír hatására a Van Lanschot Kempen részvényei 8,3%-os emelkedést produkáltak.

2025. február 28. 09:31 | Portfolio

Jelentett az Allianz, a vártnál nagyobb részvény-visszavásárlás jöhet

A piaci várakozásokat meghaladó eredményt ért el a negyedik negyedévben az Allianz német biztosítóóriás. A részvényárfolyam 0,5%-os csökkenéssel reagált eddig a gyorsjelentésre.

2025. február 24. 11:56 | Portfolio

Fékre lépett az ázsiai ország, alig bírnak a kínai betolakodókkal

Szingapúr kénytelen lassítani az új befektetési alapok engedélyeztetését, hogy képes legyen megfékezni a kínai térhódítást – írta meg a Financial Times.

2025. február 18. 14:01 | Portfolio

Ez ám a magas hozam: bóvlikötvényekbe fektető ETF-ek törtek be a piacra

Két új kötvényalappal bővült a Goldman Sachs európai ETF-kínálata. A befektetési alapok bóvli kategóriájú kötvényekbe fektetnek be, amelyek magas hozamot kínálnak, de egyúttal magasabb kockázatot is hordoznak – írja a Financial Times.

2025. február 17. 10:00 | Árgyelán Ágnes

Így még nem láttad: ezekben a befektetésekben tartják vagyonukat a magyar gazdagok

Mára már több mint 11 000 milliárd forintot kezelnek a magyar gazdagoknak a hazai privátbanki szolgáltatók, az egy ügyfélszámlára eső vagyon tavaly év végén meghaladta a 180 millió forintot. Arról már kevesebb szó esik, hogy a magyar gazdagok befektetései az utóbbi években jelentős átrendeződéseken mentek keresztül, egyértelműen teret nyertek a kockázatosabb eszközök. A Portfolio Privátbanki Felmérésének eddig nem látott számait mutatjuk most meg.

2025. február 17. 08:57 | Portfolio

ETF-láz Európában: a Goldman letarolná a piacot

A Goldman Sachs vezető szerepre tör az európai ETF-piacon, jelentette be a cég egyik vezetője a Financial Times tudósítása szerint.

2025. február 13. 09:14 | Portfolio

Szembeszálltak Trump tervével a nyugdíjalapok – milliárdok sorsa forog kockán

Egy 1500 milliárd dollárnyi vagyont kezelő, nyugdíjalapokból és biztosítókból álló befektetői csoport figyelmeztette a vagyonkezelőit: lépjenek fel határozottabban a klímavédelem ügyében, különben megszakíthatják velük az együttműködést – számolt be a Financial Times.

2025. február 11. 16:48 | Portfolio

A Goldman Sachs felvásárlásokba kezdhet a vagyonkezelési üzletágban

A Goldman Sachs megfontolná a vagyonkezelési területen történő felvásárlásokat, de rendkívül szelektíven állna hozzá bármilyen üzlethez – számolt be David Solomon vezérigazgató egy keddi konferencián tett kijelentéséről a Reuters.

2025. február 08. 10:00 | Árgyelán Ágnes

Veszélyben a gazdag családok vagyona? Íme 10 trend, ami mindent megváltoztathat 2025-ben

Kihívásokkal és lehetőségekkel teli év lesz 2025 a vagyonkezelői piac számára a Capgemini friss előrejelzése szerint. A világszerte berobbanó hiperperszonalizáció és a generatív AI alaposan felforgatja az iparágat, de eddig nem látott segítséget is nyújthat. Mindeközben egyre inkább előtérbe kerül a generációváltás miatti fiatalabb ügyfelek bevonásának fontossága. A Capgemini összeszedte, melyik az a 10 trend, ami leginkább befolyásolja a vagyonkezelői piacot idén.

2025. február 03. 15:54 | Portfolio

Új partnerség a megújuló energiában: Photon Energy kezeli az EDP Renewables 101 MW-os magyarországi naperőművét

A Photon Energy vállalatcsoport bejelentette, hogy magyarországi leányvállalata vagyonkezelési szerződést kötött az EDP Renewables (EDPR) céggel egy 101 MW összteljesítményű magyarországi fotovoltaikus (PV) erőmű kezelésére. A megállapodás értelmében a Photon Energy teljes körű vagyonkezelési szolgáltatást nyújt, beleértve a műszaki, kereskedelmi és pénzügyi menedzsmentet az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

2025. január 30. 16:53 | Portfolio

Bizalmi vagyonkezelés: aranybánya vagy jogi aknamező is lehet a vége

A felmérések szerint a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat nemcsak az adóelőnyök miatt hozzák létre, hanem vagyonvédelem, öröklési tervezés és generációváltás elősegítése céljából is – hangzott el a Grémium az Utódlásért Egyesület (GAUE) mai rendezvényén. A szakértők kitértek a vagyonstruktúrák jogi és adózási kihívásaira is, különösen a külföldi illetőség és a forrásadóztatás problémáira. Vannak tehát olyan esetek, amikor nem a bizalmi vagyonkezelés a legjobb választás.

2025. január 28. 16:38 | Portfolio

Kikosarazták a világ legrégebbi bankját

Az olasz Mediobanca kedden elutasította a részben állami tulajdonú Monte dei Paschi di Siena vételi ajánlatát, mondván, az egyesülés káros lenne a részvényesekre nézve, mivel nem lenne stratégiai és pénzügyi értelme.

2025. január 21. 22:11 | Portfolio

Megállapodott a Generali: Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelője jön létre

Az olasz Generali biztosító és a francia BPCE bank kedden bejelentette: megtették az első lépést Európa legnagyobb bevétellel és második legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező vagyonkezelőjének létrehozása felé. Az iparág szereplői méretük növelésével próbálják fenntartani vagy növelni marzsukat.

2025. január 21. 10:00 | Árgyelán Ágnes

Van havi 400 ezres fizetésed? Akkor te is bekerülhetsz a magyar milliomosklubba!

Több mint 9300 milliárd forintos prémium banki vagyon és 650 ezret meghaladó ügyfélszámla – erős ütemben folytatódott a bővülés a prémium banki szolgáltatók számaiban tavaly. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen változtak a prémium banki limitek, ami jó hír lehet a leendő ügyfeleknek. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de nem sokkal marad le mögötte az Erste. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek jelentős részének 10 milliót meghaladó vagyona van, ezt bizonyítja, hogy egy átlagos számlán több mint 14 millió forintnyi megtakarítás hever.